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8-K - 8-K - DOMINOS PIZZA INC | d923884d8k.htm |
Exhibit 99.1
Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
Quarterly Collection Period Starting: | March 23, 2020 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | June 14, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | July 27, 2020 |
Debt Service Coverage Ratios and Senior ABS Leverage |
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Holdco Leverage |
Senior ABS Leverage |
Quarterly DSCR |
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Current Period | 5.45 x | 6.01 x | 3.74 x | |||||||||||||||||
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One Period Prior | 5.61 x | 6.31 x | 3.55 x | |||||||||||||||||
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Two Periods Prior | 5.73 x | 6.39 x | 3.45 x | |||||||||||||||||
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Three Periods Prior | 5.00 x | 5.54 x | 3.92 x | |||||||||||||||||
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System Performance |
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Domestic |
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Franchise | Company- Owned |
Total Domestic | ||||||||||||||||||
Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 5,811 | 345 | 6,156 | |||||||||||||||||
Store Openings during Quarterly Collection Period | 39 | 1 | 40 | |||||||||||||||||
Store Transfers during Quarterly Collection Period | | | | |||||||||||||||||
Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (1 | ) | | (1 | ) | |||||||||||||||
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Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 38 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 5,849 | 346 | 6,195 | |||||||||||||||||
International |
| |||||||||||||||||||
Franchise | Company- Owned |
Total International |
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Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 10,933 | | 10,933 | |||||||||||||||||
Store Openings during Quarterly Collection Period | 85 | | 85 | |||||||||||||||||
Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (40 | ) | | (40 | ) | |||||||||||||||
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Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 45 | | 45 | |||||||||||||||||
Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 10,978 | | 10,978 | |||||||||||||||||
Franchise | Company- Owned |
International | ||||||||||||||||||
Same-Store Sales Growth for Quarterly Collection Period | 16.0% | 16.9% | 1.3% | |||||||||||||||||
Potential Events |
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Material Concern |
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i. | Potential Rapid Amortization Event | No | ||||||||||||||||||
ii. | Potential Manager Termination Event | No | ||||||||||||||||||
Cash Trapping |
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Commenced | Commencement Date |
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i. | a. | Partial Cash Trapping Period | No | N/A | ||||||||||||||||
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b. | Full Cash Trapping Period | No | N/A | |||||||||||||||||
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ii. | Cash Trapping Percentage during Quarterly Collection Period | N/A | ||||||||||||||||||
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iii | Cash Trapping Percentage following current Quarterly Payment Date | N/A | ||||||||||||||||||
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iv. | Cash Trapping Percentage during prior Quarterly Collection Period | N/A | ||||||||||||||||||
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v. | Partial Cash Trapping Release Event | N/A | ||||||||||||||||||
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vi. | Full Cash Trapping Release Event | N/A | ||||||||||||||||||
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Occurrence Dates |
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Commenced | Commencement Date |
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i. | Rapid Amortization Event | No | N/A | |||||||||||||||||
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ii. | Default | No | N/A | |||||||||||||||||
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iii. | Event of Default | No | N/A | |||||||||||||||||
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iv. | Manager Termination Event | No | N/A | |||||||||||||||||
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Non-Amortization Test |
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Commenced | Commencement Date |
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i. | Non-Amortization Period | No | N/A | |||||||||||||||||
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Extension Periods |
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Commenced | Commencement Date |
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i. | Series 2019-1 Class A-1 first renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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ii. | Series 2019-1 Class A-1 second renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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Page 1
Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
Quarterly Collection Period Starting: | March 23, 2020 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | June 14, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | July 27, 2020 |
Allocation of Funds
1. |
Outstanding Notes and Reserve Account Balances as of Prior Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Outstanding Principal Balances | |||||||||||||||||||
a. | Series 2019-1 Class A-1 Notes (Advance) |
$ | 158,000,000.00 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
a. | Series 2019-1 Class A-1 Notes (Swingline) |
$ | | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
a. | Series 2019-1 Class A-1 Notes (L/C) |
$ | 41,355,304.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
b. | Series 2015-1 Class A-2-II Notes |
$ | 770,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
b. | Series 2017-1 Class A-2-I Notes |
$ | 292,500,000.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
b. | Series 2017-1 Class A-2-II Notes |
$ | 585,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
b. | Series 2017-1 Class A-2-III Notes |
$ | 975,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
b. | Series 2018-1 Class A-2-I Notes |
$ | 417,562,500.00 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
b. | Series 2018-1 Class A-2-II Notes |
$ | 393,000,000.00 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
b. | Series 2019-1 Class A-2 Notes |
$ | 671,625,000.00 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
c. | Senior Subordinated Notes |
$ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
d. | Subordinated Notes |
$ | | |||||||||||||||||
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ii. | Reserve Account Balances | |||||||||||||||||||
a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount (1) |
$ | 41,916,214.68 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
b. | Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount (1) |
$ | | |||||||||||||||||
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2. |
Retained Collections for Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Franchisee Payments | |||||||||||||||||||
a. | Domestic Continuing Franchise Fees |
$ | 201,564,047.99 | |||||||||||||||||
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b. | International Continuing Franchise Fees |
$ | 36,899,014.40 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
c. | Initial Franchise Fees |
$ | | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
d. | Other Franchise Fees |
$ | | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
e. | PULSE Maintenance Fees |
$ | 8,125,379.51 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
f. | PULSE License Fees |
$ | 455,087.50 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
g. | Technology Fees |
12,356,728.90 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
h. | Franchisee Insurance Proceeds |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
i. | Other Franchisee Payments |
$ | | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
ii. | Company-Owned Stores License Fees | $ | 5,982,508.89 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
iii. | Third-Party License Fees | $ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
iv. | Product Purchase Payments | $ | 584,781,948.11 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
v. | Co-Issuers Insurance Proceeds | $ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
vi. | Asset Disposition Proceeds | $ | | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
vii. | Excluded Amounts | $ | 98,924.03 | |||||||||||||||||
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viii. | Other Collections | $ | 271,649.47 | |||||||||||||||||
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ix. | Investment Income | $ | 123,947.34 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
x. | HoldCo L/C Agreement Fee Income | $ | 23,657.26 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
Less: | ||||||||||||||||||||
xiii. | Excluded Amounts | $ | 107,122,798.26 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
a. | Advertising Fees |
$ | 107,023,874.23 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
b. | Company-Owned Store Advertising Fees |
$ | | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
c. | Third-Party Matching Expenses |
$ | 98,924.03 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
xiv. | Product Purchase Payments | $ | 584,781,948.11 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
xiv. | Bank Account Expenses | $ | 67,426.94 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
Plus: | ||||||||||||||||||||
xvi. | Aggregate Weekly Distributor Profit Amount | $ | 50,898,718.50 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
xvii. | Retained Collections Contributions | $ | | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
xviii. | Total Retained Collections | $ | 209,609,438.59 | |||||||||||||||||
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1. Amounts calculated as of the close of business on the last Business Day of the preceding Quarterly Collection Period.
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Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
Quarterly Collection Period Starting: | March 23, 2020 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | June 14, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | July 27, 2020 |
3. |
Adjusted Net Cash Flow for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Retained Collections for Quarterly Collection Period | $ | 209,609,438.59 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
Less: | ||||||||||||||||||||
ii. | Servicing Fees, Liquidation Fees and Workout Fees | $ | 215,202.14 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
iii. | Securitization Entities Operating Expenses paid during Quarterly Collection Period | $ | 57,500.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
iv. | Weekly Manager Fee Amounts paid during Quarterly Collection Period | $ | 16,739,254.44 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
v. | PULSE Maintenance Fees | $ | 8,125,379.51 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
vi. | Technology Fees | $ | 12,356,728.90 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
vii. | Administrative Expenses | $ | 18,750.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
viii. | Investment Income | $ | 123,947.34 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
vix. | Retained Collections Contributions, if applicable, received during Quarterly Collection Period | $ | | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
viii. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 171,972,676.26 | |||||||||||||||||
|
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ix. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period / Number of Days in Quarterly Collection Period | $ | 2,047,293.76 | |||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||
x. | Multiplied by 91 if 52 week fiscal year or 92.75 if 53 week fiscal year | 93 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
xi. | Adjusted Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 189,886,496.70 | |||||||||||||||||
|
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4. |
Debt Service / Payments to Noteholders for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Required Interest on Senior and Senior Subordinated Notes | |||||||||||||||||||
Series 2019-1 Class A-1 Quarterly Interest |
$ | 694,216.73 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Interest |
$ | 8,612,450.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-I Quarterly Interest |
$ | 1,657,220.33 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-II Quarterly Interest |
$ | 4,507,425.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Interest |
$ | 10,037,625.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Interest |
$ | 4,296,718.10 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Interest |
$ | 4,252,260.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Interest |
$ | 6,158,801.30 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
ii. | Required Principal on Senior and Senior Subordinated Notes | |||||||||||||||||||
Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal |
$ | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal |
$ | 750,000.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal |
$ | 1,500,000.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Scheduled Principal |
$ | 2,500,000.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal |
$ | 1,062,500.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal |
$ | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Scheduled Principal |
$ | 1,687,500.00 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
iii. | Other | |||||||||||||||||||
Series 2019-1 Class A-1 Quarterly Commitment Fees |
$ | 92,775.94 | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
iv. | Total Debt Service | $ | 50,809,492.40 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
v. | Other Payments to Noteholders Relating to Notes | |||||||||||||||||||
Series 2019-1 Class A-1 Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
Series 2015-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
Series 2017-1 Class A-2-III Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
Series 2018-1 Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2018-1 Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Series 2019-1 Class A-2 Quarterly Contingent Additional Interest |
$ | | ||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
5. |
Aggregate Weekly Allocations to Distribution Accounts for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | All available deposits in Series 2019-1 Class A-1 Distribution Account | $ | 805,742.67 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
iii. | All available deposits in Series 2015-1 Class A-2-II Distribution Account | $ | 10,612,450.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
iv. | All available deposits in Series 2017-1 Class A-2-I Distribution Account | $ | 2,407,220.33 | |||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||
v. | All available deposits in Series 2017-1 Class A-2-II Distribution Account | $ | 6,007,425.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
vi. | All available deposits in Series 2017-1 Class A-2-III Distribution Account | $ | 12,537,625.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
vii. | All available deposits in Series 2018-1 Class A-2-I Distribution Account | $ | 5,359,218.10 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
viii. | All available deposits in Series 2018-1 Class A-2-II Distribution Account | $ | 5,252,260.00 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
ix. | All available deposits in Series 2019-1 Class A-2 Distribution Account | $ | 7,846,301.30 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
v. | Total on Deposit in Distribution Accounts | $ | 50,828,242.40 | |||||||||||||||||
|
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Page 3
Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
Quarterly Collection Period Starting: | March 23, 2020 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | June 14, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | July 27, 2020 |
6. |
Distributions for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||
Series 2019-1 Class A-1 Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest and fees related to Series 2019-1 Class A-1 Notes | $ | 805,742.67 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds Payments to reduce commitments under Series 2019-1 Class A-1 Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payments to Series 2019-1 Class A-1 Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Payment of Series 2019-1 Class A-1 Notes Breakage Amounts | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Series 2015-1 Class A-2-II Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest related to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | 8,612,450.00 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payment to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | 2,000,000.00 | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series 2015-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Series 2017-1 Class A-2-I Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest related to Series 2017-1 Class A-2-I Notes | $ | 1,657,220.33 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2017-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payment to Series 2017-1 Class A-2-I Notes | $ | 750,000.00 | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series 2017-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Series 2017-1 Class A-2-II Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest related to Series 2017-1 Class A-2-II Notes | $ | 4,507,425.00 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2017-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payment to Series 2017-1 Class A-2-II Notes | $ | 1,500,000.00 | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series 2017-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Series 2017-1 Class A-2-III Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest related to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | 10,037,625.00 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payment to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | 2,500,000.00 | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series 2017-1 Class A-2-III Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Series 2018-1 Class A-2-I Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest related to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | 4,296,718.10 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payment to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | 1,062,500.00 | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series 2018-1 Class A-2-I Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Series 2018-1 Class A-2-II Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest related to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | 4,252,260.00 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payment to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | 1,000,000.00 | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series 2018-1 Class A-2-II Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Series 2019-1 Class A-2 Distribution Account |
||||||||||
i. | Payment of interest related to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | 6,158,801.30 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
iii. | Principal payment to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | 1,687,500.00 | |||||||
|
|
|||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series 2019-1 Class A-2 Notes | $ | | |||||||
|
|
|||||||||
Total Allocations from Distribution Accounts | $ | 50,828,242.40 | ||||||||
|
|
|||||||||
7. |
Senior Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: | |||||||||
i. | Deposits into Senior Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period | $ | 0.00 | |||||||
|
|
|||||||||
ii. | Less draws on / releases from Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | 1,064,361.18 | |||||||
|
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iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | (1,064,361.18 | ) | ||||||
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8. |
Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: | |||||||||
i. | Deposits into Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period | $ | | |||||||
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ii. | Less draws on Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount | $ | | |||||||
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iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount | $ | | |||||||
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Dominos Pizza Master Issuer LLC
Dominos SPV Canadian Holding Company Inc.
Dominos Pizza Distribution LLC
Dominos IP Holder LLC
Quarterly Noteholders Statement
Quarterly Collection Period Starting: | March 23, 2020 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | June 14, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | July 27, 2020 |
9. |
Cash Trap Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Deposits into Cash Trap Reserve Account during Quarterly Collection Period |
$ | | |||||||||||||||||
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ii. | Less draws on Available Cash Trap Reserve Account Amount |
$ | | |||||||||||||||||
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iii. | Less Cash Trapping Release Amount |
$ | | |||||||||||||||||
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iv. | Total Increase (Reduction) of Available Cash Trap Reserve Account Amount |
$ | | |||||||||||||||||
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10. |
Real Estate Disposition Proceeds | |||||||||||||||||||
i. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Prior Quarterly Payment Date |
$ | | |||||||||||||||||
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ii. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Current Quarterly Payment Date |
$ | | |||||||||||||||||
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11. |
Outstanding Balances as of Current Quarterly Payment Date (after giving effect to payments to be made on such date): | |||||||||||||||||||
i. | Series 2019-1 Class A-1 Notes (Advance) |
$ | 23,000,000.00 | |||||||||||||||||
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i. | Series 2019-1 Class A-1 Notes (Swingline) |
$ | | |||||||||||||||||
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i. | Series 2019-1 Class A-1 Notes (L/C) |
$ | 39,955,304.00 | |||||||||||||||||
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ii. | Series 2015-1 Class A-2-II Notes |
$ | 768,000,000.00 | |||||||||||||||||
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iii. | Series 2017-1 Class A-2-I Notes |
$ | 291,750,000.00 | |||||||||||||||||
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iv. | Series 2017-1 Class A-2-II Notes |
$ | 583,500,000.00 | |||||||||||||||||
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v. | Series 2017-1 Class A-2-III Notes |
$ | 972,500,000.00 | |||||||||||||||||
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vi. | Series 2018-1 Class A-2-I Notes |
$ | 416,500,000.00 | |||||||||||||||||
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vii. | Series 2018-1 Class A-2-II Notes |
$ | 392,000,000.00 | |||||||||||||||||
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viii. | Series 2019-1 Class A-2 Notes |
$ | 669,937,500.00 | |||||||||||||||||
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ix. | Senior Subordinated Notes |
$ | | |||||||||||||||||
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x. | Subordinated Notes |
$ | | |||||||||||||||||
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xi. | Reserve account balances: |
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a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount |
$ | 40,851,853.50 | |||||||||||||||||
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b. | Available Senior Subordinate Notes Interest Reserve Account Amount |
$ | | |||||||||||||||||
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c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount |
$ | | |||||||||||||||||
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IN WITNESS HEREOF, the undersigned has duly executed and delivered this Quarterly Noteholders Statement
this | July 22, 2020 |
Dominos Pizza LLC as Manager on behalf of the Master Issuer and certain subsidiaries thereto,
by: | /s/ Steven J. Goda | |||
Steven J. Goda - Vice President, Treasurer and Controller |
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