(j) AFFINIA AUTOMOTIVA LTDA., a sociedade empresária limitada brasileira, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, Brasil, na Avenida Presidente Médici, 939, Pavilhão C, Jardim Mutinga, CEP 06268-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.156.194/0001-70, neste ato representada por seus representantes infra-assinados (“Automotiva” ou “Sociedade”);

IV. E, para fins exclusivamente da Cláusula 8.5:

(k) AFFINIA GROUP INC., uma Delaware corporation, com sede em Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, 19801, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.046.424/0001-36, neste ato representada por seus representantes infra-assinados (“Affinia”).

(j) AFFINIA AUTOMOTIVA LTDA., a Brazilian limited liability company (sociedade limitada), with its principal place of business in the city of Osasco, State of São Paulo, Brazil, at Avenida Presidente Médici, 939, Pavilhão C, Jardim Mutinga, ZIP Code 06268-000, enrolled in CNPJ/MF under No. 04.156.194/0001-70,herein represented by its undersigned representatives(“Automotiva” or the “Company”); and

IV. And, solely for purposes of Section 8.5:

(k) AFFINIA GROUP INC., a Delaware corporation, with its principal place of business at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States of America, 19801, herein represented by its undersigned representatives (“Affinia”).

2.3.  Payment of Purchase Price.

(a)    No Fechamento.

(a)    At Closing.

i. Pelo menos dois Dias Úteis antes do Fechamento, as Vendedoras prepararão e entregarão às Compradoras (i) uma declaração da sua estimativa do Resultado Intermediário (“Resultado Intermediário Estimado”), sendo que essa declaração deverá conter o Balanço Patrimonial estimado (“Declaração do Resultado Intermediário Estimado”) e um certificado do Diretor Financeiro das Vendedoras atestando que a Declaração de Resultado Intermediário Estimado foi elaborada de boa-fé, em conformidade com o GAAP do Brasil, conforme vigente na Data de Fechamento, aplicado de

i. At least two Business Days before the Closing, Sellers shall prepare and deliver to Purchasers(i) a statement setting forth its estimate of the Interim Earnings (the “Estimated Interim Earnings”), which statement shall contain an estimated Balance Sheet(the “Estimated Interim Earnings Statement”) and a certificate of the Chief Financial Officer of Sellers that the Estimated Interim Earnings Statement was prepared in good faith, in accordance with Brazilian GAAP, as in effect on the Closing Date, applied consistently with the Company’s past practices and

Vendedoras cópias dos contratos de câmbio celebrados para o pagamento do Preço de Aquisição Estimado.

of the foreign exchange agreements executed for the payment of the Estimated Purchase Price.

(b) Pós-Fechamento.

(b)    Post-Closing.

i. No prazo de 45 dias contados da Data de Fechamento, as Compradoras elaborarão e entregarão às Vendedoras (a) uma demonstração de seu cálculo do Resultado Intermediário, sendo que essa demonstração deverá conter o Balanço Patrimonial, o cálculo das Compradoras do Resultado Intermediário (“Declaração de Resultado Intermediário do Fechamento”) sem considerar (y) as operações previstas neste Contrato ou (z) quaisquer operações relacionadas à baixa de saldos entre sociedades do mesmo grupo econômico (conforme descrito no Anexo VI) e um certificado do diretor financeiro da Sociedade na data de Fechamento atestando que a Declaração de Resultado Intermediário do Fechamento foi elaborada de boa-fé, em conformidade com o GAAP do Brasil, conforme vigente na Data de Fechamento e de acordo com o Anexo II; e (b) uma declaração que contenha o cálculo de Ajuste de Reclamação, que deverá conter um relatório preparado pelos advogados das Compradoras evidenciando o valor do Ajuste de Reclamação, bem como cópias

i. Within 45 days after the Closing Date, Purchasers shall prepare and deliver to Sellers (a) a statement setting forth their calculation of the Interim Earnings, which statement shall contain the Balance Sheet, Purchasers’ calculation of the Interim Earnings (the “Closing Interim Earnings Statement”) without giving effect to (y) the transactions contemplated herein or (z) any transactions relating to settling intercompany balances (as specifically described in Exhibit VI attached hereto), and a certificate of the chief financial officer of the Company as from the Closing Date that the Closing Interim Earnings Statement was prepared in good faith, in accordance with Brazilian GAAP, as in effect on the Closing Date, and in accordance with Exhibit II; and (b) a statement setting forth their calculation of the Claim Adjustment, which statement shall contain the report prepared by counsel to Purchasers evidencing the amount of the Claim Adjustment as well as copies of the main court pleadings (peças processuais), if

das principais peças processuais, conforme aplicável, relacionadas a tais Reclamações (“Declaração de Ajuste de Reclamação de Fechamento”) e uma declaração de diretor da Sociedadena Data de Fechamento declarando que a Declaração de Ajuste de Reclamação de Fechamento foi preparada de boa-fé e de acordo com o Anexo I.

applicable, relating to all such Claims (the “Closing Claim Adjustment Statement”) and a certificate of the officer of the Company as from the Closing Date that the Closing Claim Adjustment Statement was prepared in good faith and in accordance with Exhibit I.

ii. No prazo de 30 dias contados do recebimento da Declaração de Resultado Intermediário do Fechamento e da Declaração de Ajuste de Reclamação de Fechamento, conforme aplicável, as Vendedoras poderão apresentar objeção ao cálculo do Resultado Intermediário e/ou ao cálculo do Ajuste de Reclamação, conforme aplicável, por meio de notificação por escrito às Compradoras (“Notificação de Objeção”), contendo afirmações detalhadas a respeito do fundamento das objeções das Vendedora se sua proposta com relação ao(s) cálculo(s), incluindo quaisquer eventuais pareceres jurídicos dos advogados das Vendedorascom relação à Reclamação de Ajuste.

ii. Within 30 days after the receipt of the Closing Interim Earnings Statement and of the Closing Claim Adjustment Statement, if any, Sellers may object to the Interim Earnings calculation and/or to the Closing Claim Adjustment calculation, if any, by the delivery of a written notice to Purchasers (the “Objection Notice”) containing a reasonably detailed statement of the basis of all objections of the Sellers and their proposal with respect to the calculation(s), including any eventual underlying opinion of counsel to Sellers with respect to the Claim Adjustment.

iii. Se as Vendedoras entregarem uma Notificação de Objeção dentro do prazo estabelecido no item (b)(ii) acima, as Compradoras e as Vendedoras envidarão esforços para resolver tal controvérsia

iii. If Sellers give an Objection Notice within the period set forth in item (b)(ii) above, then Purchasers and Sellers shall attempt to promptly resolve such disagreement in good faith. If

prontamente e de boa-fé. Se a resolução da controvérsia não for alcançada no prazo de dez dias contados da entrega da Notificação de Objeção, (a) na hipótese de objeção a respeito do cálculo do Resultado Intermediário: (i) o Auditor será contratado conjuntamente pelas Vendedoras e pelas Compradoras no prazo de cinco dias contados da expiração do prazo de dez dias referido acima, (ii) cada Parte submeterá ao Auditor, no prazo de sete dias contados da expiração do prazo de cincodias referido acima, sua respectiva apresentação das matérias objeto de controvérsia e (iii) as matérias objeto de controvérsia serão decididas pelo Auditor; e (b) na hipótese de objeção a respeito do cálculo do Ajuste de Reclamação, conforme aplicável, (i) um Escritório de Advocacia Independente será contratado conjuntamente pelas Vendedoras e pelas Compradoras no prazo de cinco dias contados da expiração do prazo de dez dias referido acima, (ii) cada Parte submeterá ao Escritório de Advocacia Independente, no prazo de sete dias contados da expiração do prazo de cinco dias referido acima, sua respectiva apresentação das matérias objeto de controvérsia e (iii) as matérias objeto de controvérsia serão decididas pelo Escritório de Advocacia Independente.

a resolution of such disagreement has not been effected within ten days after delivery of the Objection Notice, then (a) in case of the Interim Earnings calculation (i) the Accountant shall be engaged by Sellers and Purchasers within five days following the expiration of such ten-day period, (ii) each Party shall, within seven days following the expiration of such five-day period, submit its respective presentation of the matters in dispute to the Accountant and (iii) the matters in dispute shall be determined by the Accountant; and (b) in case of the Closing Claim Adjustment calculation, if any, (i) an Independent Counsel shall be jointly engaged by Sellers and Purchasers within five days following the expiration of such ten-day period, (ii) each Party shall, within seven days following the expiration of such five-day period, submit its respective presentation of the matters in dispute to the Independent Counsel and (iii) the matters in dispute shall be determined by the Independent Counsel.

Advocacia Independente no sentido de que, ao resolver os itens na Notificação de Objeção que ainda são objeto de controvérsia e ao determinar o Ajuste de Reclamação, o Escritório de Advocacia Independente (w) atue como perito e não como árbitro; (x) faça sua determinação com base em uma análise independente, (y) entregue a decisão final por escrito às Compradoras e às Vendedoras (e as Compradoras e as Vendedoras exigirão que a decisão seja entregue em até 30 dias após a submissão das matérias objeto de controvérsia), que será definitiva, conclusiva e vinculante para as Partes com relação ao Ajuste de Reclamação e (z) forneça um relatório por escrito às Compradoras e às Vendedoras, se por elas solicitado, apresentando com detalhes razoáveis os fundamentos para a decisão final do Escritório de Advocacia Independente. Os honorários e despesas do Escritório de Advocacia Independente serão alocados entre as Compradoras, de um lado, e as Vendedoras, de outro lado, com base no percentual do montante contestado não atribuído a cada uma das Compradoras e Vendedoras com relação ao montante total efetivamente contestado por tais Partes.

Counsel that, in resolving the items in the Objection Notice that are still in dispute and in determining the Claim Adjustment, the Independent Counsel shall (w) act as an expert and not as an arbitrator; (x) make its determination based on an independent review, (y) render a final resolution in writing to Purchasers and the Sellers (which final resolution shall be requested by Purchasers and the Sellers to be delivered not more than 30 days following submission of such disputed matters), which shall be final, conclusive and binding on the Parties with respect to the Claim Adjustment and (z) provide a written report to Purchasers and the Sellers, if requested by either of them, which sets forth in reasonable detail the basis for the Independent Counsel’s final determination. The fees and expenses of the Independent Counsel shall be allocated between Purchasers, on the one hand, and the Sellers, on the other hand, based upon the percentage by which the portion of the contested amount not awarded to each of Purchasers and the Sellers bears to the total amount actually contested by such Parties.

vi. As Compradoras disponibilizarão às Vendedoras

vi. Purchasers shall make available to Sellers and their

viii. No prazo de dez dias contados da determinação final do Preço de Aquisição (exceto pelo Earn-Out): (a) caso o Resultado Intermediário seja inferior ao Resultado Intermediário Estimado, as Vendedoras pagarão a diferença às Compradoras e caso o Resultado Intermediário seja superior ao Resultado Intermediário Estimado, as Compradoras pagarão a diferença às Vendedoras, e, conforme aplicável, (b) caso o Ajuste de Reclamação seja inferior ao Ajuste de Reclamação Estimado, as Compradoras pagarão a diferença às Vendedora se caso o Ajuste de Reclamação seja superior ao Ajuste de Reclamação Estimado, as Vendedoras pagarão a diferença às Compradoras. Todos os valores estabelecidos na presente Cláusula poderão ser compensados entre si ou somados para fins de calcular e pagar o Preço de Aquisição final.

viii. Within ten days after the final determination of the Purchase Price (other than the Earn-out) (a) if the Interim Earnings is less than the Estimated Interim Earnings, Sellers shall pay such difference to Purchasers and if the Interim Earnings is more than the Estimated Interim Earnings, Purchasers shall pay such difference to Sellers; and, if applicable, (b) if the Claim Adjustment is less than the Estimated Claim Adjustment, Purchasers shall pay such difference to Sellers and if the Claim Adjustment is more than the Estimated Claim Adjustment, Sellers shall pay such difference to Purchasers. All of the above amounts may be offset against each other or added in order to compute and pay the final Purchase Price.

ix. Quaisquer quantias que se tornarem devidas em razão dos cálculos dispostos nesta Cláusula 2.3 e que permanecerem não pagas após a data de vencimento estarão sujeitas a 1% de juros mensais sobre a quantia pendente não paga até a liquidação desse pagamento, e, caso os valores permaneçam pendentes de pagamento pelo prazo de dez

ix. Any amounts that become due as a result of the calculations set forth in Section 2.3 but remain unpaid after the due date shall be subject to a 1% monthly interest over the outstanding unpaid amount until the settlement of such payment, and, in case the amounts remain unpaid for ten days after their due date, a late penalty of 2% of the amount

dias contados da data dos seus vencimentos, a uma multa moratória de 2% do montante devido. As Compradoras serão solidariamente responsáveis pelo pagamento de quaisquer ajustes de preço que sejam devidos às Vendedoras pelas Compradoras nos termos desta Cláusula 2.3. As Vendedoras serão solidariamente responsáveis pelo pagamento de quaisquer ajustes de preço que sejam devidos às Compradoras pelas Vendedoras nos termos desta Cláusula 2.3.

due shall apply. Purchasers shall be jointly and severally liable for any price adjustments under this Section 2.3 payable to Sellers by Purchasers. Sellers shall be jointly and severally liable for any price adjustments under this Section 2.3 payable to Purchasers by Sellers.

(c) Earn-Out. As Compradoras deverão pagar o Earn-Out às Vendedoras imediatamente após o fechamento da operação contemplada no Contrato de Opção de Compra e Venda de Ativos, mas no mesmo Dia Útil de tal fechamento.

(c) Earn-Out. The Purchasers shall pay the Earn-Out to Sellers immediately after the closing of the transaction contemplated under the Asset Call and Put Option Agreement, but on the same Business Day of such closing.

(h) não deverá existir nenhuma Reclamação Relevante Não Divulgada pendente na Data de Fechamento envolvendo a Sociedade;

(i) a entrega das telas do sistema de registro do Banco Central do Brasil (RDE-IED) referindo-se ao registro da compra de Quotas contratada nos termos do presente Contrato sob a modalidade “alienação a nacionais”;

(h) there shall exist no Undisclosed Material Claim pending on the Closing Date involving the Company;

(i) the print outs of the Brazilian Central Bank registration system (RDE-IED) referring to the registration of the purchase of Quotas agreed hereunder under the modality “alienação a nacionais”;

(a) qualquer alteração à sede da Sociedade ou encerramento de filiais;

(a) any change to the principal place of business of the Company or the discontinuance of branches (encerramento de filiais);

(b)redução do capital social e/ou aprovação de qualquer alteração relevante ao contrato social da Sociedade, exceto conforme descrito no Anexo 5.2;

(b) any capital reduction and/or the approval of any relevant change to the articles of association of the Company, except as described in Exhibit 5.2;

(c) criação de quotas pela Sociedade, exceto conforme descrito no Anexo 5.2;

(c) the creation of any quotas by the Company, except as described in Exhibit 5.2;

(d) criação de partes beneficiárias da Sociedade;

(d) creation of founders shares (partesbeneficiárias) of the Company;

(e) operações de transformação, incorporação, cisão, fusão ou qualquer outra reorganização (incluindo com relação àsQuotas), bem como qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Sociedade ou seus respectivos ativos;

(e) any transformation, merger, spin-off, amalgamation or any other form of reorganization (including with regards to the Quotas), as well as any other type of corporate restructuring involving the Company and its respective assets;

(f) propositura de medida visando o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou a declaração de falência da Sociedade;

(f) filing of any action for judicial or extrajudicial recovery of the Company or declaration of bankruptcy;

(g) dissolução ou liquidação da Sociedade;

(g) dissolving or liquidating the Company;

(h) destituição de qualquer diretor estatutário da Sociedade;

(h) the removal of any statutory officer of the Company;

(i) eleição de qualquer diretor estatutário da Sociedade, exceto no caso de substitutos nomeados para os cargos de diretores que venham a renunciar;

(i) the appointment of any statutory officer of the Company, except when replacing a resigning officer;

(j) outorga de qualquer tipo de garantia em obrigações de terceiros, ou a assunção de qualquer obrigação de terceiro pela Sociedade ou, ainda, a criação de qualquer Ônus sobre seus ativos;

(j) the granting of any type of guarantees to third party obligations or the undertaking of any third party obligation by the Company or the creation of any Liens over their assets;

(k) instituição de qualquer plano de bônus e/ou de opção de compra ações no âmbito da Sociedade;

(k) establishing any bonus and/or stock option plan with the Company;

(l) contratação de qualquer tipo de endividamento pela Sociedade, exceto se no curso normal dos negócios de forma consistente com as práticas passadas da Sociedade;

(l) undertaking of any Indebtedness by the Company other than in the ordinary course of business and consistent with past practices;

(m) celebração ou aditamento de quaisquer dos contratos listados no Anexo 7.2.9 ou qualquer outro contrato que seja relevante para a operação da Sociedade;

(m) entering into or amending any of the agreements listed in Exhibit 7.2.9 or any other agreement that is material to the Company’s business;

(n) declaração ou qualquer distribuição aos sócios da Sociedade, inclusive a título de dividendos, juros sobre o capital próprio ou outros, exceto conforme descrito no Anexo 5.2;

(n) declare or make any distribution to the Company’s quotaholders, including by way of dividends, interest on equity or others, except as described in Exhibit 5.2;

(o) celebração de quaisquer contratos ou operações, de qualquer natureza, entre a Sociedade, e qualquer Parte Relacionada das Vendedoras, de outro;

(o) entering into any agreements or transaction, of any nature, between the Company, on one side, and the Sellers or any Related Party of the Sellers, on the other;

(p) concessão de descontos com o objetivo de acelerar a cobrança das contas a receber da Sociedades ou atrasar o pagamentos das contas a pagar ou outros passivos, exceto com relação a itens não relevantes no curso normal dos negócios de forma consistente com as práticas passadas;

(p) granting discounts in order to accelerate the collection of accounts receivable of the Company or delaying the payments of accounts payable or other liabilities, except for non-material items in the ordinary course of business and consistent with past practices;

(q) concessão a todos ou a parte relevante dos diretores e empregados da Sociedade aumento de remuneração (incluindo por meio de bônus, plano de benefício definido ou dividendo) ou concessão a qualquer dos diretores e empregados qualquer acréscimo no pagamento de verbas rescisórias; exceto, em qualquer caso, quando determinado por Lei ou por acordos coletivos de trabalho;

(q) granting all or a substantial portion of the Company’s officers or employees any kind of pay raise (including by way of bonus, benefit plan or dividends) or granting any of the Company’s officers or employees any increment in the payment of compensatory or severance benefits, except when determine in Law or by applicable collective bargaining agreements;

(r) celebração de quaisquer acordos no âmbito de reclamações, processos ou procedimentos, exceto no curso normal dos negócios, ou renúncia ou desistência de qualquer direito da Sociedade, ou acordo nesse sentido;

(r) settling any claims, lawsuits or proceedings other than in the ordinary course of business or waiving or surrendering any of the Company’s rights or agreeing to do so;

(s) cancelamento ou liquidação de qualquer encargo ou pagamento ou liquidação de qualquer obrigação ou passivo relevante (realizado ou contingente) da Sociedade exceto na sua data de vencimento ou do curso normal dos negócios de forma consistente com práticas passadas; e

(s) cancelling or liquidating any burden or paying or liquidating any material obligation or liability (fixed or contingent) of the Company, other than on its respective maturity date and in the ordinary course of business, consistently with past practices; and

(t) realizar quaisquer mudanças substanciais nas políticas contábeis da Sociedade, exceto conforme exigido pelo GAAP do Brasil.

(t) performing any material change in the Company’s accounting policies, except as required by Brazilian GAAP.

5.3.1. As Vendedoras poderão, às suas expensas, contratar advogado especializado em direito da concorrência para assessorá-las e acompanhar todas as etapas da análise da submissão da Operação ao CADE. Nesse caso, as Compradoras manterão os advogados das Vendedoras plenamente informados de todas as fases do processo, de forma a garantir que, salvo se acordado de forma diversa pelas Partes: (i) todos os contatos com o CADE sejam conduzidos conjuntamente pelos advogados das Compradoras e das Vendedoras; e (ii) todas as submissões perante o CADE deverão ser previamente aprovadas e consentidas por ambas as Partes. Os honorários e despesas relativos a advogados, contadores, consultores financeiros e outros profissionais serão arcados isoladamente por cada uma das Partes em relação a seus respectivos consultores.

5.3.1. Sellers may, at their own expense, appoint an antitrust counsel to assist and monitor all stages of the CADE filing review. In this case, Purchasers shall maintainSeller’s counsel fully informed about all stages of the proceeding, so as to ensure that, unless otherwise agreed by the Parties: (i) all contacts with CADE are to be jointly conducted between Purchasers’ and Sellers’ counsel; and (ii) all submissions before CADE must be previously approved and agreed upon by both Parties. The fees and expenses regarding the lawyers, accountants, financial consultants and other professionals shall be individually supported by each of the Parties in relation to its own advisors.

5.3.2. Cada Parte apresentará, de maneira tempestiva, precisa, exata e completa, todas as informações relativas às suas próprias atividades e ao seu grupo econômico que forem necessárias para notificação deste Contrato ao CADE.

5.3.2. Each Party shall present, in a timely, precise, accurate and complete manner, all information related to its own activities and its own economic group which are necessary for notifying this Agreement to CADE.

5.3.3. As Partes deverão identificar as informações relacionadas à submissão deste Contrato ao CADE que devem ter tratamento confidencial, de

5.3.3. The Parties shall identify the information provided for the submission of this Agreement to CADE that should be treated as confidential, in order

5.3.4. As Partes concordam que o fechamento da Operação somente poderá ocorrer após outorga de decisão de aprovação definitiva e inapelável pelo CADE. O fechamento não deverá ocorrer sob nenhuma hipótese antes do término do período de espera aplicável para recurso de terceiros, de agências reguladoras e para objeções dos membros do Tribunal Administrativo do CADE, conforme previsto na regulação do CADE.

5.3.4. The Parties agree that closing of the Transaction can only take place after a final and unappealable clearance decision has been issued by CADE. In no event should closing take place before the applicable waiting period set forth in CADE’s regulations for third party or regulatory agencies appeals and for objections by CADE’s Administrative Tribunal’s members has expired.

5.3.5. Caso o CADE imponha qualquer condição à implementação da Operação, as Partes deverão adotar todas as medidas necessárias para atender e endereçar tal condição e prosseguir com o Fechamento, exceto na hipótese de a referida condição ser uma Restrição Relevante, hipótese na qual as Partes não serão obrigadas a prosseguir com o Fechamento, observado que nesse caso, o valor estipulado na Cláusula 4.6 não será devido por qualquer uma das Partes.

5.3.5. In case CADE imposes any restriction on the implementation of the Transaction, then the Parties shall adopt all necessary actions to conform and address such restriction and proceed with the Closing, unless such restriction is a Material Restriction, in which case the Parties will not be obliged to proceed with Closing, provided that in this case, the amount set forth in Section 4.6 shall not be due by any of the Parties.

6.1.1 Constituição e Regularidade. DASA, Car Central, Auto Norte, Cobra e Real são sociedades devidamente constituídas e encontram-se em situação regular nos termos das Leis do Brasil. As Compradoras possuem todas as autorizações contratuais e societárias necessárias para o cumprimento de todas as obrigações assumidas nos Documentos da Operação.

6.1.1 Organization and Status. DASA, Car Central, Auto Norte, Cobra and Real are duly organized companies and in regular status under the laws ofBrazil. Purchasers have all contractual and statutory authorizations necessary for compliance with all obligations undertaken in the Transaction Documents.

6.1.2 Exequibilidade. Cada um dos Documentos da Operação, devidamente assinado e entregue pelas Compradoras, constitui ou quando assinado e entregue constituirá, obrigações válidas e vinculantes das Compradoras, exequível contra as Compradoras conforme seus respectivos termos.

6.1.2 Enforceability. Each of the Transaction Documents, duly signed and delivered by Purchasers,constitutes or when signed and delivered shall constitute, valid and binding obligations of Purchasers, enforceable against Purchasers pursuant to its corresponding terms.

6.1.3 Inexistência de Conflitos ou de Consentimentos. A celebração deste Contrato e dos Documentos da Operação pelas Compradoras, o cumprimento pelas Compradoras de suas respectivas obrigações nos termos do presente Contrato ou nos demais Documentos da Operação e a consumação da Operação prevista no presente Contrato e nos Documentos da Operação não conflitam nem conflitarão, violam nem violarão, resultam nem resultarão em descumprimento ou inexecução de qualquer contrato, documento, obrigação, sentença, medida liminar ou decisão da qual as Compradoras sejam parte ou aos quais as Compradoras ou quaisquer de seus respectivos ativos estejam sujeitos.

6.1.3 No Conflicts or Consents. The execution of this Agreement and Transaction Documents by Purchasers, compliance by Purchasers with their corresponding obligations set out herein or in the Transaction Documents and consummation of the Transaction and in the Transaction Documents are not and shall not be in conflict with, violate, or result in breach or nonperformance of any agreement, document, obligation, judgment, injunction or decree to which Purchasers are a party or through which Purchasers or any of their corresponding assets are subject.

6.1.4 Poderes dos Signatários. As pessoas que representam as Compradoras na assinatura do presente instrumento, assim como nos outros Documentos da Operação em que são (ou serão) signatárias têm os poderes suficientes para tal.

6.1.4 Power of Signatories. The persons representing Purchasers in the signature hereof, as well as other Transaction Documents to which they are (or shall be) signatories have sufficient powers for such purpose.

6.1.5 Diligência. As Compradoras são Pessoas com conhecimento e experiência, e contrataram assessores especializados na avaliação e aquisição de empresas tal como a Sociedade. As Compradoras reconhecem que (a) nem a Sociedade, nem as Vendedoras nem suas Afiliadas prestam qualquer declaração ou garantia com relação a (i) projeções, estimativas ou orçamentos entregues ou disponibilizados às Compradoras de receitas futuras, futuros resultados de operações, fluxos de caixa futuros ou futura situação financeira da Sociedade ou os negócios e operações futuras da Sociedade, (ii) qualquer mudança na Lei, regra, regulamento ou em sua interpretação ou (iii) outras informações ou documentos disponibilizados às Compradoras ou a seus advogados, contadores ou assessores a respeito da Sociedade ou quaisquer de seus negócios, ativos, passivos ou operações, exceto conforme expressamente disposto no Capítulo VII.

6.1.5 Inspection. Purchasers are informed and sophisticated Persons, and have engaged expert advisors experienced in the evaluation and acquisition of companies, such as the Company. Purchasers acknowledge that (a) none of the Company, the Sellers or any of their Affiliates makes any representation or warranty with respect to (i) any projections, estimates or budgets delivered to or made available to Purchasers of future revenues, future results of operations, future cash flows or future financial condition of the Company or the future business and operations of the Company, (ii) any change in law, rule, regulation or the interpretation thereof or (iii) any other information or documents made available to Purchasers or their counsel, accountants or advisors with respect to the Company or any of their businesses, assets, liabilities or operations, except as expressly set forth in Chapter VII.

6.1.6 Situação do Negócio. Sem prejuízo dequalquerdispositivo em contrário contido neste Contrato, as Compradoras reconhecem e concordam que nenhuma das Vendedoras está prestando quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, além daquelas expressamente prestadas pelas Vendedoras no Capítulo VII deste Contrato.

6.1.6. No Other Representation. Notwithstanding anything contained in this Agreement to the contrary, Purchasers acknowledge and agree that none of the Sellers is making any representations or warranties whatsoever, express or implied, beyond those expressly given by the Sellers in Chapter VII of this Agreement.

6.1.7 Funds. Purchasers on the date hereof have and shall have on the Closing Date financial capacity to execute this Agreement and comply with all obligations contained herein, including full payment of the Purchase Price to Sellers.

7.1. Declarações e Garantias relativas às Vendedoras e à Sociedade. As Vendedoras declaram solidariamente às Compradoras que as declarações e garantias abaixo são verdadeiras e corretas na data da assinatura deste instrumento e serão verdadeiras e corretas na Data de Fechamento:

7.1. Representations and Warranties related to the Sellers and the Company. Sellers represent to Purchasers, jointly and severally, that the representations and warranties described below are true and correct on the date of signature hereofand shall also be true and correct on the Closing Date:

7.1.1. Constituição e Regularidade. As Vendedoras e a Sociedade são sociedades devidamente constituídas e estão em situação regular nos termos das Leis de suas respectivas jurisdições de constituição. As Vendedoras e a Sociedade possuem todas as autorizações contratuais e societárias necessárias para o cumprimento de todas as obrigações assumidas nos Documentos da Operação.

7.1.1. Organization and Status. Sellers and the Company areduly organized and in regular status under the laws of their respective jurisdiction of formation. Sellers and the Company have all contractual and statutory authorizations necessary for compliance with all obligations undertaken in the Transaction Documents.

7.1.2. Exequibilidade. Cada um dos Documentos da Operação devidamente assinado e entregue pelas Vendedoras e a Sociedade, constitui ou quando assinado e entregue constituirão obrigações válidas e vinculantes das Vendedoras e da Sociedade, exequível contra as Vendedoras e a Sociedade conforme seus respectivos termos.

7.1.2. Enforceability. Each of the Transaction Documents duly signed and delivered by Sellers and the Company, constitute or when signed and delivered shall constitute, valid and binding obligations of Sellers and the Company, enforceable against Sellers and the Company pursuant to their corresponding terms.

7.1.3. Inexistência de Conflitos ou Consentimentos. A celebração deste Contrato e dos Documentos da Operação pelas Vendedoras e a Sociedade, o cumprimento pelas Vendedoras e pela Sociedade de suas respectivas obrigações nos termos do presente Contrato ou nos

7.1.3. No Conflicts or Consents. The execution of this Agreement and Transaction Documents by Sellers and the Company, compliance by Sellers and the Company with their corresponding obligations set out herein or in the Transaction Documents and consummation

7.1.4. Poderes dos Signatários. As pessoas que representam a Sociedade e as Vendedoras na assinatura do presente instrumento, assim como nos outros Documentos da Operação em que são (ou serão) signatárias têm os poderes suficientes para tal.

7.1.4. Power of Signatories. The persons representing the Company and Sellersin the signature hereof, as well as other Transaction Documents to which they are (or shall be) signatories have sufficient powers for such purpose.

7.2. Declarações e Garantias relativas à Sociedade. As Vendedoras declaram solidariamente às Compradoras que as declarações e garantias abaixo são verdadeiras e corretas em todos os aspectos relevantes na data da assinatura do presente Contrato e serão verdadeiras e corretas em todos os aspectos relevantes na Data de Fechamento:

7.2. Representations and Warranties related to the Company. Sellers represent to Purchasers, jointly and severally, that the representations and warranties described below are true and correct in all material aspects on the date of signature hereof and shall also be true and correct in all material aspects on the Closing Date:

7.2.1. Quotas da Sociedade. As Vendedoras são as legítimas proprietárias de todas as Quotas. Todas as Quotas encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer Ônus. Não há nem haverá direitos políticos ou econômicos ou direitos similares exercíveis e que obriguem as referidas Quotas, tais como direitos de subscrição, opção, conversão, resgate ou direitos similares exercíveis e que obriguem as referidas Quotas.

7.2.1. Capitalization of the Company. The Sellersare the lawful owners of all Quotas. All Quotas are free and clear of any Liens. There are no and there shall be no political or economic rights or rights of the like capable of being exercised and binding on said Quotas, such as subscription, option, conversion, redemption rights or similar rights capable of being exercised and binding on said Quotas.

7.2.2. Inexistência de Reclamações de Terceiros. Até onde é do conhecimento das Vendedoras e exceto conforme listado no Anexo 7.2.2, não há

7.2.2. No Third Party Claims. To the knowledge of Sellers and except as set forth in Exhibit 7.2.2 hereto, there are no Third Party Claims underway, filed,

7.2.3. Software. Até onde é do conhecimento das Vendedoras, o software usado pela Sociedade em suas atividades está devidamente licenciado e foi pago em tempo hábil nos termos das Leis Aplicáveis e instrumentos contratuais correspondentes.

7.2.3. Software. To the knowledge of Sellers, the software used by the Company in its activities is duly licensed and has been timely paid, pursuant to the Applicable Laws and corresponding contractual instruments.

7.2.4. DemonstraçõesFinanceiras.

7.2.4. Financial Statements.

(a) Uma cópia fiel e completa (i) dos demonstrativos contábeis regulamentares da Sociedade relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 (as demonstrações incluem, entre outras, as informações financeiras do negócio de filtragem da Sociedade que está excluído da Operação), (ii) do balanço patrimonial não auditado relativo aos três meses encerrados em 31 de março de 2015, e (iii) e das demonstrações de operações não auditadas da Sociedade relativas aos três meses encerrados em 31 de março de 2015 anexas ao presente como Anexo 7.2.4 (em conjunto, “Demonstrações Financeiras”);

(b) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em base consistente, em todos os aspectos relevantes, de período a período a partir das informações financeiras contidas nos livros e registros da Sociedade e no agregado apresentam razoavelmente em todos os aspectos relevantes (no caso de demonstrações

7.2.11. Tributos; Benefícios Fiscais. Até onde é do conhecimento das Vendedoras, a Sociedade (i) pagou ou constituiu provisões para o pagamento de todos os tributos federais, estaduais ou municipais lançados sobre suas atividades; (ii) cumpriu suas respectivas obrigações fiscais previstas na Lei Aplicável; e (iii) entregou tempestivamente as declarações relativas a tributos exigidas pela Lei Aplicável.

7.2.11. Tax; Tax Benefits.To the knowledge of the Sellers, the Company (i) paid or constituted proper provisions for the payment of all material federal, state or municipal taxes levied on their activities; (ii) complied with their relevant tax obligations provided by Applicable Law; and (iii) timely filed the tax returns required by the Applicable Law.

7.2.12. Empregados. Até onde é do conhecimento das Vendedoras, a Sociedade pagou, quando devida, a remuneração a pagar aos empregados nos termos de todas as Leis Aplicáveis, incluindo salários, benefícios, bônus, horas-extras, ajudas de custo, encargos e outras verbas trabalhistas, além do cálculo e pagamento de contribuições sociais relacionadas aos referidos empregados, também ao FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Uma lista completa dos empregados da Sociedade em 30 de abril de 2015, incluindo o cargo e o atual salário é anexa a este Contrato como Anexo 7.2.12.

7.2.12. Employees. To the knowledge of Sellers, the Company paid, when due, the compensation payable to employees pursuant to all materialApplicable Laws, including all salaries, benefits, bonus, overtime, allowances, charges and any other labor monies, in addition to calculation and payment of social contributions in connection with said employees, also with regard to the Employees’ Severance Indemnity Fund (FGTS). A complete list of the Company’s employees as of April 30, 2015, including job title and current salary is attached to this Agreement as Exhibit 7.2.12.

7.2.13. Acordo Coletivo de Trabalho. Exceto conforme listado no Anexo 7.2.13, não há acordos de negociação coletiva ou acordos coletivos de trabalho obrigando legalmente a Sociedade.

7.2.13. Collective Bargaining Agreement. Except as listed in Exhibit 7.2.13 hereto, there are no collective agreements or collective bargaining agreements binding on the Company.

7.2.14. Taxas e Comissões. Não há remunerações, pagamentos, taxa/comissões ou obrigações a paga pela Sociedade com relação a este Contrato.

7.2.14. Fees. There are no compensations, payments, fees/commissions or obligations payable by the Company with regard to this Agreement.

7.2.15. Legislação Ambiental. Exceto conforme divulgado no Anexo 7.2.15, a Sociedade não recebeu nenhuma Reclamação, notificação, denúncia, sentença, decisão administrativa ou pedido de informações de qualquer Autoridade Governamental ou entidade privada alegando não observância às Leis ambientais.

8.1.1. A obrigação de confidencialidade estabelecida neste Contrato não impedirá as Partes de divulgarem informações a qualquer autoridade nos termos e nos limites exigidos pela Lei Aplicável. Caso uma das Partes seja solicitada, de acordo com a Lei Aplicável ou por Autoridade Governamental competente, a divulgar, total ou parcialmente, quaisquer informações confidenciais, essa Parte notificará prontamente as outras Partes dessa divulgação obrigatória. Nesse caso, a Parte obrigada a divulgar as informações cooperará com as outras Partes para pleitearem uma medida liminar ou outra tutela judicial buscando o cancelamento ou anulação da ordem de divulgação. Se tal medida liminar ou outra tutela judicial não for obtida, ou se as Partes renunciarem à observância das disposições desta Cláusula 8.1, a Parte obrigada a divulgar as informações divulgará somente a parte das informações confidenciais exigida pela Lei Aplicável ou por ordem judicial e envidará esforços comercialmente razoáveis para obter tratamento confidencial às informações por ela divulgadas, em estrita conformidade com este Contrato e com a Lei Aplicável. Não obstante o acima exposto, as Partes poderão divulgar as informações confidenciais incluídas neste instrumento aos seus acionistas diretos e

8.1.1. The confidentiality obligation contained herein shall not prevent the Parties from disclosing information to any authority under the terms and strict limits required by Applicable Law. Should any of the Parties be required, according to Applicable Law or by a competent Government Authority, to disclose, fully or partially, any confidential information, such Party shall promptly notify the other Parties of such mandatory disclosure. In this case, the obliged Party shall cooperate with the other Parties in order to seek an injunctive order or any other applicable legal remedy seeking the cancellation or annulment of the disclosing order. If such injunction or other legal remedy is not obtained, or if the Parties waive compliance with the provisions of this Section 8.1, the obliged Party shall disclose only the portion of the confidential information that is required by Applicable Law or by judicial order and shall employ its commercially reasonable best efforts to obtain confidential treatment of any confidential information it reveals, strictly in accordance with this Agreement and the Applicable Law. Notwithstanding the foregoing, the Parties may disclose the confidential information provided herein to their direct and indirect shareholders, limited and general partners, as well as to the Parties’ directors, officers, employees, advisors and representatives. In this case, the Parties undertake to inform their

8.3.1. A Affinia Southern nomeia, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a Affinia Canada como sua bastante procuradora a quem serão outorgados poderes para executar todos e quaisquer atos exigidos nos termos deste Contrato.

8.3.1. Affinia Southern hereby irrevocably and irreversibly appoints Affinia Canada as its attorney-in-fact which shall be empowered to perform any and all acts required hereunder.

(a) ser titular de qualquer participação societária, ou participar de forma relevante em qualquer sociedade, empreendimento, consórcio ou projeto que seja concorra de qualquer forma relevante com o Negócio conforme e na localidade onde é conduzido pela Sociedade nesta data, ficando estabelecido que (i) a presente restrição não é aplicável à titularidade de até 5% da participação societária de qualquer companhia aberta e (ii) sob nenhuma hipótese a presente restrição será aplicável ao envolvimento no negócio de fabricação, distribuição, venda ou outra forma relacionada a filtros;

(a) hold any equity interest in, or participate in any material manner in, any company, enterprise, consortium or project that competes in any material manner with the Business as and where it is conducted by the Company as of the date hereof; provided that (i) this restriction shall not apply to the ownership of up to 5% of any equity interest in any publicly traded entity and (ii) in no event shall this restriction apply to the engaging in any way with the business of manufacturing, distributing, selling or otherwise dealing with filtration products;

(b) empregar ou contratar, ou tentar empregar ou contratar, qualquer empregado da Sociedade;

(b) hire or contract, or attempt to hire or contract, any employee of the Company;

(c) induzir ou persuadir, ou tentar induzir ou persuadir, qualquer Pessoa a não fazer negócios com as Compradoras, a Sociedade ou com qualquer Afiliada da Sociedade;

(c) induce or persuade, or attempt to induce or persuade, any Person not to do business with the Purchasers, the Company or any of the Company’s Affiliates;

(d) empregar ou atrair, ou prometer e induzir para empregar e atrair, qualquer empregado, administrador, representante comercial ou outro prestador de serviços das Compradoras ou da Sociedade, ficando estabelecido que o disposto neste item não se aplica a buscas generalizadas de empregados por meio de anúncios na mídia que não tenham como público alvo empregados das Compradoras e da Sociedade, ou à contratação de qualquer pessoa que inicie conversa a respeito da referida contratação sem qualquer aliciamento direto ou indireto pelas Vendedoras ou a à contratação de qualquer empregado que tenha sido dispensados pelas Compradoras ou pela Companhia;

(d) employ or attract, or promise and induce to employ or attract, any employee, officer, sales representative, or other provider of services to the Purchasers, the Company; provided, however, that the foregoing shall not apply to generalized searches for employees by use of advertisements in the media that are not targeted at employees of the Purchasers, the Company, hiring any such person who initiates discussions regarding such employment without any direct or indirect solicitation by Sellers, or soliciting or hiring any employee who was terminated by the Purchasers, the Company;

(e) induzir ou persuadir, ou tentar induzir ou persuadir, qualquer empregado, administrador, representante comercial ou outro prestador de serviços das Compradoras ou da Sociedade ou de qualquer Afiliada da Sociedade a não prestar serviços às Compradoras ou à Sociedade (mesmo se o fato de a Pessoa em questão não prestar serviços às Compradoras ou à Sociedade não resultar em violação das obrigações contratuais por parte dessa Pessoa).

(e) induce or persuade, or attempt to induce or persuade, any employee, shareholder, quotaholder, officer, sales representative, or other provider of services to the Purchasers or the Company, not to provide services to the Purchasers or the Company (even if the fact that the Person in question does not provide services to the Purchasers or the Company does not result in a breach of contractual obligations by that Person).

8.7.1. Não obstante qualquer disposição em contrário no presente Contrato, a Cláusula 8.7deixará de ser aplicável e de vigorar caso haja mudança de Controle das Vendedoras e/ou das Afiliadas das Vendedoras após a Data de Fechamento, exclusivamente com relação à(s) Vendedora(s) e/ou Afiliada(s) da(s) Vendedora(s) cujo controle tenha sidoalterado.

8.7.2. As Vendedoras reconhecem e concordam que todos os direitos a elas atribuídos nos termos deste Contrato levaram em consideração as obrigações de não concorrência previstas nesta Cláusula 8.7, e que as Partes consideram razoável o Período de Restrição e as demais restrições previstas nesta Cláusula 8.7 tendo em vista todas as circunstâncias da presente Operação.

8.7.3. Embora as Partes considerem razoáveis as restrições previstas nesta Cláusula 8.7, caso qualquer restrição seja considerada inválida ou sem efeito, e tal restrição seria

Nome: AffiniaGroup Inc. – Departamento Jurídico

At.: David Sturgess e Maggie Drozd

Endereço: 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054 USA

Name: Affinia Group Inc. – Legal Department

Attn.: David Sturgess and Maggie Drozd

Address: 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054 USA

Telefone: +1 704-869-3323

Email:

dave.sturgess@affiniagroup.comemaggie.drozd@
affiniagroup.com

Telephone: +1 704-869-3323

E-mail:

dave.sturgess@affiniagroup.comandmaggie.drozd@
affiniagroup.com

Nome: Affinia Group Inc. – Diretor Financeiro

At.: Steven P. Klueg

Endereço: 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054 USA

Telefone: +1 704-869-3320

E-mail: steve.klueg@affiniagroup.com

Name: Affinia Group Inc. – Chief Financial Officer

Attn: Steven P. Klueg

Address: 1 Wix Way, Gastonia, NC 28054 USA

Telephone: +1 704-869-3320

E-mail: steve.klueg@affiniagroup.com

E com cópia para (ficando entendido que o recebimento de notificação pelo referido destinatário servirá apenas para informação, e não deverá ser considerado como notificação

para os respectivos fins):

Nome: Pinheiro Neto Advogados

At.: Sr. Marcos Chaves Ladeira

Endereço: Rua Hungria, 1100, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo-SP, Brasil

E-mail: mladeira@pn.com.br

Name: Pinheiro Neto Advogados

Attn.: Mr. Marcos Chaves Ladeira

Address: Rua Hungria, 1100, Jardim Europa, CEP 01455-000, São Paulo-SP, Brazil

E-mail: mladeira@pn.com.br

Nome: Pedro Molina Quaresma

Endereço: Rua Ernesto de Castro, 37, Mooca

CEP 03042-010

Telefone: 11 2168 6101

E-mail: pmolina@r7.com

Name: Pedro Molina Quaresma

Address: Rua Ernesto de Castro, 37, Mooca

CEP 03042-010

Telephone: 11 2168 6101

E-mail: pmolina@r7.com

Barbosa Müssnich Aragão

At.: Sra. Monique Mavignier

Barbosa Müssnich Aragão

Attn.: Mrs. Monique Mavignier

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455

10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, São Paulo-SP, Brazil

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455

10º andar, Itaim Bibi, CEP 04543-011, São Paulo-SP, Brasil

E-mail: mml@bmalaw.com.br

se para Automotiva:

Antes do Closing:

If to Automotiva:

Before Closing:

Nome: Jorge Cerveira Schertel

Endereço: Av. Imperatriz Leopoldina, No. 86, 1º andar, Vila Leopoldina, CEP 05305-00, São Paulo, São Paulo, Brasil

Telefone: + 5511-3602-800

Fax: + 55 11-3602-8025

E-mail: jorge.schertel@affiniagroup.com

Depois do Fechamento:

Nome: Pedro Molina Quaresma

Endereço: Rua Ernesto de Castro, 37, Mooca CEP 03042-010

Telefone: 11 2168 6101

E-mail: pmolina@r7.com

Name: Jorge Cerveira Schertel

Address: Av. Imperatriz Leopoldina, No. 86, 1st floor, Vila Leopoldina, CEP 05305-00, city of São Paulo, State of São Paulo, Brazil

Telephone: + 5511-3602-800

Fax: + 55 11-3602-8025

E-mail: jorge.schertel@affiniagroup.com

After Closing:

Name: Pedro Molina Quaresma

Address: Rua Ernesto de Castro, 37, Mooca CEP 03042-010

Telephone: 11 2168 6101

E-mail: pmolina@r7.com

10.12. Lei Aplicável. Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Brasil.

10.13. Rubricas. As Compradoras neste ato autorizam o Sr. Jorge Cerveira Schertel a rubricar todas as páginas e Anexos deste Contrato e as Vendedoras neste ato autorizam os Srs. Marcos Chaves Ladeira, Rodolfo Figliolini Schreuders e/ou Roberto Mandetta Netto a rubricar todas as páginas e Anexos a este Contrato, conforme abaixo:

Jorge Cerveira Schertel _____

Sergio Hemmel Hessel _____

Marcos Chaves Ladeira _____

Rodolfo Figliolini Schreuders _____

Roberto Mandetta Netto _____

10.12. Governing Law. This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Brazil.

10.13. Initials. Purchasers hereby authorize Mr. Jorge Cerveira Schertel to initial all pages and Exhibits to this Agreement and Sellers hereby authorize Messrs. Marcos Chaves Ladeira, Rodolfo Figliolini Schreuders and/or Roberto Mandetta Netto to initial all pages and Exhibits to this Agreement, as below:

Jorge Cerveira Schertel _____

Sergio Hemmel Hessel _____

Marcos Chaves Ladeira _____

Rodolfo Figliolini Schreuders _____

Roberto Mandetta Netto _____

(the remaining portion of this page is intentionally blank)