%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 4 0 R>> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 756.6 m 561.5 756.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 752.6 m 561.5 752.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.55 731.50 Td (UNITED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.74 731.50 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.41 731.50 Td (TES) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.70 709.90 Td (SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.25 709.90 Td (AND EXCHANGE COMMISSION) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.15 695.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.49 695.50 Td (ashington, D.C. 20549) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 683.50 Td (_________________________________) Tj ET Q BT /F2 18.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 661.90 Td (FORM 10-Q) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 649.90 Td (_________________________________) Tj ET Q /GS0 gs q 10.70 0 0 11.71 53.00 625.19 cm /I1 Do Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 628.77 Td (QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15\(d\) OF THE SECURITIES) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 616.77 Td (EXCHANGE ACT OF 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.50 599.90 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.87 599.90 Td ( the quarterly period ended ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.58 599.90 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.42 599.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 584.90 Td (OR) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 53.00 560.19 cm /I2 Do Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 563.77 Td (TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15\(d\) OF THE SECURITIES) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.00 551.77 Td (EXCHANGE ACT OF 1934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.25 526.80 Td (For) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.46 526.80 Td ( the transition period fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.30 526.80 Td (om to ) Tj ET Q BT /F2 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.25 506.70 Td (Commission file number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.21 506.70 Td ( 1-8344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 494.70 Td (_________________________________) Tj ET Q BT /F2 24.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.30 465.90 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.98 465.90 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.80 454.80 Td (\(Exact name of r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.65 454.80 Td (egistrant as specified in its charter\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.25 438.80 Td (_________________________________) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.30 419.03 Td (Delaware) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.30 419.03 Td (31-1029810) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.05 407.25 Td (\(State or other jurisdiction of) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.35 399.25 Td (incorporation or or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.63 399.25 Td (ganization\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.40 399.55 Td (\(IRS Employer Identification No.\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.20 382.03 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 382.03 Td (ee Limited Parkway) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.45 372.03 Td (Columbus, Ohio) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 372.98 Td (43230) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.00 360.25 Td (\(Address of principal executive offices\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 360.25 Td (\(Zip Code\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.75 343.03 Td (\(614\) 415-7000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.80 332.25 Td (\(Registrant's Telephone Number, Including Area Code\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 312.70 Td (Indicate by check mark whether the registrant \(1\)has filed all reports required to be filed by Section13 or 15 \(d\)of the ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 301.60 Td (Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.06 301.60 Td (Act of 1934 during the preceding 12 months \(or for such shorter period that the registrant was required to file such ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 290.50 Td (reports\), and \(2\)has been subject to such filing requirements for the past 90 days.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.47 290.50 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.23 290.50 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 8.25 0 0 9.41 380.87 288.50 cm /I3 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.12 290.50 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 8.24 0 0 9.41 411.99 288.50 cm /I4 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 273.40 Td (Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically and posted on its corporate website, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.48 273.40 Td (, every ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.30 Td (Interactive Data File required to be submitted and posted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.21 262.30 Td ( \(232.405 of this chapter\) during the ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 251.20 Td (preceding 12 months \(or for such shorter period that the registrant was required to submit and post such files\).) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.06 251.20 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.82 251.20 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 8.25 0 0 9.41 484.15 249.20 cm /I5 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.40 251.20 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 8.24 0 0 9.41 515.26 249.20 cm /I6 Do Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 234.10 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.31 234.10 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.28 234.10 Td (, an accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.88 234.10 Td (, a non-accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.81 234.10 Td (, smaller ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 223.00 Td (reporting company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.52 223.00 Td (, or an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.53 223.00 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.11 223.00 Td (. See the definitions of lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.60 223.00 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.58 223.00 Td (, accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.35 223.00 Td (, smaller reporting ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 211.90 Td (company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.31 211.90 Td (, and emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.13 211.90 Td (ging growth company in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.81 211.90 Td (Act.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 191.86 Td (Largeacceleratedfiler) Tj ET Q /GS0 gs q 8.02 0 0 8.78 177.00 189.92 cm /I7 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 191.86 Td (Acceleratedfiler) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 550.00 187.24 cm /I8 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 173.86 Td (Non-accelerated filer) Tj ET Q /GS0 gs q 8.02 0 0 9.78 177.00 171.92 cm /I9 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.02 173.76 Td (\(Do not check if a smaller reporting company\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 173.86 Td (Smallerreportingcompany) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 550.00 169.24 cm /I10 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 155.86 Td (Emerging growth company) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 11.71 550.00 151.24 cm /I11 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 129.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 129.70 Td (If an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.34 129.70 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.92 129.70 Td (, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for ) Tj ET Q BT /F1 9.25 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 115.30 Td (complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13\(a\) of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.53 115.30 Td (Act. ) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 12.71 510.83 112.84 cm /I12 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 97.90 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a shell company \(as defined in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.12 97.90 Td (Act.\):) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.52 97.90 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.12 97.90 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 10.69 0 0 12.71 511.12 95.44 cm /I13 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.81 97.90 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 10.70 0 0 12.71 546.31 95.44 cm /I14 Do Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 84.10 Td (Indicate the number of shares outstanding of each of the issuer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.76 84.10 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.26 84.10 Td (s classes of common stock, as of the latest practicable date.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 81.5 60.60000000000002 m 194.5 60.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 60.60000000000002 m 529.5 60.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.45 64.83 Td (Common Stock, $.50 Par Value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.00 64.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.30 64.83 Td (Outstandingat August 25, 2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 51.83 Td (283,846,455 Shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 37.60000000000002 m 561.5 37.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 33.60000000000002 m 561.5 33.60000000000002 l s BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 5 0 obj <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>] /Rotate 0 /Contents 6 0 R>> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 724.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.58 724.25 Td (ABLE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.82 724.25 Td ( CONTENTS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.45 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 690.95 m 562.5 690.95 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 694.90 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.35 695.03 Td (PageNo.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 680.1833984375 m 167.4140625 680.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 53.00 681.52 Td (Part I. Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 63.00 663.52 Td (Item1. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 662.1833984375 m 184.9189453125 662.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 663.52 Td (Financial Statements *) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 644.1833984375 m 488.9833984375 644.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 645.52 Td (Consolidated Statements of Income for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 244.67 645.52 Td (Thirteen ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 280.86 645.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 289.50 645.52 Td (eeks and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 326.52 645.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 331.93 645.52 Td (wenty-Six ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 375.36 645.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 384.00 645.52 Td (eeks Ended July 29, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 634.1833984375 m 192.923828125 634.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 635.52 Td (and July 30, 2016 \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 616.1833984375 m 469.5302734375 616.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 617.52 Td (Consolidated Statements of Comprehensive Income for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 309.93 617.52 Td (Thirteen ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 346.12 617.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 354.76 617.52 Td (eeks and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 391.79 617.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 397.20 617.52 Td (wenty-Six ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 440.62 617.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 449.26 617.52 Td (eeks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 606.1833984375 m 277.640625 606.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 607.52 Td (Ended July 29, 2017 and July 30, 2016 \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 587.1833984375 m 463.4365234375 587.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 588.52 Td (Consolidated Balance Sheets as of July 29, 2017 \(Unaudited\), January 28, 2017 and July 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 577.1833984375 m 119.3154296875 577.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 578.52 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 558.1833984375 m 475.2041015625 558.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 559.52 Td (Consolidated Statements of Cash Flows for the ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 261.63 559.52 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 267.04 559.52 Td (wenty-Six ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 310.47 559.52 Td (W) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 319.11 559.52 Td (eeks Ended July 29, 2017 and July 30, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 548.1833984375 m 141.8154296875 548.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 549.52 Td (2016 \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 71 530.1833984375 m 296.791015625 530.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 71.00 531.52 Td (Notes to Consolidated Financial Statements \(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 512.1833984375 m 292.8427734375 512.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 513.52 Td (Report of Independent Registered Public ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 224.24 513.52 Td (Accounting Firm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 494.18339843750005 m 389.7470703125 494.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 495.52 Td (Safe Harbor Statement Under the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 341.98 495.52 Td (Act of 1995) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 63.00 477.52 Td (Item2. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 476.18339843750005 m 452.1162109375 476.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 477.52 Td (Management) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 148.81 477.52 Td (s Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 217.98 477.52 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 459.52 Td (Item3. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 458.18339843750005 m 335.4462890625 458.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 459.52 Td (Quantitative and Qualitative Disclosures ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 258.23 459.52 Td (About Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 441.52 Td (Item4. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 440.18339843750005 m 192.140625 440.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 441.52 Td (Controls and Procedures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 422.18339843750005 m 156.30078125 422.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 53.00 423.52 Td (Part II. Other Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 63.00 405.52 Td (Item1. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 404.18339843750005 m 167.9658203125 404.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 405.52 Td (Legal Proceedings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 387.52 Td (Item1A. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 101.046875 386.18339843750005 m 151.3251953125 386.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 101.05 387.52 Td (Risk Factors) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 369.52 Td (Item2. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 368.18339843750005 m 335.4267578125 368.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 369.52 Td (Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 351.52 Td (Item3. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 350.18339843750005 m 222.9658203125 350.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 351.52 Td (Defaults Upon Senior Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 333.52 Td (Item4. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 332.18339843750005 m 192.140625 332.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 333.52 Td (Mine Safety Disclosures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 315.52 Td (Item5. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 314.18339843750005 m 166.857421875 314.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 315.52 Td (Other Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 297.52 Td (Item6. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 93.8251953125 296.18339843750005 m 127.16015625 296.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 93.83 297.52 Td (Exhibits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 278.18339843750005 m 91.3251953125 278.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 53.00 279.52 Td (Signature) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 264.65 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 244.72 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 244.72 Td (The Company's fiscal year ends on the Saturday nearest to January31. As used herein, second quarter of 2017 and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 234.72 Td (second quarter of 2016 refer to the thirteen week periods ending July 29, 2017 and July 30, 2016, respectively. Year-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 224.72 Td (to-date 2017 and year-to-date 2016 refer to the twenty-six week periods ending July 29, 2017 and July 30, 2016,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 214.72 Td (respectively.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 527 634.2833984375001 m 532 634.2833984375001 l s q 0 0 1 rg BT 527.00 635.62 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 527 605.2833984375001 m 532 605.2833984375001 l s q 0 0 1 rg BT 527.00 606.62 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 527 576.2833984375001 m 532 576.2833984375001 l s q 0 0 1 rg BT 527.00 577.62 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 527 548.2833984375001 m 532 548.2833984375001 l s q 0 0 1 rg BT 527.00 549.62 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 527 530.1833984375 m 532 530.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 527.00 531.52 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 524.5 512.1833984375 m 534.5 512.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 524.50 513.52 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 524.5 494.18339843750005 m 534.5 494.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 524.50 495.52 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 524.5 476.18339843750005 m 534.5 476.18339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 524.50 477.52 Td (31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 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Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 10 0 R>> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.40 730.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.22 730.25 Td (TED BALANCE SHEETS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.55 718.25 Td (\(in millions except par) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.64 718.25 Td ( value amounts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 707.45 Td () Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 663.95 348.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 663.95 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 663.95 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 663.95 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 663.95 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 663.95 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 636.95 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 636.95 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 636.95 4.00 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(LIABILITIES AND EQUITY \(DEFICIT\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 460.52 Td (Current Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 446.52 Td (Accounts Payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 446.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 446.52 Td (758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 446.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 446.52 Td (683) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 446.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 446.52 Td (793) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 432.52 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 432.52 Td (860) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 432.52 Td (997) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 432.52 Td (879) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 418.52 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 418.52 Td (64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 418.52 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 418.52 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 404.52 Td (Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 404.52 Td (76) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 404.52 Td (298) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 404.52 Td (134) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 390.52 Td (Total Current Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 390.52 Td (1,758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 390.52 Td (2,014) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 390.52 Td (1,819) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.52 Td (Deferred Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 376.52 Td (369) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 376.52 Td (352) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 376.52 Td (268) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 362.52 Td (Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 362.52 Td (5,704) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 362.52 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 362.52 Td (5,706) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.52 Td (Other Long-term Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 348.52 Td (844) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 348.52 Td (831) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 348.52 Td (877) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 334.52 Td (Shareholders Equity \(Deficit\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 320.52 Td (Preferred Stock - $1.00 par value; 10 shares authorized; none issued) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 320.52 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 320.52 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 320.52 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 306.52 Td (Common Stock - $0.50 par value; 1,000 shares authorized; 318, 315 and 314) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 296.52 Td (shares issued; 286, 286 and 286 shares outstanding, respectively) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 295.62 Td (159) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 295.62 Td (157) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 295.62 Td (157) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 281.52 Td (Paid-in Capital) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 281.52 Td (707) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 281.52 Td (650) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 281.52 Td (597) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 267.52 Td (Accumulated Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 267.52 Td (11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 267.52 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 267.52 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 253.52 Td (Retained Earnings \(Accumulated Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 253.52 Td (94) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 253.52 Td (205) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 253.57 Td (\(203) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 253.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 239.52 Td (Less: Treasury Stock, at Average Cost; 32, 29 and 28 shares, respectively) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 239.57 Td (\(1,885) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 239.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 239.57 Td (\(1,753) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 239.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 239.57 Td (\(1,703) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 239.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 225.52 Td (Total L Brands, Inc. Shareholders Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 225.57 Td (\(914) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 225.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 225.57 Td (\(729) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 225.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 225.57 Td (\(1,130) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 225.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 211.52 Td (Noncontrolling Interest) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 211.52 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.65 211.52 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 211.52 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 197.52 Td (Total Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 197.57 Td (\(912) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 197.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 197.57 Td (\(727) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 197.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 197.57 Td (\(1,129) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 197.52 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 183.52 Td (Total Liabilities and Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 183.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 183.52 Td (7,763) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 183.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 183.52 Td (8,170) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 183.52 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 183.52 Td (7,541) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.15 155.45 Td (The accompanying Notes are an integral part of these Consolidated Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 12 0 R>> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 20.60 Td (5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 753.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 753.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.65 741.25 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.47 741.25 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.02 741.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.50 741.25 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.42 741.25 Td ( CASH FLOWS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 729.25 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 717.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 680.75 404.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 680.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 680.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 680.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 654.75 404.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 654.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 654.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 654.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 628.75 404.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 628.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 628.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 628.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 602.75 404.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 602.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 602.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 602.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 576.75 404.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 576.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 576.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 576.75 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 550.75 404.00 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BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 567.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 567.32 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 554.32 Td (Gain on Sale of Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 554.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 554.37 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 554.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 541.32 Td (Changes in Assets and Liabilities, Net of Assets and Liabilities from Acquisition:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 528.32 Td (Accounts Receivable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 528.32 Td (50) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 528.37 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 528.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 515.32 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 515.37 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 515.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 515.37 Td (\(77) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 515.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 502.32 Td (Accounts Payable, Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 502.37 Td (\(73) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 502.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 502.32 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 489.32 Td (Income Taxes Payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 489.37 Td (\(223) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 489.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 489.37 Td (\(53) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 489.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 476.32 Td (Other Assets and Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 476.37 Td (\(48) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 476.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 476.32 Td (24) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 463.32 Td (Net Cash Provided by Operating Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 463.32 Td (221) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 463.32 Td (508) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 450.48 Td (Investing Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 437.32 Td (Capital Expenditures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 437.37 Td (\(372) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 437.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 437.37 Td (\(497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 437.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 424.32 Td (Return of Capital from Easton Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 424.32 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 424.32 Td (111) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 411.32 Td (Acquisition, Net of Cash Acquired of $1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 411.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 411.37 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 411.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 398.32 Td (Proceeds from Sale of Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 398.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 398.32 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 385.32 Td (Other Investing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 385.37 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 385.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 385.32 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 372.32 Td (Net Cash Used for Investing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 372.37 Td (\(350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 372.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 372.37 Td (\(394) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 372.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 359.48 Td (Financing Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 346.32 Td (Proceeds from Issuance of Long-term Debt, Net of Issuance Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 346.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 346.32 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 333.32 Td (Payment of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 333.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 333.37 Td (\(742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 333.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 320.32 Td (Borrowings from Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 320.32 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 320.32 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 307.32 Td (Repayments on Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 307.37 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 307.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 307.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 294.32 Td (Dividends Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 294.37 Td (\(344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 294.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 294.37 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 294.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 281.32 Td (Repurchases of Common Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 281.37 Td (\(132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 281.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.30 281.37 Td (\(385) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 281.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 268.32 Td (Tax Payments related to Share-based Awards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.30 268.37 Td (\(30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 268.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 268.37 Td (\(50) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 268.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 255.32 Td (Proceeds from Exercise of Stock Options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 255.32 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 255.32 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 242.32 Td (Financing Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 242.37 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 242.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 242.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 229.32 Td (Other Financing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 229.37 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 229.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 229.37 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 229.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 216.32 Td (Net Cash Used for Financing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 216.37 Td (\(449) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 216.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 216.37 Td (\(1,386) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 216.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 203.32 Td (Effects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 203.32 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 203.37 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 203.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 190.32 Td (Net Decrease in Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 190.37 Td (\(574) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.65 190.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 190.37 Td (\(1,275) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 190.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 177.32 Td (Cash and Cash Equivalents, Beginning of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.15 177.32 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 177.32 Td (2,548) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 164.32 Td (Cash and Cash Equivalents, End of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 164.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.15 164.32 Td (1,360) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 164.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 164.32 Td (1,273) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.15 137.25 Td (The accompanying Notes are an integral part of these Consolidated Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 14 0 R>> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.30 730.25 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.52 730.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.01 730.25 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.11 730.25 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.29 730.25 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.28 730.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.76 730.25 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 718.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.25 Td (1. Description of Business and Basis of Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.50 694.25 Td (esentation) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (Description of Business) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.74 660.25 Td ( Brands, Inc.\(the Company\) operates in the highly competitive specialty retail business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.35 660.25 Td (The Company is a specialty retailer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (of women) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.05 648.25 Td (s intimate and other apparel, personal care, beauty and home fragrance products. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.45 648.25 Td (The Company sells its merchandise ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (through company-owned specialty retail stores in the United States \(U.S.\), Canada, United Kingdom \(U.K.\) and Greater ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (China \(China and Hong Kong\), and through its websites and other channels. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.54 624.25 Td (The Company's other international operations are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (primarily through franchise, license and wholesale partners. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.68 612.25 Td (The Company currently operates the following retail brands:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 594.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 594.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.62 594.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.94 594.25 Td (s Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 576.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 576.25 Td (PINK) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 558.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 558.25 Td (Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.65 558.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.29 558.25 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 540.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 540.25 Td (La Senza) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 522.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 522.25 Td (Henri Bendel) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 505.25 Td (Fiscal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.88 505.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.88 505.25 Td (ear) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 488.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.71 488.25 Td (s fiscal year ends on the Saturday nearest to January31. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.20 488.25 Td (As used herein, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.07 488.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.84 488.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.98 488.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.98 488.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 488.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.07 488.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 476.25 Td (quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.65 476.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.65 476.25 Td ( refer to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.95 476.25 Td (thirteen) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.49 476.25 Td ( week periods ending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.24 476.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.41 476.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.85 476.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.02 476.25 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.68 476.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.12 476.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.34 476.25 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.35 476.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.94 476.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 464.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.38 464.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.38 464.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.98 464.25 Td ( refer to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.28 464.25 Td (twenty-six) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.50 464.25 Td ( week periods ending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 464.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.42 464.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.86 464.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.03 464.25 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.69 464.25 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 447.25 Td (Basis of Consolidation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 430.25 Td (The Consolidated Financial Statements include the accounts of the Company and its subsidiaries. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.04 430.25 Td (All significant intercompany ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 418.25 Td (balances and transactions have been eliminated in consolidation.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 401.25 Td (The Company accounts for investments in unconsolidated entities where it exercises significant influence, but does not have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.25 Td (control, using the equity method. Under the equity method of accounting, the Company recognizes its share of the investee's ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.25 Td (net income or loss. Losses are only recognized to the extent the Company has positive carrying value related to the investee. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 365.25 Td (Carrying values are only reduced below ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.16 365.25 Td (zero) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.37 365.25 Td ( if the Company has an obligation to provide funding to the investee. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.91 365.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 353.25 Td (Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.67 353.25 Td (s share of net income or loss of unconsolidated entities from which the Company purchases merchandise or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.25 Td (merchandise components is included in Costs of Goods Sold, Buying and Occupancy on the Consolidated Statements of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 329.25 Td (Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.80 329.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.52 329.25 Td (s share of net income or loss of all other unconsolidated entities is included in Other Income on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.25 Td (Consolidated Statements of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.29 317.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.00 317.25 Td (s equity method investments are required to be tested for impairment when ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.25 Td (it is determined there may be an other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.13 305.25 Td (-than-temporary loss in value.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 288.25 Td (Interim Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 271.25 Td (The Consolidated Financial Statements as of and for the periods ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.21 271.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.38 271.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.81 271.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.98 271.25 Td ( are unaudited and are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 259.25 Td (presented pursuant to the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission \(SEC\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.67 259.25 Td (These Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 247.25 Td (Financial Statements should be read in conjunction with the Consolidated Financial Statements and Notes thereto contained in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 235.25 Td (the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.38 235.25 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.77 235.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.77 235.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.72 235.25 Td (Annual Report on Form 10-K.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 218.25 Td (In the opinion of management, the accompanying Consolidated Financial Statements reflect all adjustments which are of a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.25 Td (normal recurring nature and necessary for a fair presentation of the results for the interim periods.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 189.25 Td (Seasonality of Business) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 172.25 Td (Due to seasonal variations in the retail industry) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.92 172.25 Td (, the results of operations for any interim period are not necessarily indicative of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 160.25 Td (the results expected for the full fiscal year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.43 160.25 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 143.25 Td (Concentration of Credit Risk and Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 126.25 Td (The Company maintains cash and cash equivalents and derivative contracts with various major financial institutions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.14 126.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 114.25 Td (Company monitors the relative credit standing of financial institutions with whom the Company transacts and limits the amount ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 102.25 Td (of credit exposure with any one entity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.97 102.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.79 102.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.20 102.25 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.76 102.25 Td (, the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.15 102.25 Td (s investment portfolio is primarily comprised of U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 90.25 Td (government obligations, U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.81 90.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.57 90.25 Td (reasury and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.88 90.25 Td (AAA-rated money market funds, commercial paper and bank deposits. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 73.25 Td (The Company also periodically reviews the relative credit standing of franchise, license and wholesale partners and other ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 61.25 Td (entities to which the Company grants credit terms in the normal course of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.58 61.25 Td (The Company records an allowance for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 49.25 Td (uncollectable accounts when it becomes probable that the counterparty will be unable to pay) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.94 49.25 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 16 0 R>> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (7) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Use of Estimates in the Preparation of Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The preparation of financial statements in conformity with U.S. generally accepted accounting principles \(GAAP\) requires ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (management to make estimates and assumptions that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.70 713.25 Td (fect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period, as well as the related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.35 689.25 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.76 689.25 Td (fer from those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (estimates, and the Company revises its estimates and assumptions as new information becomes available.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (2. New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.83 648.25 Td (Accounting Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.59 648.25 Td (onouncements) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 630.25 Td (Share-Based Compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (In the first quarter of 2017, the Company adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.51 612.25 Td (Accounting Standards Update \(ASU\) No. 2016-09, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.57 612.25 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.64 612.25 Td (ovements to ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td (Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.44 600.25 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.46 600.25 Td (Accounting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 600.25 Td (. On a prospective basis, this standard requires recognition of the income tax ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 588.25 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.59 588.25 Td (fects of share-based awards in the income statement when the awards vest or are exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.98 588.25 Td (These ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.94 588.25 Td (fects were historically ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 576.25 Td (recorded in equity on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.99 576.25 Td (As a result, the Company recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.23 576.25 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.62 576.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.06 576.25 Td ($13 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.45 576.25 Td ( of excess tax benefits ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 564.25 Td (related to share-based awards in Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.08 564.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.49 564.25 Td (axes in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.75 564.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.52 564.25 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.78 564.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.38 564.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.38 564.25 Td ( Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 552.25 Td (Statements of Income, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.86 552.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.18 552.25 Td (The standard also requires all tax-related cash flows from share-based awards to be ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 540.25 Td (reported as operating activities on the statements of cash flows and any cash payments made to taxing authorities on an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 528.25 Td (employee's behalf from withheld shares as financing activities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.99 528.25 Td (The retrospective application of these changes resulted in an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 516.25 Td ($87 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.39 516.25 Td ( increase in operating cash flows and a corresponding decrease to financing cash flows on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.92 516.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.92 516.25 Td ( Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 504.25 Td (Statement of Cash Flows. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 504.25 Td (, as allowed by the standard, the Company will continue to estimate award forfeitures at the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.25 Td (time awards are granted and adjust, if necessary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.94 492.25 Td (, in subsequent periods based on historical experience and expected future ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 480.25 Td (forfeiture rates. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 455.05 Td (Revenue from Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 437.05 Td (In May 2014, the Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.54 437.05 Td (Accounting Standards Board \(F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.16 437.05 Td (ASB\) issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.83 437.05 Td (Accounting Standards Codification \(ASC\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 425.05 Td (606,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 425.05 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.66 425.05 Td (om Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.84 425.05 Td (, which was further clarified and amended in 2015 and 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.42 425.05 Td (This guidance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 413.05 Td (requires companies to recognize revenue in a manner that depicts the transfer of promised goods or services to customers in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 401.05 Td (amounts that reflect the consideration to which a company expects to be entitled in exchange for those goods or services. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.05 401.05 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.05 Td (new standard also will result in enhanced disclosures about the nature, amount, timing and uncertainty of revenue and cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.05 Td (flows arising from contracts with customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.62 377.05 Td (This guidance will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.07 377.05 Td (fective beginning in fiscal 2018, with early adoption as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 365.05 Td (fiscal 2017 permitted. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.79 365.05 Td (The standard allows for either a full retrospective or a modified retrospective transition method.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.05 Td (The Company continues to evaluate the impacts of this standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.14 341.05 Td (The most significant changes to current accounting relate to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 329.05 Td (the points earned under the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.62 329.05 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.24 329.05 Td (ictoria's Secret customer loyalty program and the accounting for sales returns. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.98 329.05 Td (The new standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.05 Td (will require a deferral of revenue associated with loyalty points using a relative stand-alone selling price method and will also ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.05 Td (require sales returns to be presented on a gross basis with the sales refund liability presented separately from the return asset. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.05 Td (The Company is continuing to evaluate the further impacts the standard will have on the Consolidated Statements of Income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 281.05 Td (and Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.42 281.05 Td (The Company will adopt the standard in the first ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.05 Td (quarter of fiscal 2018 under the modified retrospective approach, which will result in a cumulative adjustment to retained ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.05 Td (earnings.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 233.05 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.05 Td (In February 2016, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.96 215.05 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.87 215.05 Td (ASC 842,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.82 215.05 Td (Leases, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.04 215.05 Td (which requires companies classified as lessees to put most leases on their ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.05 Td (balance sheets but recognize expenses on their income statements in a manner similar to today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.43 203.05 Td (s accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.51 203.05 Td (The new standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 191.05 Td (also will result in enhanced quantitative and qualitative disclosures, including significant judgments made by management, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 179.05 Td (provide greater insight into the extent of revenue and expense recognized and expected to be recognized from existing leases. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 167.05 Td (The standard requires modified retrospective adoption and will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.89 167.05 Td (fective beginning in fiscal 2019, with early adoption ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 155.05 Td (permitted.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 131.05 Td (The Company is currently evaluating the impacts that this standard will have on its Consolidated Statements of Income and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 119.05 Td (Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 119.05 Td (The Company currently expects that most of its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 107.05 Td (operating lease commitments will be recognized as operating lease liabilities and right-of-use assets upon adoption of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 95.05 Td (standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.70 95.05 Td (Thus, the Company expects adoption will result in a material increase to the assets and liabilities on the Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 83.05 Td (Balance Sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.74 83.05 Td (The Company will adopt the standard in the first quarter of fiscal 2019.) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 18 0 R>> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (8) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (3. Earnings Per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.21 742.25 Td ( Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.09 742.25 Td (e and Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.03 742.25 Td (eholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.73 742.25 Td ( Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (Earnings Per Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 708.25 Td (Earnings per basic share is computed based on the weighted-average number of outstanding common shares. Earnings per ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (diluted share include the weighted-average ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.68 696.25 Td (fect of dilutive options and restricted stock on the weighted-average shares ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.25 Td (outstanding.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 667.25 Td (The following table provides shares utilized for the calculation of basic and diluted earnings per share for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.74 667.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.51 667.25 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 655.25 Td (and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.95 655.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.54 655.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.54 655.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.98 655.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.98 655.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 606.75 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 606.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 606.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 606.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 606.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 606.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 606.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 606.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 578.75 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 578.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 578.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 578.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 578.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 578.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 578.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 578.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 550.75 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 550.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 550.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 550.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 550.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 550.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 550.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 550.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 522.75 280.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 522.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 522.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 522.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 522.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 522.75 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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385.5 564.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 564.75 m 444.5 564.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 564.75 m 503.5 564.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 564.75 m 562.5 564.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 536.75 m 385.5 536.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 536.75 m 444.5 536.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 536.75 m 503.5 536.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 536.75 m 562.5 536.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 523.75 m 385.5 523.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 521.75 m 385.5 521.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 523.75 m 444.5 523.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 521.75 m 444.5 521.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 523.75 m 503.5 523.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 521.75 m 503.5 521.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 523.75 m 562.5 523.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 521.75 m 562.5 521.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 521.75 m 503.5 521.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 523.75 m 503.5 523.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 521.75 m 562.5 521.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 523.75 m 562.5 523.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 636.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.85 636.83 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.15 636.83 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 624.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 624.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 624.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.50 624.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.40 610.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 597.32 Td (Weighted-average Common Shares:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 583.32 Td (Issued Shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 583.32 Td (318) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 583.32 Td (314) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 583.32 Td (317) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 583.32 Td (314) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 569.32 Td (Treasury Shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.30 569.37 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 569.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 569.37 Td (\(27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 569.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 569.37 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 569.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 569.37 Td (\(27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 569.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 555.48 Td (Basic Shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 555.32 Td (287) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 555.32 Td (287) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 555.32 Td (286) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 555.32 Td (287) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 541.32 Td (Effect of Dilutive Options and Restricted Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 541.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 541.32 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 541.32 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 541.32 Td (5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 527.48 Td (Diluted Shares) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 527.32 Td (289) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 527.32 Td (291) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 527.32 Td (289) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 527.32 Td (292) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 513.32 Td (Anti-dilutive Options and Awards \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.65 513.32 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 513.32 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 513.32 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 513.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 497.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 485.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 485.25 Td (These options and awards were excluded from the calculation of diluted earnings per share because their inclusion ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 473.25 Td (would have been anti-dilutive.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 444.25 Td (Shareholders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.60 444.25 Td ( Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 427.25 Td (Common Stock Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.29 427.25 Td (e Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.29 427.25 Td (chases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 410.25 Td (Under the authority of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.02 410.25 Td (s Board of Directors, the Company repurchased shares of its common stock under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 398.25 Td (following repurchase programs for year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.63 398.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.22 398.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.22 398.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.66 398.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.66 398.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 335.75 140.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 335.75 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 335.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 335.75 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 335.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 335.75 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 335.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 335.75 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.50 335.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.50 335.75 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 335.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 335.75 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.50 335.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 512.50 335.75 50.00 -14.00 re f /GS0 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m 347.5 347.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 347.75 m 400.5 347.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 358.75 m 404.5 358.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 347.75 m 454.5 347.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 358.75 m 508.5 358.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 347.75 m 508.5 347.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 508.5 358.75 m 512.5 358.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 358.75 m 562.5 358.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 347.75 m 562.5 347.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 307.75 m 293.5 307.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 294.75 m 293.5 294.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 292.75 m 293.5 292.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 307.75 m 347.5 307.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 294.75 m 347.5 294.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 292.75 m 347.5 292.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 307.75 m 400.5 307.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 294.75 m 400.5 294.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 292.75 m 400.5 292.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 307.75 m 454.5 307.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 294.75 m 454.5 294.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 292.75 m 454.5 292.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.45 359.98 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.15 351.98 Td (Authorized) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.50 370.98 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.80 370.98 Td (es) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.60 362.98 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.23 362.98 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.45 370.98 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.10 362.98 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.73 362.98 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 378.98 Td (Average Stock Price of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 370.98 Td (Shares Repurchased within) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.70 362.98 Td (Program) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 349.580078125 m 125.8046875 349.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 350.83 Td (Repurchase Program) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.00 350.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 350.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 350.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.00 350.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 350.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.00 350.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 339.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.90 339.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.65 339.83 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.90 339.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 326.32 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 326.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 326.32 Td (250) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 326.32 Td (2,605) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.10 326.32 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 326.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 326.32 Td (129) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.10 326.32 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 326.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 326.32 Td (49.58) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 326.32 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 312.32 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 312.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 312.32 Td (500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.65 312.32 Td (51) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 312.32 Td (4,968) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.65 312.32 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 312.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 312.32 Td (388) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 312.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 312.32 Td (58.95) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 312.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 312.32 Td (78.07) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 298.48 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 298.32 Td (2,656) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 298.32 Td (4,968) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 298.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 298.32 Td (132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 298.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 298.32 Td (388) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 273.25 Td (In the first quarter of 2017, the Company's Board of Directors approved a new ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.88 273.25 Td ($250 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.27 273.25 Td ( share repurchase program, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 261.25 Td (included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.65 261.25 Td ($59 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.04 261.25 Td ( remaining under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.57 261.25 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.17 261.25 Td ( repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 244.25 Td (In the first quarter of 2016, the Company's Board of Directors approved a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.72 244.25 Td ($500 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.11 244.25 Td ( share repurchase program, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 232.25 Td (included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.93 232.25 Td ($17 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.33 232.25 Td ( remaining under the June 2015 repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 215.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 215.25 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.65 215.25 Td ( repurchase program had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.27 215.25 Td ($121 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.66 215.25 Td ( remaining as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.86 215.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.03 215.25 Td (. Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.92 215.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.09 215.25 Td (, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 203.25 Td (Company repurchased an additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.62 203.25 Td (2.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.51 203.25 Td ( shares of common stock for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 203.25 Td ($90 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.99 203.25 Td ( under this program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 186.25 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.74 186.25 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.14 186.25 Td ( of share repurchases reflected in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.96 186.25 Td (Accounts Payable on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.60 186.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.77 186.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.77 186.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.37 186.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.81 186.25 Td (July30, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 174.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 174.25 Td ( Consolidated Balance Sheets. ) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 20 0 R>> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 31.60 Td (9) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.10 Td (Under the authority and declaration of the Board of Directors, the Company paid the following dividends during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.11 725.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.12 725.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 713.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.44 713.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.44 713.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 668.60 288.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 668.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 668.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 668.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 668.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 668.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 668.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 668.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 668.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 641.60 288.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 641.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 641.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 641.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 641.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 641.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 641.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 641.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 641.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 615.60 288.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 615.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 615.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 615.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 615.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 615.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 615.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 615.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 615.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 589.60 288.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 589.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 589.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 589.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 589.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 589.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 589.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 589.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 589.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 681.6 m 394.5 681.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 681.6 m 450.5 681.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 681.6 m 506.5 681.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 681.6 m 562.5 681.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 628.6 m 394.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 616.6 m 394.5 616.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 614.6 m 394.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 628.6 m 450.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 616.6 m 450.5 616.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 614.6 m 450.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 628.6 m 506.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 616.6 m 506.5 616.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 614.6 m 506.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 628.6 m 562.5 628.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 616.6 m 562.5 616.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 614.6 m 562.5 614.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 574.6 m 394.5 574.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 562.6 m 394.5 562.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 560.6 m 394.5 560.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 574.6 m 450.5 574.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 562.6 m 450.5 562.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 560.6 m 450.5 560.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 574.6 m 506.5 574.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 562.6 m 506.5 562.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 560.6 m 506.5 560.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 574.6 m 562.5 574.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 562.6 m 562.5 562.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 560.6 m 562.5 560.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.75 693.83 Td (Ordinary) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.85 685.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 693.83 Td (Special) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.85 685.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.25 693.83 Td (Total) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.85 685.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.45 685.83 Td (Total Paid) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.35 672.83 Td (\(per share\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.40 672.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 659.28 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 645.17 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 645.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 645.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 645.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 645.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 645.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 645.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 645.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 645.17 Td (172) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 632.17 Td (First Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 632.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 632.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 632.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 632.17 Td (172) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 619.33 Td (2017 Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 619.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 619.17 Td (1.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 619.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 619.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 619.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 619.17 Td (1.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 619.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 619.17 Td (344) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 606.33 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 593.17 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 593.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 593.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 593.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 593.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 593.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 593.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 593.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 593.17 Td (173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 579.27 Td (First Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 579.27 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.15 579.27 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 579.27 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 579.27 Td (750) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 565.33 Td (2016 Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 565.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 565.17 Td (1.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 565.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.15 565.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 565.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.15 565.17 Td (3.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 565.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 565.17 Td (923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 533.10 Td (4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.45 533.10 Td (Acquisition) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 516.10 Td (On ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.17 516.10 Td (April18, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.78 516.10 Td (, the Company completed the acquisition of 100% of the shares of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.11 516.10 Td (American Beauty Limited for a total ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 504.10 Td (purchase price of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.35 504.10 Td ($44 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.74 504.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.56 504.10 Td (This agreement included the reacquisition of the franchise rights from one of our partners to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.10 Td (operate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.74 492.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.36 492.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.80 492.10 Td (Accessories stores in Greater China, including ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 492.10 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 492.10 Td ( stores already open at the time of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 480.10 Td (acquisition. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.70 480.10 Td (The purchase price included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.20 480.10 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.60 480.10 Td ( in for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.85 480.10 Td (giveness of liabilities owed to the Company from the pre-existing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 468.10 Td (relationship. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.66 468.10 Td (As a result of this acquisition, the Company's financial statements include the financial results of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.60 468.10 Td (American Beauty ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 456.10 Td (Limited, which are reported as part of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.36 456.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.99 456.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.80 456.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.44 456.10 Td (orks International segment.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 439.10 Td (The total purchase price was allocated to the net tangible and intangible assets acquired based on their estimated fair value. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 427.10 Td (Such estimated fair values require management to make estimates and judgments, especially with respect to intangible assets. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 415.10 Td (The allocation of the purchase price to goodwill was complete as of the second quarter of 2016. Goodwill related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 403.10 Td (acquisition is not deductible for tax purposes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 386.10 Td (The allocation of the purchase price to the fair value of assets acquired and liabilities assumed is as follows:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 360.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 360.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 330.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 330.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 300.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 300.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 270.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 270.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 240.60 457.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 240.60 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 360.6 m 561.5 360.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 270.6 m 561.5 270.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 256.6 m 561.5 256.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 254.60000000000002 m 561.5 254.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 240.60000000000002 m 561.5 240.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 226.60000000000002 m 561.5 226.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 224.60000000000002 m 561.5 224.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.90 364.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 350.27 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 350.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 350.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 335.27 Td (Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 335.27 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 320.27 Td (Property and Equipment) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 320.27 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 305.27 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 305.27 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 290.27 Td (Other Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.65 290.27 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 275.27 Td (Current Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.30 275.32 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 275.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 260.27 Td (Net Assets Acquired) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 260.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 260.27 Td (44) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 245.27 Td (Forgiveness of Liabilities Owed to the Company) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.30 245.32 Td (\(10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.65 245.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 230.27 Td (Consideration Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 230.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 230.27 Td (34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 202.10 Td (5. Restructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.94 202.10 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 185.10 Td (During the first quarter of 2016, the Company made strategic changes within the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.73 185.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.35 185.10 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.67 185.10 Td (s Secret segment designed to focus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 173.10 Td (the brand on its core merchandise categories, streamline operations and emphasize brand building and loyalty-enhancing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 161.10 Td (marketing and advertising rather than using traditional catalogues and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.00 161.10 Td (fers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.44 161.10 Td (As a result of these actions, the Company ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 149.10 Td (recorded char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.50 149.10 Td (ges related to cancellations of fabric commitments for non-go forward merchandise and a reserve against paper ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 137.10 Td (that was previously intended for future catalogues. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.76 137.10 Td (These costs, totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.18 137.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.81 137.10 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.21 137.10 Td (, including non-cash char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.10 137.10 Td (ges of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.76 137.10 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.16 137.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 125.10 Td (are included in Cost of Goods Sold, Buying and Occupancy on the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.13 125.10 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.62 125.10 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 113.10 Td (actions also resulted in the elimination of approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.72 113.10 Td (200) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.72 113.10 Td ( positions primarily in the Company's Ohio and New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.07 113.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.29 113.10 Td (ork home ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 101.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.15 101.10 Td (fices. Severance and related costs associated with these eliminations, totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.16 101.10 Td ($24 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.55 101.10 Td (, are included in General, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 89.10 Td (Administrative and Store Operating Expenses on the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.01 89.10 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.51 89.10 Td (The Company ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 77.10 Td (recognized a total pre-tax char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.42 77.10 Td (ge of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.18 77.10 Td ($35 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.58 77.10 Td ( for these items in the first quarter of 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.52 77.10 Td (The remaining liability for unpaid ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 65.10 Td (severance and related costs was not significant as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.76 65.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.93 65.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 22 0 R>> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (10) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (6. Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table provides details of inventories as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.33 725.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.50 725.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.50 725.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.10 725.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.54 725.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.71 725.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 680.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 680.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 680.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 680.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 680.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 680.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 652.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 652.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 652.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 652.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 652.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 652.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 694.75 m 450.5 694.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 694.75 m 506.5 694.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 694.75 m 562.5 694.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 652.75 m 450.5 652.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 652.75 m 506.5 652.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 652.75 m 562.5 652.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 639.75 m 450.5 639.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 637.75 m 450.5 637.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 639.75 m 506.5 639.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 637.75 m 506.5 637.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 639.75 m 562.5 639.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 637.75 m 562.5 637.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 706.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 698.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 706.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 698.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 706.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 698.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 684.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 671.32 Td (Finished Goods Merchandise) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 671.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 671.32 Td (973) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 671.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 671.32 Td (982) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 671.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 671.32 Td (1,062) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 657.32 Td (Raw Materials and Merchandise Components) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 657.32 Td (145) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 657.32 Td (114) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 657.32 Td (142) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 643.48 Td (Total Inventories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 643.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 643.32 Td (1,118) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 643.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 643.32 Td (1,096) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 643.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 643.32 Td (1,204) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.25 Td (Inventories are principally valued at the lower of cost, as determined by the weighted-average cost method, or net realizable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.25 Td (value.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 581.25 Td (7. Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.37 581.25 Td (operty and Equipment, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 564.25 Td (The following table provides details of property and equipment, net as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.64 564.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.81 564.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.81 564.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.41 564.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.85 564.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.02 564.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 519.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 519.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 519.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 519.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 519.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 519.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 491.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 491.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 491.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 491.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 491.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 491.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 533.75 m 450.5 533.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 533.75 m 506.5 533.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 533.75 m 562.5 533.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 491.75 m 450.5 491.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 491.75 m 506.5 491.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 491.75 m 562.5 491.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 491.75 m 450.5 491.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 478.75 m 450.5 478.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 476.75 m 450.5 476.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 478.75 m 506.5 478.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 476.75 m 506.5 476.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 478.75 m 562.5 478.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 476.75 m 562.5 476.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 545.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 537.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 545.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 537.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 545.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 537.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 523.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 510.32 Td (Property and Equipment, at Cost) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 510.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 510.32 Td (6,478) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 510.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 510.32 Td (6,282) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 510.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 510.32 Td (5,991) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 496.32 Td (Accumulated Depreciation and Amortization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.80 496.37 Td (\(3,637) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 496.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 496.37 Td (\(3,541) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 496.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 496.37 Td (\(3,405) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 496.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 482.48 Td (Property and Equipment, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 482.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 482.32 Td (2,841) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 482.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 482.32 Td (2,741) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 482.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 482.32 Td (2,586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 461.25 Td (Depreciation expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.90 461.25 Td ($140 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.29 461.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.73 461.25 Td ($124 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.12 461.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.50 461.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.27 461.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.41 461.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.41 461.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.85 461.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.85 461.25 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.51 461.25 Td (. Depreciation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 449.25 Td (expense was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.76 449.25 Td ($282 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.15 449.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.59 449.25 Td ($245 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.98 449.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.64 449.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.65 449.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.24 449.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.68 449.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.68 449.25 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.34 449.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 420.25 Td (8. Equity Investments and Other) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 403.25 Td (Easton Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 386.25 Td (The Company has land and other investments in Easton, a planned community in Columbus, Ohio, that integrates of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.29 386.25 Td (fice, hotel, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 374.25 Td (retail, residential and recreational space. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.34 374.25 Td (These investments, totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.55 374.25 Td ($75 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.94 374.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.10 374.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.27 374.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.27 374.25 Td ($79 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.66 374.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 362.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.60 362.25 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.54 362.25 Td ($80 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.93 362.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.09 362.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.26 362.25 Td (, and are recorded in Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.38 362.25 Td (Assets on the Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 338.25 Td (Included in the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.15 338.25 Td (s Easton investments is an equity interest in Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.88 338.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.29 338.25 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.27 338.25 Td (, LLC \(ETC\) and Easton Gateway) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 557.12 338.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 326.25 Td (LLC \(EG\), entities that own and develop commercial entertainment and shopping centers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.36 326.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.07 326.25 Td (s investments in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 314.25 Td (ETC and EG are accounted for using the equity method of accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.45 314.25 Td (The Company has a majority financial interest in ETC ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 302.25 Td (and EG, but another unaf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.62 302.25 Td (filiated member manages them, and certain significant decisions regarding ETC and EG require the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 290.25 Td (consent of unaf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.46 290.25 Td (filiated members in addition to the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.22 290.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 266.25 Td (During 2017, the Company received cash distributions of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.90 266.25 Td ($27 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.29 266.25 Td ( from certain of its Easton investments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.15 266.25 Td (As a result, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 254.25 Td (Company recognized pre-tax gains totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.22 254.25 Td ($20 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.62 254.25 Td ( which are included in Other Income on the 2017 Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 242.25 Td (Statements of Income and the return of capital is included within the Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.75 242.25 Td (Activities section of the 2017 Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 230.25 Td (Statement of Cash Flows.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.25 Td (In July 2016, ETC refinanced its bank loan. In conjunction with the loan refinancing, the Company received a cash distribution ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 194.25 Td (from ETC of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.16 194.25 Td ($124 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.55 194.25 Td (and recognized a pre-tax gain of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.65 194.25 Td ($108 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.04 194.25 Td (\(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.99 194.25 Td (-tax gain of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.58 194.25 Td ($70 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.97 194.25 Td (\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.12 194.25 Td (The gain is included in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 182.25 Td (Other Income on the 2016 Consolidated Statements of Income and the return of capital is included within the Investing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 170.25 Td (Activities section of the 2016 Consolidated Statement of Cash Flows.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 141.25 Td (9. Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.98 141.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.73 141.25 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.25 Td (The provision for income taxes is based on the current estimate of the annual ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.05 124.25 Td (fective tax rate and is adjusted as necessary for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 112.25 Td (quarterly events. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.96 112.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.67 112.25 Td (s quarterly ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.25 112.25 Td (fective tax rate does not reflect a benefit associated with losses related to certain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 100.25 Td (foreign subsidiaries.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 83.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 83.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 83.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 83.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 83.25 Td (, the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.40 83.25 Td (s ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.38 83.25 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.34 83.25 Td (36.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.17 83.25 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.87 83.25 Td (33.6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.70 83.25 Td ( in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.20 83.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.97 83.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.11 83.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.11 83.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 71.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 71.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.82 71.25 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.13 71.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.13 71.25 Td ( rate was lower than the Company's combined federal and state statutory rate primarily due to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 59.25 Td (domestic manufacturing deduction. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.67 59.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.71 59.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.48 59.25 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.80 59.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.80 59.25 Td ( rate was lower than the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.20 59.25 Td (s combined federal and state ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 47.25 Td (statutory rate primarily due to the resolution of certain tax matters. ) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 24 0 R>> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.15 31.60 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.78 31.60 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 742.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 742.10 Td (, the Company's ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.38 742.10 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.33 742.10 Td (30.6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.16 742.10 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.87 742.10 Td (34.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.70 742.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.20 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.20 742.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.80 742.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.62 742.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.66 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.67 742.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 730.10 Td ( rate was lower than the Company's combined estimated federal and state statutory rate primarily due to the recognition of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (tax benefits resulting from stock options exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.94 718.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.98 718.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.99 718.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.58 718.10 Td ( rate was lower than the Company's combined ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (estimated federal and state statutory rate primarily due to the resolution of certain tax matters.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 689.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.61 689.10 Td (, any unrecognized deferred income tax liability resulting from the Company's undistributed foreign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.10 Td (earnings from non-U.S. subsidiaries is not expected to reverse in the foreseeable future; furthermore, the undistributed foreign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.10 Td (earnings are permanently reinvested. If the Company elects to distribute these foreign earnings in the future, they could be ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.10 Td (subject to additional income taxes. Determination of the amount of any unrecognized deferred income tax liability on these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 641.10 Td (undistributed foreign earnings is not practicable because such liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.27 641.10 Td (, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.67 641.10 Td (, is dependent on circumstances existing if and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 629.10 Td (when remittance occurs.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.10 Td (Income taxes paid were approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.44 612.10 Td ($305 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.83 612.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.27 612.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.90 612.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.52 612.10 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.92 612.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.29 612.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.06 612.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.21 612.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.21 612.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 612.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 612.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.31 612.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.10 Td (Income taxes paid were approximately ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.44 600.10 Td ($320 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.83 600.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.27 600.10 Td ($338 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.66 600.10 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.32 600.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.33 600.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.92 600.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.36 600.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.36 600.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.02 600.10 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 571.10 Td (10. Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 554.10 Td (The following table provides the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.69 554.10 Td (s debt balance, net of unamortized debt issuance costs and discounts, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.33 554.10 Td (July29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 542.10 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 542.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.60 542.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.04 542.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.21 542.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 495.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 495.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 495.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 495.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 495.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 495.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 465.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 465.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 465.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 465.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 465.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 465.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 435.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 435.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 435.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 435.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 435.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 435.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 405.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 405.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 405.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 405.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 405.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 405.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 375.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 375.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 375.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 375.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 375.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 375.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 345.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 345.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 345.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 345.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 345.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 345.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 315.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 315.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 315.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 315.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 315.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 315.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 285.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 285.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 285.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 285.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 285.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 285.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 255.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 255.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 255.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 255.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 255.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 255.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 510.6 m 450.5 510.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 510.6 m 506.5 510.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 510.6 m 562.5 510.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 375.6 m 450.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 375.6 m 506.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 375.6 m 562.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 375.6 m 506.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 375.6 m 562.5 375.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 300.6 m 450.5 300.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 300.6 m 506.5 300.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 300.6 m 562.5 300.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 300.6 m 450.5 300.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 300.6 m 506.5 300.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 300.6 m 562.5 300.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 255.60000000000002 m 450.5 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 255.60000000000002 m 506.5 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 255.60000000000002 m 562.5 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 241.60000000000002 m 450.5 241.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 239.60000000000002 m 450.5 239.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 241.60000000000002 m 506.5 241.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 239.60000000000002 m 506.5 239.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 241.60000000000002 m 562.5 241.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 239.60000000000002 m 562.5 239.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 522.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 514.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 522.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 514.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 522.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 514.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 499.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 484.76259765625 m 269.591796875 484.76259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 486.33 Td (Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 471.17 Td ($1 billion, 6.875% Fixed Interest Rate Notes due November 2035 \(2035 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 470.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 470.27 Td (990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 470.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 470.27 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 470.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 470.27 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 456.17 Td ($1 billion, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due February 2022 \(2022 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 455.27 Td (993) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 455.27 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 455.27 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 441.17 Td ($1 billion, 6.625% Fixed Interest Rate Notes due April 2021 \(2021 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 440.27 Td (993) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 440.27 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 440.27 Td (991) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 426.17 Td ($700 million, 6.75% Fixed Interest Rate Notes due July 2036 \(2036 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 425.27 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 425.27 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 425.27 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 411.17 Td ($500 million, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due October 2023 \(2023 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 410.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 410.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 410.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 396.17 Td ($500 million, 8.50% Fixed Interest Rate Notes due June 2019 \(2019 Notes\)\(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 395.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 395.27 Td (496) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 395.27 Td (500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 381.17 Td ($400 million, 7.00% Fixed Interest Rate Notes due May 2020 \(2020 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 380.27 Td (397) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 380.27 Td (397) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 380.27 Td (396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 366.17 Td (Total Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 365.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 365.27 Td (5,059) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 365.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 365.27 Td (5,055) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 365.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 365.27 Td (5,057) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 349.76259765625 m 151.5205078125 349.76259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 351.33 Td (Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 336.17 Td ($350 million, 6.95% Fixed Interest Rate Debentures due March 2033 \(2033 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 335.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 335.27 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 335.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 335.27 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 335.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 335.27 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 321.17 Td ($300 million, 7.60% Fixed Interest Rate Notes due July 2037 \(2037 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 320.27 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 320.27 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 320.27 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 306.17 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 305.27 Td (64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 305.27 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 305.27 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 291.17 Td (Total Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 290.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 290.27 Td (709) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 290.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 290.27 Td (681) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 290.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 290.27 Td (662) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 276.17 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 275.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 275.27 Td (5,768) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 275.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 275.27 Td (5,736) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 275.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 275.27 Td (5,719) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 260.27 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 260.32 Td (\(64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 260.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.30 260.32 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 260.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 260.32 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 260.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 246.17 Td (Total Long-term Debt, Net of Current Portion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 245.27 Td (5,704) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 245.27 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 245.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 245.27 Td (5,706) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 229.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 229.10 Td (________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 217.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 217.10 Td (The balances include a fair value interest rate hedge adjustment which increased the debt balance by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.71 217.10 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.10 217.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 205.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.17 205.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.17 205.10 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.56 205.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.72 205.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.32 205.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.76 205.10 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.15 205.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.31 205.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.48 205.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 188.10 Td (Issuance of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 171.10 Td (In June 2016, the Company issued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.26 171.10 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.66 171.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.99 171.10 Td (6.75%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.82 171.10 Td ( notes due in July 2036. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.13 171.10 Td (The obligation to pay principal and interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 159.10 Td (on these notes is jointly and severally guaranteed on a full and unconditional basis by certain of the Company's 100% owned ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 147.10 Td (subsidiaries \(the Guarantors\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.22 147.10 Td (The proceeds from the issuance were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.26 147.10 Td ($692 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.66 147.10 Td (, which were net of issuance costs of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.78 147.10 Td ($8 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 135.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 135.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.71 135.10 Td (These issuance costs are being amortized through the maturity date of July 2036 and are included within Long-term ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 123.10 Td (Debt on the Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.10 Td (Repurchase of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 89.10 Td (In July 2016, the Company used the proceeds from the 2036 Notes to repurchase the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.47 89.10 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.87 89.10 Td ( 2017 Notes for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.86 89.10 Td ($742 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 89.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 77.10 Td (In the second quarter of 2016, the Company recognized a pre-tax loss on extinguishment of this debt of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.73 77.10 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.12 77.10 Td ( \(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.06 77.10 Td (-tax ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 65.10 Td (net loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.61 65.10 Td ($22 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.00 65.10 Td (\), which is net of gains of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.42 65.10 Td ($7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.82 65.10 Td ( related to terminated interest rate swaps associated with the 2017 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 53.10 Td (Notes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.15 53.10 Td (This loss is included in Other Income in the 2016 Consolidated Statements of Income.) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 26 0 R>> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (12) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Revolving Facility) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (In May 2017, the Company entered into an amendment and restatement \(Amendment\) of its secured revolving credit facility ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (\(Revolving Facility\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.07 713.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.57 713.25 Td (Amendment maintains the aggregate amount of the commitments of the lenders under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (Revolving Facility at) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.93 701.25 Td ($1 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.55 701.25 Td (and extends the termination date from July 18, 2019 to May 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.85 701.25 Td (1, 2022. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.67 701.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.16 701.25 Td (Amendment allows ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (certain of the Company's non-U.S. subsidiaries to borrow and obtain letters of credit in U.S. dollars, Canadian dollars, Euros, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (Hong Kong dollars or British pounds.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (In addition, the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.77 660.25 Td (Amendment reduced the commitment fees payable under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.86 660.25 Td (, which are based on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (Company's long-term credit rating, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.88 648.25 Td (0.25%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.71 648.25 Td ( per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.52 648.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.01 648.25 Td (Amendment did not modify the Company's quantitative covenant ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (requirements, but did provide an increased limit on restricted payments in the event the Company does not meet the criteria to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (make these payments without limitation and provides greater flexibility with respect to the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.29 624.25 Td (s ability to grant liens on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (assets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 594.25 Td (The Company incurred fees related to the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.99 594.25 Td (Amendment of the Revolving Facility of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.52 594.25 Td ($5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.91 594.25 Td (, which were capitalized and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.25 Td (recorded in Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.47 582.25 Td (Assets on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.30 582.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.47 582.25 Td ( Consolidated Balance Sheet and are being amortized over the remaining term of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.25 Td (the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.78 570.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 552.25 Td (The Revolving Facility fees related to committed and unutilized amounts are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.63 552.25 Td (0.25%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.46 552.25 Td ( per annum, and the fees related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 540.25 Td (outstanding letters of credit are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 540.25 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.73 540.25 Td ( per annum. In addition, the interest rate on outstanding U.S. dollar borrowings is London ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 528.25 Td (Interbank Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.19 528.25 Td (fered Rate \(LIBOR\) plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.26 528.25 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.09 528.25 Td ( per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.39 528.25 Td (The interest rate on outstanding foreign denominated borrowings is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 516.25 Td (the applicable benchmark rate plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.88 516.25 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.71 516.25 Td ( per annum.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 499.25 Td (The Revolving Facility contains fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.16 499.25 Td (ge coverage and debt to EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.73 499.25 Td ( financial covenants. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.51 499.25 Td (The Company is required to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 487.25 Td (maintain a fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.50 487.25 Td (ge coverage ratio of not less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.17 487.25 Td (1.75) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.67 487.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.45 487.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.95 487.25 Td ( and a consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.52 487.25 Td ( ratio not ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 475.25 Td (exceeding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.03 475.25 Td (4.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.53 475.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.31 475.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.81 475.25 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.52 475.25 Td (-quarter period. In addition, the Revolving Facility provides that investments and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 463.25 Td (restricted payments may be made, without limitation on amount, if \(a\)at the time of and after giving ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.92 463.25 Td (fect to such investment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 451.25 Td (or restricted payment, the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.53 451.25 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.23 451.25 Td (-quarter period is less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 439.25 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 439.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.28 439.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.78 439.25 Td ( and \(b\)no default or event of default exists. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.45 439.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.89 439.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.06 439.25 Td (, the Company was in compliance with both of its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 427.25 Td (financial covenants, and the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.96 427.25 Td ( was less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.73 427.25 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.23 427.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.01 427.25 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.51 427.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 410.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 410.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.61 410.25 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.03 410.25 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.03 410.25 Td ( borrowings outstanding under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.80 410.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 393.25 Td (The Revolving Facility supports the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.04 393.25 Td (s letter of credit program. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.26 393.25 Td (The Company had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.63 393.25 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.02 393.25 Td ( of outstanding letters of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 381.25 Td (credit as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.92 381.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.09 381.25 Td ( that reduced its remaining availability under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.76 381.25 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 364.25 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 347.25 Td (In addition to the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.17 347.25 Td (, the Company maintains various revolving and term loan bank facilities with availability ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 335.25 Td (totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.05 335.25 Td ($100 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.44 335.25 Td ( to support its foreign operations \(Foreign Facilities\). Current borrowings on these Foreign Facilities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 323.25 Td (mature between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.08 323.25 Td (July 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.25 323.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.69 323.25 Td (July 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.86 323.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.68 323.25 Td (The interest rates on outstanding borrowings are based upon the applicable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 311.25 Td (benchmark rate for the currency of each borrowing.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.25 Td (For year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 294.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.99 294.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 294.25 Td (, the Company borrowed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.92 294.25 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.31 294.25 Td ( and made payments of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.56 294.25 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.95 294.25 Td ( under the Foreign Facilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.52 294.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 282.25 Td (maximum daily amount outstanding at any point in time during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.08 282.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.08 282.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.63 282.25 Td ($64 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.02 282.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 265.25 Td (Interest Rate Swap ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.92 265.25 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 248.25 Td (For information related to the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.47 248.25 Td (s fair value interest rate swap arrangements, see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.93 248.25 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.56 248.25 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.56 248.25 Td (, Derivative Financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.25 Td (Instruments.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 207.25 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 54.45 207.25 Td (1. Derivative Financial Instruments) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.25 Td (Foreign Exchange Derivative Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 172.25 Td (The earnings of the Company's wholly owned foreign businesses are subject to exchange rate risk as substantially all of their ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 160.25 Td (merchandise is sourced through U.S. dollar transactions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.10 160.25 Td (The Company uses foreign currency forward contracts designated as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 148.25 Td (cash flow hedges to mitigate this foreign currency exposure for its Canadian and U.K. businesses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.61 148.25 Td (These forward contracts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.25 Td (currently have a maximum term of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.62 136.25 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.62 136.25 Td ( months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.01 136.25 Td (Amounts are reclassified from accumulated other comprehensive income \(loss\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.25 Td (upon sale of the hedged merchandise to the customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.60 124.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.42 124.25 Td (These gains and losses are recognized in Cost of Goods Sold, Buying and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 112.25 Td (Occupancy on the Consolidated Statements of Income. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 88.25 Td (The Company has a cross-currency swap related to an intercompany loan of approximately CAD) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.93 88.25 Td ($170 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.32 88.25 Td ( maturing in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 76.25 Td (January 2018 which is designated as a cash flow hedge of foreign currency exchange risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.47 76.25 Td (This cross-currency swap mitigates ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 64.25 Td (the exposure to fluctuations in the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.71 64.25 Td (-Canadian dollar exchange rate related to the Company's Canadian operations. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 52.25 Td (The cross-currency swap requires the periodic exchange of fixed-rate Canadian dollar interest payments for fixed-rate U.S. ) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 28 0 R>> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (dollar interest payments as well as exchange of Canadian dollar and U.S. dollar principal payments upon maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.78 742.10 Td (. Changes in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.13 730.10 Td (-Canadian dollar exchange rate and the related swap settlements result in reclassification of amounts from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (accumulated other comprehensive income \(loss\) to earnings to completely of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.77 718.10 Td (fset foreign currency transaction gains and losses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (recognized on the intercompany loan. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (The Company uses foreign currency forward contracts to mitigate the impact of fluctuations in foreign currency exchange rates ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (relative to recognized payable balances denominated in non-functional currencies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.34 670.10 Td (The fair value of these non-designated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (foreign currency forward contracts is not significant as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.42 658.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.59 658.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (The following table provides the U.S. dollar notional amount of outstanding foreign currency derivative financial instruments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.10 Td (as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.66 622.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.83 622.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.83 622.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.43 622.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.87 622.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.04 622.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 572.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 397.50 572.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 449.50 572.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 572.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 572.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 572.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397.5 585.6 m 449.5 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 585.6 m 505.5 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 585.6 m 561.5 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397.5 585.6 m 449.5 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 585.6 m 505.5 585.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 585.6 m 561.5 585.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.65 597.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 589.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 597.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 589.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 597.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.00 589.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.40 576.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 562.27 Td (Notional Amount) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 562.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.65 562.27 Td (376) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 562.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.65 562.27 Td (360) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 562.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.65 562.27 Td (152) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 534.10 Td (The following table provides a summary of the fair value and balance sheet classification of outstanding derivative financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 522.10 Td (instruments designated as foreign currency cash flow hedges as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.14 522.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.31 522.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.31 522.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.91 522.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.35 522.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.52 522.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 477.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 397.50 477.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 449.50 477.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 477.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 477.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 477.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 447.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 397.50 447.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 449.50 447.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 447.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 447.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 447.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397.5 490.6 m 449.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 490.6 m 505.5 490.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509.5 490.6 m 561.5 490.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.65 502.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 494.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 502.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 494.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.65 502.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.00 494.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.40 481.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 467.27 Td (Other Current Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.00 467.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 467.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 467.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 467.27 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.00 467.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 467.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 452.27 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 452.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 452.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 452.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 437.27 Td (Other Long-term Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 437.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 437.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 437.27 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 422.27 Td (Other Long-term Liabilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 422.27 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.65 422.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.65 422.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 394.10 Td (The following table provides a summary of the pre-tax financial statement ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.21 394.10 Td (fect of the gains and losses on derivative financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 382.10 Td (instruments designated as foreign currency cash flow hedges for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.36 382.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.12 382.10 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.38 382.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.98 382.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.98 382.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.42 382.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.42 382.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 332.60 321.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 332.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 416.50 332.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.50 332.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 465.50 332.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 469.50 332.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.50 332.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 332.60 45.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 292.60 321.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 292.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 416.50 292.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.50 292.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 465.50 292.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 469.50 292.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.50 292.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 292.60 45.00 -25.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 358.6 m 416.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416.5 358.6 m 420.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 358.6 m 465.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.5 358.6 m 514.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514.5 358.6 m 518.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518.5 358.6 m 563.5 358.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 345.6 m 416.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 345.6 m 465.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469.5 345.6 m 514.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 518.5 345.6 m 563.5 345.6 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 362.85 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.85 362.83 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 362.83 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 349.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.50 349.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 349.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.50 349.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.40 336.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 322.27 Td (Gain \(Loss\) Recognized in Accumulated Other Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 322.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.30 322.32 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 322.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 322.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.65 322.27 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 322.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.30 322.32 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.65 322.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 322.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 322.32 Td (\(11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.65 322.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 307.27 Td (\(Gain\) Loss Reclassified from Accumulated Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 297.27 Td (into Cost of Goods Sold, Buying and Occupancy Expense \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.30 297.32 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.65 297.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.65 297.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.30 297.32 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.65 297.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 297.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 282.27 Td (\(Gain\) Loss Reclassified from Accumulated Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 272.27 Td (into Other Income \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.65 272.27 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.30 272.32 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.65 272.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 272.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 272.27 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 256.10 Td (________________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 244.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 244.10 Td (Represents reclassification of amounts from accumulated other comprehensive income \(loss\) to earnings when the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 232.10 Td (hedged merchandise is sold to the customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.85 232.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.85 232.10 Td (No) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.07 232.10 Td (inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.94 232.10 Td (fectiveness was associated with these foreign currency cash flow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 220.10 Td (hedges.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 208.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 208.10 Td (Represents reclassification of amounts from accumulated other comprehensive income \(loss\) to earnings to completely ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 196.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.15 196.10 Td (fset foreign currency transaction gains and losses recognized on the intercompany loan.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.53 196.10 Td (No) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.75 196.10 Td (inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.62 196.10 Td (fectiveness was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 184.10 Td (associated with this foreign currency cash flow hedge.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 160.10 Td (The Company estimates that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.64 160.10 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.03 160.10 Td (of losses included in accumulated other comprehensive income \(loss\) as of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.39 160.10 Td (July29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 148.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 148.10 Td ( related to foreign currency forward contracts designated as cash flow hedgeswill be reclassified into earnings within the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.10 Td (following 12 months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.78 136.10 Td (Actual amounts ultimately reclassified depend on the exchange rates in ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.50 136.10 Td (fect when derivative contracts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.10 Td (that are currently outstanding mature.) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 30 0 R>> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (14) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Interest Rate Derivative Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The Company has interest rate swap arrangements related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.08 725.25 Td ($300 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.47 725.25 Td ( of the outstanding 2019 Notes that are designated as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (interest rate fair value hedges. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.54 713.25 Td (The interest rate swap arrangements ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.01 713.25 Td (fectively convert the fixed interest rate on the related debt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (to a variable interest rate based on LIBOR plus a fixed percentage. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.88 701.25 Td (The changes in the fair value of the interest rate swaps have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (an equal and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.18 689.25 Td (fsetting impact to the carrying value of the debt on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.23 689.25 Td (The dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.21 689.25 Td (ferential to be paid or received on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (the interest rate swap arrangements is accrued and recognized as an adjustment to interest expense.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (The following table provides a summary of the fair value and balance sheet classification of the derivative financial instruments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (designated as interest rate fair value hedges as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.97 648.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.14 648.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.14 648.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.74 648.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.18 648.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.35 648.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 603.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 603.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 603.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 603.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 603.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 603.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 617.75 m 450.5 617.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 617.75 m 506.5 617.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 617.75 m 562.5 617.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 629.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 621.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 629.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 621.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 629.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 621.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 607.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 594.32 Td (Other Long-term Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 594.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 594.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 594.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.65 594.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 594.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 594.32 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 566.25 Td (12. Fair) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.14 566.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.46 566.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.77 566.25 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.63 566.25 Td (ements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 549.25 Td (The following table provides a summary of the principal value and estimated fair value of long-term debt, excluding foreign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 537.25 Td (facility borrowings, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.03 537.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.20 537.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.20 537.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 537.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.24 537.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.41 537.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 492.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 492.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 492.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 492.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 492.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 492.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 506.75 m 450.5 506.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 506.75 m 506.5 506.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 506.75 m 562.5 506.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 518.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 510.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 518.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 510.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 518.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 510.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 496.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 483.32 Td (Principal Value) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 483.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 483.32 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 483.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 483.32 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 483.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 483.32 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 469.32 Td (Fair Value \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 469.32 Td (5,929) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 469.32 Td (6,030) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 469.32 Td (6,349) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 453.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 441.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 441.25 Td (The estimated fair value of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.61 441.25 Td (s publicly traded debt is based on reported transaction prices which are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 429.25 Td (considered Level 2 inputs in accordance with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.99 429.25 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 429.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.18 429.25 Td (opic ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.89 429.25 Td (820) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.89 429.25 Td (,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.39 429.25 Td ( Fair V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.17 429.25 Td (alue Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.07 429.25 Td (ement) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.95 429.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.76 429.25 Td (The estimates presented are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 417.25 Td (not necessarily indicative of the amounts that the Company could realize in a current market exchange.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 400.25 Td (The authoritative guidance included in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.34 400.25 Td (ASC ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.11 400.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.52 400.25 Td (opic ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.24 400.25 Td (820) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.24 400.25 Td ( establishes a three-level fair value hierarchy that prioritizes the inputs ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 388.25 Td (used to measure fair value. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.78 388.25 Td (This hierarchy requires entities to maximize the use of observable inputs and minimize the use of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 376.25 Td (unobservable inputs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.08 376.25 Td (The three levels of inputs used to measure fair value are as follows:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 358.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 358.25 Td (Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.26 358.25 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.26 358.25 Td ( Quoted market prices in active markets for identical assets or liabilities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 340.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 340.25 Td (Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.26 340.25 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.26 340.25 Td ( Observable inputs other than quoted market prices included in Level 1, such as quoted prices of similar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 328.25 Td (assets and liabilities in active markets; quoted prices for identical or similar assets and liabilities in markets that are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 316.25 Td (not active; or other inputs that are observable or can be corroborated by observable market data.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 298.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 298.25 Td (Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.26 298.25 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.26 298.25 Td ( Unobservable inputs that are supported by little or no market activity and that are significant to the fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 286.25 Td (of the assets and liabilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.35 286.25 Td (This includes certain pricing models, discounted cash flow methodologies and similar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 274.25 Td (techniques that use significant unobservable inputs.) Tj ET Q endstream endobj 31 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 32 0 R>> endobj 32 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table provides a summary of assets and liabilities measured in the consolidated financial statements at fair value ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (on a recurring basis as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.74 730.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.91 730.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.91 730.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.51 730.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.95 730.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.12 730.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 692.60 292.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 692.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 692.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 692.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 692.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 663.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 663.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 663.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 663.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 663.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 633.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 633.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 633.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 633.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 633.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 603.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 603.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 603.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 603.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 603.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 573.60 292.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 573.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 573.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 573.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 573.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 544.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 544.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 544.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 544.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 544.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 514.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 514.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 514.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 514.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 514.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 484.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 484.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 484.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 484.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 484.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 454.60 292.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 454.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 454.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 454.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 454.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 425.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 395.60 292.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 342.5 706.6 m 394.5 706.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 706.6 m 450.5 706.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 706.6 m 506.5 706.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 706.6 m 562.5 706.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.65 710.83 Td (Level 1) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 710.83 Td (Level2) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.65 710.83 Td (Level3) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.25 710.83 Td (Total) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.40 696.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 683.33 Td (As of July 29, 2017) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 669.16 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 654.17 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 653.27 Td (1,360) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 653.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 653.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 653.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 653.27 Td (1,360) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 639.17 Td (Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 638.27 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 638.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 638.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 638.27 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 624.17 Td (Interest Rate Fair Value Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 623.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 623.27 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 623.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 623.27 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 609.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 608.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 608.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 608.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 608.27 Td (8) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 594.16 Td (Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 579.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 578.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 578.27 Td (11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 578.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 578.27 Td (11) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 564.33 Td (As of January 28, 2017) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 550.16 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 535.17 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 534.27 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 534.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 534.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 534.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 534.27 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 520.17 Td (Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 519.27 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 519.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 519.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 519.27 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 505.17 Td (Interest Rate Fair Value Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 504.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 504.27 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 504.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 504.27 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 490.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 489.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 489.27 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 489.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 489.27 Td (18) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 475.16 Td (Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 460.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 459.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 459.27 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 459.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 459.27 Td (1) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 445.33 Td (As of July 30, 2016) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 431.16 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 416.17 Td (Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 415.27 Td (1,273) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 415.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 415.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 415.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 415.27 Td (1,273) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 401.17 Td (Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 400.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 400.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 400.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 400.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 386.17 Td (Interest Rate Fair Value Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 385.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 385.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 385.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 385.27 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 371.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.65 370.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 370.27 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 370.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 370.27 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.10 Td (The Company's Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.39 342.10 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.39 342.10 Td ( fair value measurements use unadjusted quoted prices in active markets for identical assets. In the first ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 330.10 Td (quarter of 2016, the Company sold a portion of its marketable securities, which are classified as available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.32 330.10 Td (-sale, for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.36 330.10 Td ($10 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 318.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 318.10 Td ( and recognized a pre-tax gain of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.99 318.10 Td ($4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.38 318.10 Td ( \(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.33 318.10 Td (-tax gain of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.92 318.10 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.32 318.10 Td (\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.46 318.10 Td (The gain is included within Other Income in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 306.10 Td (the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.72 306.10 Td (-to-date 2016 Consolidated Statement of Income, and the cash proceeds are included in Proceeds from Sale of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.10 Td (Marketable Securities within the Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.90 294.10 Td (Activities section of the 2016 Consolidated Statement of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.52 294.10 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 282.10 Td (securities are classified as Level 1 fair value measurements as they are traded with suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 282.10 Td (ficient frequency and volume to enable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 270.10 Td (the Company to obtain pricing information on an ongoing basis. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.10 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.71 249.10 Td (s Level ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.37 249.10 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.37 249.10 Td ( fair value measurements use market approach valuation techniques. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.64 249.10 Td (The primary inputs to these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 237.10 Td (techniques include benchmark interest rates and foreign currency exchange rates, as applicable to the underlying instruments.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 216.10 Td (Management believes that the carrying values of accounts receivable, accounts payable, accrued expenses and current debt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 204.10 Td (approximate fair value because of their short maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.55 204.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 33 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 34 0 R>> endobj 34 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (16) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (13. Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.37 742.25 Td (ehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table provides the rollforward of accumulated other comprehensive income \(loss\) for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.81 725.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.82 725.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.41 725.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 664.75 254.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 664.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 664.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 664.75 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 664.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 624.75 254.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 624.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 624.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 624.75 6.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 624.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 584.75 254.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 584.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 584.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 584.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 584.75 5.00 -15.00 re f /GS0 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m 365.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 553.75 m 365.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 569.75 m 431.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 555.75 m 431.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 553.75 m 431.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 569.75 m 497.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 555.75 m 497.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 553.75 m 497.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 569.75 m 564.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 555.75 m 564.5 555.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 553.75 m 564.5 553.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.20 697.98 Td (Foreign) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.10 689.98 Td (Currency) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 681.98 Td (Translation) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.35 689.98 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.05 681.98 Td (Hedges) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 689.98 Td (Marketable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 681.98 Td (Securities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 705.98 Td (Accumulated) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.35 697.98 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.90 689.98 Td (Comprehensive) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.35 681.98 Td (Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.40 668.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 654.43 Td (Balance as of January 28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 654.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.65 654.42 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 654.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 654.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 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q 0 0 0 rg BT 560.65 574.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 559.43 Td (Balance as of July 29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 559.42 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 559.47 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 559.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 559.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 559.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 559.42 Td (11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.25 Td (The following table provides the rollforward of accumulated other comprehensive income \(loss\) for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.81 538.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.82 538.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.41 538.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 476.75 254.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 476.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 476.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 476.75 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 476.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 436.75 254.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 436.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 436.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 436.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 436.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 436.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 436.75 6.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 436.75 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 396.75 254.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 396.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 396.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 396.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 396.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 396.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 396.75 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 396.75 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 490.75 m 365.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 490.75 m 431.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 490.75 m 497.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 490.75 m 564.5 490.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 396.75 m 365.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 396.75 m 431.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 396.75 m 497.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 396.75 m 564.5 396.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 381.75 m 365.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 381.75 m 431.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 381.75 m 497.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 381.75 m 564.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 381.75 m 365.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 368.75 m 365.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 366.75 m 365.5 366.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 381.75 m 431.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 368.75 m 431.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 366.75 m 431.5 366.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 381.75 m 497.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 368.75 m 497.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436.5 366.75 m 497.5 366.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 381.75 m 564.5 381.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 368.75 m 564.5 368.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 366.75 m 564.5 366.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.20 510.98 Td (Foreign) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.10 502.98 Td (Currency) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 494.98 Td (Translation) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.35 502.98 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.05 494.98 Td (Hedges) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 502.98 Td (Marketable) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 494.98 Td (Securities) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 518.98 Td (Accumulated) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.35 510.98 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.90 502.98 Td (Comprehensive) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.35 494.98 Td (Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.40 480.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 466.43 Td (Balance as of January 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 466.42 Td (28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 466.42 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 466.42 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 466.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 466.42 Td (40) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 451.42 Td (Other Comprehensive Income \(Loss\) Before) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 441.42 Td (Reclassifications) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.30 441.47 Td (\(10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 441.47 Td (\(11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 441.47 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 441.47 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 441.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 426.42 Td (Amounts Reclassified from Accumulated Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 416.42 Td (Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 416.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 416.42 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 416.47 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.65 416.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 416.42 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 401.42 Td (Tax Effect) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 401.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 401.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 401.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.65 401.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 386.42 Td (Current-period Other Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.30 386.47 Td (\(10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.65 386.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 386.47 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 386.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.30 386.47 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.65 386.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 386.47 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.65 386.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 372.43 Td (Balance as of July 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 372.32 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 372.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.65 372.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 372.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 372.32 Td (22) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 351.25 Td (The following table provides a summary of the reclassification adjustments out of accumulated other comprehensive income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 339.25 Td (\(loss\) for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.60 339.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.37 339.25 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.63 339.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.22 339.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.22 339.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.66 339.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.66 339.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 263.75 154.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 263.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 208.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 257.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 316.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 263.75 49.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 419.50 263.75 5.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 263.75 138.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 223.75 154.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 223.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 208.50 223.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 257.50 223.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 223.75 49.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.50 223.75 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 316.50 223.75 49.00 -15.00 re f 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194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 192.75 m 257.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 208.75 m 311.5 208.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 194.75 m 311.5 194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 192.75 m 311.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 208.75 m 365.5 208.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 194.75 m 365.5 194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 192.75 m 365.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 208.75 m 419.5 208.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 194.75 m 419.5 194.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 192.75 m 419.5 192.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 148.75 m 257.5 148.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 134.75 m 257.5 134.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 208.5 132.75 m 257.5 132.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 148.75 m 311.5 148.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 134.75 m 311.5 134.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 262.5 132.75 m 311.5 132.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 148.75 m 365.5 148.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 134.75 m 365.5 134.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 316.5 132.75 m 365.5 132.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 148.75 m 419.5 148.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 134.75 m 419.5 134.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 132.75 m 419.5 132.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.15 319.98 Td (Details About Accumulated Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.25 311.98 Td (Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.40 303.98 Td (Components) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.30 311.98 Td (Amount Reclassified from Accumulated Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 303.98 Td (Comprehensive Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 311.98 Td (Location on Consolidated Statements) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.00 303.98 Td (of Income) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.35 291.83 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.65 291.83 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.50 279.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.50 279.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 279.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 279.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.90 267.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 243.42 Td (\(Gain\) Loss on Cash Flow Hedges) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 243.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf 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228.42 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 228.42 Td (Other Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 213.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 213.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 213.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 213.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 213.42 Td (Provision for Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 198.42 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.30 198.47 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.65 198.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.65 198.42 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 198.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 198.42 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 198.42 Td (Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 169.32 Td (Sale of Available-for-Sale Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 168.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 168.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 168.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 168.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 168.47 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 168.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 168.42 Td (Other Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 153.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 153.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 153.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 153.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 153.42 Td (Provision for Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.65 138.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.65 138.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 138.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 138.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 138.47 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 138.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 138.42 Td (Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 110.25 Td (14. Commitments and Contingencies) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 93.25 Td (The Company is subject to various claims and contingencies related to lawsuits, taxes, insurance, regulatory and other matters ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 81.25 Td (arising out of the normal course of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.14 81.25 Td (Actions filed against the Company from time to time include commercial, tort, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 69.25 Td (intellectual property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.15 69.25 Td (, customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.41 69.25 Td (, employment, data privacy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.89 69.25 Td (, securities and other claims, including purported class action ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 57.25 Td (lawsuits. Management believes that the ultimate liability arising from such claims and contingencies, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.24 57.25 Td (, is not likely to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 45.25 Td (have a material adverse ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.20 45.25 Td (fect on the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.57 45.25 Td (s results of operations, financial condition or cash flows.) Tj ET Q endstream endobj 35 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 36 0 R>> endobj 36 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (17) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (In connection with the disposition of certain businesses, the Company has remaining guarantees of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.41 725.25 Td ($12 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.80 725.25 Td ( related to lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (payments under the current terms of noncancellable leases expiring at various dates through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.15 713.25 Td (2021) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.15 713.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.97 713.25 Td (These guarantees include ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (minimum rent and additional payments covering taxes, common area costs and certain other expenses and relate to leases that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (commenced prior to the disposition of the businesses. In certain instances, the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.48 689.25 Td (s guarantee may remain in ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.08 689.25 Td (fect if the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (term of a lease is extended. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.16 677.25 Td (The Company has not recorded a liability with respect to these guarantee obligations as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.11 677.25 Td (July29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 665.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 665.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.60 665.25 Td ( or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.93 665.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.10 665.25 Td ( as it concluded that payments under these guarantees were not probable.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (In connection with noncancellable operating leases of certain assets, the Company provides residual value guarantees to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (lessor if the leased assets cannot be sold for an amount in excess of a specified minimum value at the conclusion of the lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.14 624.25 Td (The leases expire at various dates through 2021, and the total amount of the guarantees is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.76 624.25 Td ($104 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 624.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.97 624.25 Td (The Company ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (recorded a liability of less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.07 612.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.46 612.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.62 612.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.79 612.25 Td (, a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.17 612.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.56 612.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.72 612.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.32 612.25 Td (, and a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.39 600.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.55 600.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.72 600.25 Td ( related to these guarantee obligations, which are included in Other Long-term Liabilities on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 588.25 Td (Consolidated Balance Sheets. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 559.25 Td (15. Retir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.03 559.25 Td (ement Benefits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.25 Td (The Company sponsors a tax-qualified defined contribution retirement plan and a non-qualified supplemental retirement plan ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 530.25 Td (for substantially all of its associates within the U.S. Participation in the tax-qualified plan is available to associates who meet ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.25 Td (certain age and service requirements. Participation in the non-qualified plan is available to associates who meet certain age, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 506.25 Td (service, job level and compensation requirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 489.25 Td (The qualified plan permits participating associates to elect contributions up to the maximum limits allowable under the Internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 477.25 Td (Revenue Code. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.41 477.25 Td (The Company matches associate contributions according to a predetermined formula and contributes additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 465.25 Td (amounts based on a percentage of the associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 465.25 Td ( eligible annual compensation and years of service. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.33 465.25 Td (Associate contributions ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.25 Td (and Company matching contributions vest immediately) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.25 453.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.70 453.25 Td (Additional Company contributions and the related investment earnings ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 441.25 Td (are subject to vesting based on years of service. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.53 441.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.94 441.25 Td (otal expense recognized related to the qualified plan was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.01 441.25 Td ($16 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 441.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 429.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.77 429.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.91 429.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.91 429.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.35 429.25 Td ($15 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.74 429.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.12 429.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.89 429.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.04 429.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.04 429.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.85 429.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.26 429.25 Td (otal expense recognized related to the qualified plan ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 417.25 Td (was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 417.25 Td ($32 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.44 417.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.10 417.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.11 417.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.70 417.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.14 417.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.14 417.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 400.25 Td (The non-qualified plan is an unfunded plan which provides benefits beyond the Internal Revenue Code limits for qualified ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 388.25 Td (defined contribution plans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.79 388.25 Td (The plan permits participating associates to elect contributions up to a maximum percentage of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 376.25 Td (eligible compensation. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.85 376.25 Td (The Company matches associate contributions according to a predetermined formula and contributes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 364.25 Td (additional amounts based on a percentage of the associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.50 364.25 Td ( eligible compensation and years of service. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.04 364.25 Td (The plan also permits ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 352.25 Td (participating associates to defer additional compensation up to a maximum amount which the Company does not match. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 340.25 Td (Associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.36 340.25 Td ( accounts are credited with interest using a fixed rate determined by the Company and reviewed by the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 328.25 Td (Compensation Committee of the Board of Directors, prior to the beginning of each year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.46 328.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.91 328.25 Td (Associate contributions and the related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 316.25 Td (interest vest immediately) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 316.25 Td (. Company contributions, along with related interest, are subject to vesting based on years of service. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.25 Td (Associates may elect in-service distributions for the unmatched additional deferred compensation component only) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.44 304.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.25 304.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 292.25 Td (remaining vested portion of associates) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.88 292.25 Td ( accounts in the plan will be distributed upon termination of employment in either a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 280.25 Td (lump sum or in annual installments over a specified period of up to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.78 280.25 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.78 280.25 Td ( years. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.19 280.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.60 280.25 Td (otal expense recognized related to the non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 268.25 Td (qualified plan was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.81 268.25 Td ($5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.20 268.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.58 268.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.35 268.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.49 268.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.49 268.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.93 268.25 Td ($6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.32 268.25 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.70 268.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.47 268.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.61 268.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.61 268.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.43 268.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.84 268.25 Td (otal expense ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 256.25 Td (recognized related to the non-qualified plan was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.20 256.25 Td ($9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.59 256.25 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.25 256.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.26 256.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.85 256.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.29 256.25 Td ($13 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.68 256.25 Td ( for year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.35 256.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.94 256.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.94 256.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 227.25 Td (16. Segment Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 210.25 Td (The Company has ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.26 210.25 Td (three) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.25 210.25 Td ( reportable segments: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.10 210.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.72 210.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.04 210.25 Td (s Secret, Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.07 210.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.71 210.25 Td (orks and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.19 210.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.81 210.25 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 198.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 198.25 Td (orks International. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 181.25 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.87 181.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.49 181.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.81 181.25 Td (s Secret segment sells women) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.00 181.25 Td (s intimate and other apparel, personal care and beauty products under the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.43 181.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.05 181.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.38 181.25 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 169.25 Td (Secret and PINK brand names. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.89 169.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.51 169.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.83 169.25 Td (s Secret merchandise is sold through retail stores located in the U.S. and Canada and its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 157.25 Td (website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.55 157.25 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.81 157.25 Td (.V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.68 157.25 Td (ictoriasSecr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.63 157.25 Td (et.com) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.01 157.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 140.25 Td (The Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.70 140.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.34 140.25 Td (orks segment sells personal care, home fragrance products, soaps and sanitizers under the Bath& Body ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 128.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 128.25 Td (orks, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.68 128.25 Td (White Barn, C.O. Bigelow and other brand names. Bath& Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.28 128.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.92 128.25 Td (orks merchandise is sold at retail stores located in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 116.25 Td (the U.S. and Canada and through its website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.47 116.25 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.73 116.25 Td (.BathandBodyW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.08 116.25 Td (orks.com.) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 38 0 R>> endobj 38 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.87 742.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.49 742.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.30 742.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.94 742.10 Td (orks International segment includes the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.44 742.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.06 742.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.87 742.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.51 742.10 Td (orks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (company-owned and partner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.20 730.10 Td (-operated stores located outside of the U.S. and Canada, as well as its online business in Greater ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (China on the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.42 718.10 Td (Tmall domestic platform. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.66 718.10 Td (This segment includes the following:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 706.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 706.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.62 706.10 Td (ictoria's Secret International, comprised of company-owned stores in the U.K. and Greater China, as well as stores ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 694.10 Td (operated by partners under franchise and license arrangements;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 682.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 682.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.62 682.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.05 682.10 Td (Accessories, comprised of company-owned stores in Greater China, as well as stores ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 670.10 Td (operated by partners under franchise, license and wholesale arrangements, which feature ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.61 670.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.23 670.10 Td (ictoria's Secret branded ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 658.10 Td (beauty and accessories products in travel retail and other locations; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 646.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 646.10 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.65 646.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.29 646.10 Td (orks International stores in travel retail and other locations operated by partners under franchise, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 634.10 Td (license and wholesale arrangements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 617.10 Td (Other consists of the following:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 605.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 605.10 Td (Mast Global, a merchandise sourcing and production function serving the Company and its international partners;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 593.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 593.10 Td (La Senza, which sells women's intimate apparel through company-owned stores located in the U.S. and Canada, its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 581.10 Td (website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.55 581.10 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.81 581.10 Td (.LaSenza.com, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.37 581.10 Td (as well as stores operated by partners under franchise and license arrangements;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 569.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 569.10 Td (Henri Bendel, which sells handbags, jewelry and other accessory products through company-owned stores and its ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 557.10 Td (website, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.55 557.10 Td (www) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.81 557.10 Td (.HenriBendel.com) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.57 557.10 Td (;) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.35 557.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.85 557.10 Td (and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 545.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 545.10 Td (Corporate functions including non-core real estate, equity investments and other governance functions such as treasury ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 533.10 Td (and tax.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 516.10 Td (The following table provides the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.69 516.10 Td (s segment information for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.49 516.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.26 516.10 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.52 516.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.12 516.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.12 516.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.55 516.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.55 516.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 438.60 236.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 438.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 438.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 411.60 236.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 411.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 411.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 383.60 236.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 383.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 383.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 356.60 236.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 356.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 356.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 356.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.50 356.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 356.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 356.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 356.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 356.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 356.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 328.60 236.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 286.50 328.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 328.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.50 328.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 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345.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.15 265.17 Td (1,462) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 265.17 Td (195) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 265.17 Td (239) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 265.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 265.17 Td (5,504) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 251.17 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 251.17 Td (515) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 251.17 Td (260) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 251.17 Td (21) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.30 251.22 Td (\(64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 251.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 251.17 Td (732) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 230.10 Td (The Company's international net sales include sales from company-owned stores, royalty revenue from franchise and license ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 218.10 Td (arrangements, wholesale revenues and direct sales shipped internationally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.80 218.10 Td (. Certain of these sales are subject to the impact of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 206.10 Td (fluctuations in foreign currency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.69 206.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.51 206.10 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.22 206.10 Td (s international net sales across all segments totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.72 206.10 Td ($350 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.11 206.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.55 206.10 Td ($333 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 194.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 194.10 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.27 194.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.04 194.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.18 194.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.18 194.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.62 194.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.62 194.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.28 194.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.10 194.10 Td (The Company's international net sales across all segments totaled ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 182.10 Td ($649 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.39 182.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.83 182.10 Td ($628 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.22 182.10 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.88 182.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.89 182.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.48 182.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.92 182.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.92 182.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.58 182.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 165.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 153.10 Td (17. Subsequent Events) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 136.10 Td (Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.89 136.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.06 136.10 Td (, the Company repurchased an additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.39 136.10 Td (2.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.29 136.10 Td ( shares of common stock for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.37 136.10 Td ($90 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.76 136.10 Td ( under ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 124.10 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.72 124.10 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.32 124.10 Td ( repurchase program. For additional information, see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.80 124.10 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.80 124.10 Td (, Earnings Per Share and Shareholders' Equity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 112.10 Td (\(Deficit\).) Tj ET Q endstream endobj 39 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 40 0 R>> endobj 40 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (19) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (18. Supplemental Guarantor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.33 742.25 Td ( Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.71 725.25 Td (s 2019 Notes, 2020 Notes, 2021 Notes, 2022 Notes, 2023 Notes, 2035 Notes and 2036 Notes are jointly and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (severally guaranteed on a full and unconditional basis by the Guarantors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.17 713.25 Td (The Company is a holding company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.78 713.25 Td (, and its most ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (significant assets are the stock of its subsidiaries. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.39 701.25 Td (The Guarantors represent: \(a\)substantially all of the sales of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.13 701.25 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (domestic subsidiaries, \(b\)more than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.74 689.25 Td (90%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.07 689.25 Td ( of the assets owned by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.99 689.25 Td (s domestic subsidiaries, other than real property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.68 689.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (certain other assets and intercompany investments and balances and \(c\)more than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.43 677.25 Td (95%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.76 677.25 Td ( of the accounts receivable and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (inventory directly owned by the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.91 665.25 Td (s domestic subsidiaries.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (The following supplemental financial information sets forth for the Company and its guarantor and non-guarantor subsidiaries: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (the Condensed Consolidating Balance Sheets as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.24 636.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.41 636.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.41 636.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.01 636.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.45 636.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.62 636.25 Td ( and the Condensed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (Consolidating Statements of Income, Comprehensive Income and Cash Flows for the periods ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.14 624.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.31 624.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.75 624.25 Td (July30, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 612.25 Td (. ) Tj ET Q endstream endobj 41 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 42 0 R>> endobj 42 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (20) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.20 742.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 742.25 Td ( BRANDS, INC.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.10 730.25 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.21 730.25 Td (TING BALANCE SHEET) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 718.25 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 706.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 695.45 Td () Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 642.95 201.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 251.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.50 642.95 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 373.50 642.95 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 642.95 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 642.95 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 642.95 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 613.95 201.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 251.50 613.95 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.50 613.95 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.50 613.95 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 373.50 613.95 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.50 613.95 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.50 613.95 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 613.95 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.50 613.95 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 613.95 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 583.95 201.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 251.50 583.95 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347.15 513.62 Td (1,318) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 513.62 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 513.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 513.62 Td (1,348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 499.52 Td (Trade Names and Other Intangible Assets, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 498.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 498.62 Td (411) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 498.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 498.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 498.62 Td (411) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 484.52 Td (Net Investments in and Advances to/from) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 474.52 Td (Consolidated Affiliates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 473.62 Td (4,508) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.15 473.62 Td (15,320) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.15 473.62 Td (1,661) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 473.67 Td (\(21,489) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 473.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 473.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 459.52 Td (Deferred Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 458.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 458.62 Td (11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 458.62 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 458.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 458.62 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 444.52 Td (Other Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 443.62 Td (137) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 443.62 Td (34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 443.62 Td (647) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 443.67 Td (\(612) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 443.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 443.62 Td (206) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 429.52 Td (Total Assets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 428.62 Td (4,646) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.15 428.62 Td (21,176) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.15 428.62 Td (3,820) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 428.67 Td (\(22,101) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 428.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 428.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 428.62 Td (7,541) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.60 414.68 Td (LIABILITIES AND EQUITY \(DEFICIT\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.52 Td (Current Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 385.52 Td (Accounts Payable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.65 384.62 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 384.62 Td (438) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 384.62 Td (351) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 384.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 384.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 384.62 Td (793) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 370.52 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 369.62 Td (104) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 369.62 Td (481) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 369.62 Td (294) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 369.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 369.62 Td (879) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 355.52 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 354.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 354.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 354.62 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 354.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 354.62 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 340.52 Td (Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 339.67 Td (\(11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 339.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.65 339.62 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 339.62 Td (141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 339.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 339.62 Td (134) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 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Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 617.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 617.67 Td (\(642) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 617.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 617.62 Td (583) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 617.67 Td (\(1,727) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 617.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 603.52 Td (Gross Profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 602.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 602.62 Td (926) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 602.62 Td (187) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 602.67 Td (\(85) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 602.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 602.62 Td (1,028) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 588.52 Td (General, Administrative and Store Operating) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 578.52 Td (Expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 577.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 577.67 Td (\(693) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 577.67 Td (\(96) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 577.62 Td (64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 577.67 Td (\(727) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 563.52 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 562.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 562.62 Td (233) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 562.62 Td (91) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 562.67 Td (\(21) Tj ET Q 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rg BT 422.65 532.62 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 532.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 532.62 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 518.52 Td (Income \(Loss\) Before Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 517.67 Td (\(102) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 517.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 517.62 Td (213) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 517.62 Td (103) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.65 517.62 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 517.62 Td (217) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 503.52 Td (Provision for Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 502.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 502.62 Td (45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 502.62 Td (33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 502.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 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(Expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 577.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 577.67 Td (\(635) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 577.67 Td (\(106) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 577.62 Td (38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 577.67 Td (\(705) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 563.52 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 562.67 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 562.62 Td (388) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 562.62 Td (33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 562.67 Td (\(11) Tj ET Q 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Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.65 532.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 532.62 Td (108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 532.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 532.62 Td (73) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 518.52 Td (Income \(Loss\) Before Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 517.67 Td (\(139) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 517.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 517.62 Td (378) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 517.62 Td (138) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.65 517.62 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 517.62 Td (380) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 503.52 Td (Provision \(Benefit\) for Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 502.67 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 502.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 502.62 Td (72) Tj 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 617.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.80 617.67 Td (\(1,213) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 617.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.15 617.62 Td (1,092) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 617.67 Td (\(3,261) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 617.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 603.52 Td (Gross Profit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 602.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 602.62 Td (1,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 602.62 Td (313) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.30 602.67 Td (\(132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 602.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 602.62 Td (1,931) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 588.52 Td (General, Administrative and Store Operating) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 578.52 Td (Expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 577.67 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 577.67 Td (\(1,329) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 577.67 Td (\(186) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.65 577.62 Td (100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 577.67 Td (\(1,421) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 563.52 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 562.67 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 562.62 Td (421) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 562.62 Td (127) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 562.67 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 562.62 Td (510) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 548.52 Td (Interest Expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 547.67 Td (\(200) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 547.67 Td (\(33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 547.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 547.62 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 547.67 Td (\(201) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 533.52 Td (Other Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 532.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.65 532.62 Td (5) Tj ET Q BT /F1 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676.20 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 676.18 Td (Year-to-Date 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 647.20 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.00 647.18 Td (L Brands,Inc.) 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578.52 Td (Expenses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 577.67 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 577.67 Td (\(1,274) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 577.67 Td (\(219) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 577.62 Td (73) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 577.67 Td (\(1,424) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 577.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 563.52 Td (Operating Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 562.67 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 562.62 Td (682) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 562.62 Td (67) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 562.67 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 562.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 562.62 Td (732) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 548.52 Td (Interest Expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 547.67 Td (\(199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 547.67 Td (\(20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 547.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 547.62 Td (25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 547.67 Td (\(199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 547.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 533.52 Td (Other Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 532.67 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 532.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.65 532.62 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 532.62 Td (114) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 532.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 532.62 Td (80) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 518.52 Td (Income \(Loss\) Before Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 517.67 Td (\(239) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 517.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 517.62 Td (664) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 517.62 Td (176) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 517.62 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 517.62 Td (613) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 503.52 Td (Provision \(Benefit\) for Income Taxes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 502.67 Td (\(14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 502.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 502.62 Td (134) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 502.62 Td (88) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 502.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 502.62 Td (208) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 488.52 Td (Equity in Earnings \(Loss\), Net of Tax) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 487.62 Td (630) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 487.62 Td (285) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 487.62 Td (264) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 487.67 Td (\(1,179) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 487.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 487.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 473.52 Td (Net Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 472.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 472.62 Td (405) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 472.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 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Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.50 408.45 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.61 408.45 Td (TING ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.16 408.45 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.64 408.45 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.80 408.45 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.82 408.45 Td ( COMPREHENSIVE INCOME) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 396.45 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 384.45 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 373.65 Td () Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 321.15 201.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 251.50 321.15 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.50 321.15 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.50 321.15 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 373.50 321.15 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.50 321.15 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 633.52 Td (Net Cash Provided by \(Used for\) Operating) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 623.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 622.67 Td (\(196) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 622.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 622.62 Td (349) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 622.62 Td (68) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 622.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 622.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 622.62 Td (221) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 608.68 Td (Investing Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 594.52 Td (Capital Expenditures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 593.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 593.67 Td (\(301) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 593.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 593.67 Td (\(71) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 593.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 593.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 593.67 Td (\(372) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 593.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 579.52 Td (Return of Capital from Easton Investments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 578.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 578.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 578.62 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 578.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 578.62 Td (27) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 564.52 Td (Other Investing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 563.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 563.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 563.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 563.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 549.52 Td (Net Cash Used for Investing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 548.67 Td (\(301) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 548.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 548.67 Td (\(49) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 548.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 548.67 Td (\(350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 548.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 534.68 Td (Financing Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 520.52 Td (Borrowings from Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 519.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 519.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 519.62 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 519.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 519.62 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 505.52 Td (Repayments on Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 504.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 504.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 504.67 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 504.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 504.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 504.67 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 504.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 490.52 Td (Dividends Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 489.67 Td (\(344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 489.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 489.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 489.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 489.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 489.67 Td (\(344) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 489.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 475.52 Td (Repurchases of Common Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 474.67 Td (\(132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 474.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 474.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 474.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 474.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 474.67 Td (\(132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 474.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 460.52 Td (Tax Payments related to Share-based Awards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 459.67 Td (\(30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 459.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 459.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 459.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 459.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 459.67 Td (\(30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 459.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 445.52 Td (Proceeds from Exercise of Stock Options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 444.62 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 444.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 444.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 444.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 444.62 Td (37) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 430.52 Td (Financing Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.30 429.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 429.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 429.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 429.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 429.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 429.67 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 429.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 415.52 Td (Other Financing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 414.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.30 414.67 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 414.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 414.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 414.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 414.67 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 414.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.52 Td (Net Financing Activities and Advances to/from) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 390.52 Td (Consolidated Affiliates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 389.62 Td (670) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 389.67 Td (\(599) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 389.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 389.67 Td (\(71) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 389.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 389.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 389.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 375.52 Td (Net Cash Provided by \(Used for\) Financing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 365.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 364.62 Td (196) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 364.67 Td (\(602) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 364.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 364.67 Td (\(43) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 364.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 364.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 364.67 Td (\(449) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 364.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 350.52 Td (Effects of Exchange Rate Changes on Cash and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 340.52 Td (Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 339.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 339.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 339.62 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 339.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 339.62 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 325.52 Td (Net Decrease in Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 324.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 324.67 Td (\(554) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 324.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 324.67 Td (\(20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 324.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 324.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 324.67 Td (\(574) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 324.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 310.52 Td (Cash and Cash Equivalents, Beginning of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 300.52 Td (Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 299.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 299.62 Td (1,562) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 299.62 Td (372) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 299.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 299.62 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 285.52 Td (Cash and Cash Equivalents, End of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 284.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 284.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 284.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 284.62 Td (1,008) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 284.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 284.62 Td (352) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 284.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 284.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 284.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 284.62 Td (1,360) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 57 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 58 0 R>> endobj 58 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 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Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.35 730.25 Td (CONDENSED CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.46 730.25 Td (TING ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.01 730.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.49 730.25 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.65 730.25 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.67 730.25 Td ( CASH FLOWS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 718.25 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.15 706.25 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 695.45 Td () Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 642.95 201.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 251.50 642.95 59.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.50 642.95 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.50 642.95 59.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 373.50 642.95 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 377.50 642.95 59.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 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Td (Acquisition, Net of Cash Acquired of $1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 563.67 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 563.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 563.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 563.67 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 563.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 548.62 Td (Proceeds from Sale of Marketable Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 548.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 548.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 548.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 534.52 Td (Net Investments in Consolidated Affiliates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 533.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 533.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 533.67 Td (\(38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 533.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 533.62 Td (38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 533.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 519.52 Td (Other Investing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 518.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.65 518.62 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 518.62 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 518.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 518.62 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 504.52 Td (Net Cash Used for Investing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 503.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.30 503.67 Td (\(381) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 503.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 503.67 Td (\(51) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 503.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 503.62 Td (38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 503.67 Td (\(394) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 503.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 489.68 Td (Financing Activities:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 475.52 Td (Proceeds from the Issuance of Long-term Debt,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 465.52 Td (Net of Issuance Costs) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 464.62 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 464.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 464.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 464.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 464.62 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 450.52 Td (Payment of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 449.67 Td (\(742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 449.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 449.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 449.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 449.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 449.67 Td (\(742) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 449.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 435.52 Td (Borrowings from Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 434.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 434.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 434.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 434.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 434.62 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 420.52 Td (Dividends Paid) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 419.67 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 419.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 419.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 419.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 419.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 419.67 Td (\(923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 419.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 405.52 Td (Repurchases of Common Stock) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.30 404.67 Td (\(385) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 404.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 404.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 404.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 404.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 404.67 Td (\(385) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 404.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 390.52 Td (Tax Payments related to Share-based Awards) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 389.67 Td (\(50) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.65 389.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 389.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 389.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 389.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 389.67 Td (\(50) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 389.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 375.52 Td (Proceeds from Exercise of Stock Options) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 374.62 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 374.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 374.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 374.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 374.62 Td (13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 360.52 Td (Other Financing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 359.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.30 359.67 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 359.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 359.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 359.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 359.67 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 359.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 345.52 Td (Net Financing Activities and Advances to/from) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 335.52 Td (Consolidated Affiliates) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.15 334.62 Td (1,603) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 334.67 Td (\(1,441) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 334.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 334.67 Td (\(124) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 334.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 334.67 Td (\(38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 334.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 334.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 320.52 Td (Net Cash Provided by \(Used for\) Financing) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 310.52 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.65 309.62 Td (208) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 309.67 Td (\(1,442) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.30 309.67 Td (\(114) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.30 309.67 Td (\(38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 309.67 Td (\(1,386) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 309.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 295.52 Td (Effects of Exchange Rate Changes on Cash and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 285.52 Td (Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 284.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 284.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 284.67 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.65 284.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 284.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 284.67 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 284.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 270.52 Td (Net Increase \(Decrease\) in Cash and Cash) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 260.52 Td (Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 259.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 259.67 Td (\(1,300) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.65 259.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.65 259.62 Td (25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 259.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 259.67 Td (\(1,275) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 259.62 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 245.52 Td (Cash and Cash Equivalents, Beginning of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 235.52 Td (Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 234.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.15 234.62 Td (2,190) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 234.62 Td (358) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 234.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 234.62 Td (2,548) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 220.52 Td (Cash and Cash Equivalents, End of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 219.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.65 219.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.00 219.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.65 219.62 Td (890) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 219.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.65 219.62 Td (383) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.00 219.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.65 219.62 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 219.62 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 219.62 Td (1,273) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 59 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 60 0 R>> endobj 60 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.55 742.10 Td (Review Report of Independent Registered Public ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.84 742.10 Td (Accounting Firm) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.41 706.10 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.91 706.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.63 706.10 Td (Board ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.57 706.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.40 706.10 Td (Directors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.10 706.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.04 706.10 Td (Shareholders ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.83 694.10 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.57 694.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.07 694.10 Td (Brands, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.40 694.10 Td (Inc.: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 670.10 Td (e have reviewed the consolidated balance sheet of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.50 670.10 Td ( Brands, Inc. and subsidiaries as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.42 670.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.59 670.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.03 670.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.20 670.10 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (the related consolidated statements of income and comprehensive income for the thirteen and twenty-six week periods ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.17 646.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.61 646.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.78 646.10 Td ( and cash flows for the twenty-six week periods ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.71 646.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.88 646.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.32 646.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.49 646.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.31 646.10 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (financial statements are the responsibility of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.77 634.10 Td (s management.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 610.10 Td (e conducted our review in accordance with the standards of the Public Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.15 610.10 Td (Accounting Oversight Board \(United ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.10 Td (States\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.67 598.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.33 598.10 Td ( review of interim financial information consists principally of applying analytical procedures and making inquiries of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.10 Td (persons responsible for financial and accounting matters.It is substantially less in scope than an audit conducted in accordance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.10 Td (with the standards of the Public Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.70 574.10 Td (Accounting Oversight Board \(United States\), the objective of which is the expression ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.10 Td (of an opinion regarding the financial statements taken as a whole. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.36 562.10 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.70 562.10 Td (, we do not express such an opinion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.10 Td (Based on our review) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.83 538.10 Td (, we are not aware of any material modifications that should be made to the consolidated interim financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 526.10 Td (statements referred to above for them to be in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 502.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 502.10 Td (e have previously audited, in accordance with the standards of the Public Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.54 502.10 Td (Accounting Oversight Board \(United ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 490.10 Td (States\), the consolidated balance sheet of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.62 490.10 Td ( Brands, Inc. and subsidiaries as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.54 490.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.13 490.10 Td (, and the related consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 478.10 Td (statements of income, comprehensive income, total equity \(deficit\), and cash flows for the year then ended \(not presented ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.10 Td (herein\) and we expressed an unqualified audit opinion on those consolidated financial statements in our report dated March 17, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.10 Td (2017. In our opinion, the accompanying consolidated balance sheet of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.43 454.10 Td ( Brands, Inc. and subsidiaries as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.35 454.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.95 454.10 Td (, is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 442.10 Td (fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated balance sheet from which it has been derived.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 397.10 Td (/s/ Ernst& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.46 397.10 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.68 397.10 Td (oung LLP) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 364.10 Td (Grandview ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.93 364.10 Td (Heights, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.04 364.10 Td (Ohio) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 352.10 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.26 352.10 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 61 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 62 0 R>> endobj 62 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (30) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.70 742.25 Td (SAFE HARBOR ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.64 742.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.12 742.25 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.28 742.25 Td ( UNDER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.66 742.25 Td (THE PRIV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.43 742.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.91 742.25 Td (TE) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.25 730.25 Td (SECURITIES LITIGA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.71 730.25 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.22 730.25 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.15 730.25 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.17 730.25 Td ( 1995) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (Safe Harbor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.87 713.25 Td ( Statement Under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.23 713.25 Td ( the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.74 713.25 Td (Act of 1995) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.74 696.25 Td ( Brands, Inc. caution that any forward-looking statements \(as such term is defined in the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.25 Td (Act of 1995\) contained in this report or made by our company or our management involve risks and uncertainties and are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 672.25 Td (subject to change based on various factors, many of which are beyond our control. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.57 672.25 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.90 672.25 Td (, our future performance and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (financial results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.73 660.25 Td (fer materially from those expressed or implied in any such forward-looking statements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.84 660.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.48 660.25 Td (ords such as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (estimate, project, plan, believe, expect, anticipate, intend, planned, potential and any similar expressions ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (may identify forward-looking statements. Risks associated with the following factors, among others, in some cases have ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.59 624.25 Td (fected and in the future could af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.13 624.25 Td (fect our financial performance and actual results and could cause actual results to dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.41 624.25 Td (fer ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (materially from those expressed or implied in any forward-looking statements included in this report or otherwise made by our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td (company or our management:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 583.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 583.25 Td (general economic conditions, consumer confidence, consumer spending patterns and market disruptions including ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 571.25 Td (severe weather conditions, natural disasters, health hazards, terrorist activities, financial crises, political crises or other ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 559.25 Td (major events, or the prospect of these events;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 542.25 Td (the seasonality of our business;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 525.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 525.25 Td (the dependence on mall traf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.88 525.25 Td (fic and the availability of suitable store locations on appropriate terms;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 508.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 508.25 Td (our ability to grow through new store openings and existing store remodels and expansions;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 491.25 Td (our ability to successfully expand internationally and related risks;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 474.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 474.25 Td (our independent franchise, license and wholesale partners;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 457.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 457.25 Td (our direct channel businesses;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 440.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 440.25 Td (our ability to protect our reputation and our brand images;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 423.25 Td (our ability to attract customers with marketing, advertising and promotional programs;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 406.25 Td (our ability to protect our trade names, trademarks and patents;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 389.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 389.25 Td (the highly competitive nature of the retail industry and the segments in which we operate;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 372.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 372.25 Td (consumer acceptance of our products and our ability to manage the life cycle of our brands, keep up with fashion ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 360.25 Td (trends, develop new merchandise and launch new product lines successfully;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 343.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 343.25 Td (our ability to source, distribute and sell goods and materials on a global basis, including risks related to:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 326.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 326.25 Td (political instability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.62 326.25 Td (, significant health hazards, environmental hazards or natural disasters;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 309.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 309.25 Td (duties, taxes and other char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.95 309.25 Td (ges;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 292.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 292.25 Td (legal and regulatory matters;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 275.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 275.25 Td (volatility in currency exchange rates;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 258.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 258.25 Td (local business practices and political issues;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 241.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 241.25 Td (potential delays or disruptions in shipping and transportation and related pricing impacts;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 224.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 224.25 Td (disruption due to labor disputes; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 207.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 207.25 Td (changing expectations regarding product safety due to new legislation;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 190.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 190.25 Td (our geographic concentration of supplier and distribution facilities in central Ohio;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 173.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 173.25 Td (fluctuations in foreign currency exchange rates;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 156.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 156.25 Td (stock price volatility;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 139.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 139.25 Td (our ability to pay dividends and related ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.71 139.25 Td (fects;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 122.25 Td (our ability to maintain our credit rating;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 105.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 105.25 Td (our ability to service or refinance our debt;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 88.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 88.25 Td (our ability to retain key personnel;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 71.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 71.25 Td (our ability to attract, develop and retain qualified associates and manage labor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.90 71.25 Td (-related costs;) Tj ET Q endstream endobj 63 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 64 0 R>> endobj 64 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 742.10 Td (the ability of our manufacturers to deliver products in a timely manner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.46 742.10 Td (, meet quality standards and comply with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 730.10 Td (applicable laws and regulations;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 713.10 Td (fluctuations in product input costs;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 696.10 Td (our ability to adequately protect our assets from loss and theft;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 679.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 679.10 Td (fluctuations in ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.02 679.10 Td (gy costs;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 662.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 662.10 Td (increases in the costs of mailing, paper and printing;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 645.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 645.10 Td (claims arising from our self-insurance;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 628.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 628.10 Td (our ability to implement and maintain information technology systems and to protect associated data;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 611.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 611.10 Td (our ability to maintain the security of customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.61 611.10 Td (, associate, supplier or company information;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 594.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 594.10 Td (our ability to comply with regulatory requirements;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 577.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 577.10 Td (legal and compliance matters; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 560.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 560.10 Td (tax, trade and other regulatory matters.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 539.10 Td (e are not under any obligation and do not intend to make publicly available any update or other revisions to any of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.10 Td (forward-looking statements contained in this report to reflect circumstances existing after the date of this report or to reflect the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.10 Td (occurrence of future events even if experience or future events make it clear that any expected results expressed or implied by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 503.10 Td (those forward-looking statements will not be realized. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.72 503.10 Td (Additional information regarding these and other factors can be found in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.10 Td (Item 1A. Risk Factors in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.81 491.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.81 491.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.76 491.10 Td (Annual Report on Form 10-K. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 458.10 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.99 458.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 458.10 Td (MANAGEMENT'S DISCUSSION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.47 458.10 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.09 458.10 Td (ANAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.50 458.10 Td (YSIS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.75 458.10 Td ( FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.37 458.10 Td ( CONDITION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.72 458.10 Td (AND RESUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.31 458.10 Td (TS ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 446.10 Td (OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.52 446.10 Td ( OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.27 446.10 Td (TIONS ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 422.10 Td (The following discussion and analysis of financial condition and results of operations are based upon our Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 410.10 Td (Financial Statements, which have been prepared in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.90 410.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.72 410.10 Td (The following information should be read in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 398.10 Td (conjunction with our financial statements and the related notes included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 381.10 Td (Executive Overview ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 364.10 Td (In the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.55 364.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.32 364.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.46 364.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.46 364.10 Td (, our operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.49 364.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.90 364.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.40 364.10 Td ($107 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.79 364.10 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.62 364.10 Td (26%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.95 364.10 Td (, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.23 364.10 Td ($301 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.62 364.10 Td (, and our operating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 352.10 Td (income rate decreased to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.61 352.10 Td (10.9%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.44 352.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.88 352.10 Td (14.1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.71 352.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.59 352.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 352.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.50 352.10 Td ($135 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.89 352.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.67 352.10 Td ($2.755 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.78 352.10 Td (, comparable sales decreased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 340.10 Td (8%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.33 340.10 Td ( and comparable store sales decreased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.20 340.10 Td (6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.53 340.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.98 340.10 Td (At ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.30 340.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.92 340.10 Td (ictoria's Secret, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.29 340.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.71 340.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.21 340.10 Td (12%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.54 340.10 Td (, and operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.67 340.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.09 340.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 328.10 Td (35%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.33 328.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.78 328.10 Td (At Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.93 328.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.57 328.10 Td (orks, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.45 328.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.20 328.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.70 328.10 Td (7%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.03 328.10 Td (, and operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.17 328.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.92 328.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.42 328.10 Td (5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.75 328.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.20 328.10 Td (At ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.52 328.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.14 328.10 Td (ictoria's Secret and Bath & ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 316.10 Td (Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.99 316.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.63 316.10 Td (orks International, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.09 316.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.85 316.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.35 316.10 Td (14%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.68 316.10 Td (, and operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.81 316.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.23 316.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.73 316.10 Td (78%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.06 316.10 Td (. For additional information related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.10 Td (our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.83 304.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.60 304.10 Td ( quarter ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.91 304.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.91 304.10 Td ( financial performance, see Results of Operations.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 287.10 Td (The global retail sector and our business continue to face an uncertain environment and, as a result, we continue to take a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 275.10 Td (conservative stance with respect to the financial management of our business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.05 275.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.68 275.10 Td (e will continue to manage our business ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 263.10 Td (carefully) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.88 263.10 Td (, and we will focus on the execution of the retail fundamentals. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 246.10 Td (At the same time, we are aggressively focusing on bringing compelling merchandise assortments and store and online ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 234.10 Td (experiences to our customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.17 234.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.80 234.10 Td (e will look for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.34 234.10 Td (, and capitalize on, those opportunities available to us. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.54 234.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.18 234.10 Td (e believe that our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 222.10 Td (brands, which lead their categories and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.70 222.10 Td (fer high emotional content to customers at accessible prices, are well-positioned.) Tj ET Q endstream endobj 65 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 66 0 R>> endobj 66 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (32) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Adjusted Financial Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (In addition to our results provided in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.74 725.25 Td ( above and throughout this Form 10-Q, provided below are non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.86 713.25 Td ( measurements which present net income and earnings per share in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.48 713.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.48 713.25 Td ( on an adjusted basis, which remove certain ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (special items. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.75 701.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.39 701.25 Td (e believe that these special items are not indicative of our ongoing operations due to their size and nature. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.51 701.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.14 701.25 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (use adjusted financial information as key performance measures of results of operations for the purpose of evaluating ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (performance internally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.69 677.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.51 677.25 Td (These non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.08 677.25 Td ( measurements are not intended to replace the presentation of our financial results in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.25 Td (accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.86 665.25 Td (. Instead, we believe that the presentation of adjusted financial information provides additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.25 Td (information to investors to facilitate the comparison of past and present operations. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.67 653.25 Td (, our definition of adjusted financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 641.25 Td (information may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.36 641.25 Td (fer from similarly titled measures used by other companies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.66 641.25 Td (The table below reconciles the GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.19 641.25 Td ( financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 629.25 Td (measures to the non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.89 629.25 Td ( financial measures.) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 591.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 591.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 591.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 591.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 591.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 591.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 591.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 591.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 565.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 565.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 565.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 565.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 565.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 565.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 565.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 565.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 539.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 539.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 539.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 539.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 539.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 539.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 539.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 539.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 513.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 513.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 513.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 513.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 513.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 513.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 513.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 513.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 487.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 487.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 487.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 487.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 487.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 487.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 487.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 487.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 461.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 461.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 461.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 461.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 461.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 461.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 461.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 461.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 435.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 435.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 435.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 435.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 435.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 435.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 435.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 435.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 409.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 409.75 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 409.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 409.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 409.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 409.75 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.50 409.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.50 409.75 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 383.75 349.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.50 383.75 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0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 241.75 m 437.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 241.75 m 478.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 241.75 m 519.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 241.75 m 562.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 241.75 m 437.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 229.75 m 437.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 227.75 m 437.5 227.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 241.75 m 478.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 229.75 m 478.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 227.75 m 478.5 227.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 241.75 m 519.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 229.75 m 519.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 227.75 m 519.5 227.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 241.75 m 562.5 241.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 229.75 m 562.5 229.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 523.5 227.75 m 562.5 227.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.35 605.83 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.15 605.83 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 593.53 Td (\(in millions, except per share amounts\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.00 594.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 594.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 594.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.50 594.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 580.9833984375 m 348.44921875 580.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 582.32 Td (Detail of Special Items included in Operating Income - Income \(Expense\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 569.32 Td (Victoria's Secret Restructuring \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 569.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 569.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 569.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 569.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 569.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 569.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 569.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 569.37 Td (\(35) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 569.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 556.32 Td (Total Special Items included in Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 556.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 556.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 556.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 556.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 556.37 Td (\(35) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 556.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 528.9833984375 m 316.2470703125 528.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 530.32 Td (Detail of Special Items included in Other Income - Income \(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 517.32 Td (Gain on Distribution from Easton Town Center, LLC \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 517.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 517.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 517.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 517.32 Td (108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 517.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 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Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 491.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 491.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 491.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 491.32 Td (72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 463.9833984375 m 351.779296875 463.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 465.32 Td (Detail of Special Items included in Provision for Income Taxes - Provision) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 452.32 Td (Tax effect of Special Items) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 452.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 452.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 452.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 452.37 Td (\(25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 452.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 452.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 452.32 Td () Tj ET Q BT /F1 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411.9833984375 m 359.5771484375 411.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 413.32 Td (Reconciliation of Reported Operating Income to Adjusted Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 400.32 Td (Reported Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 400.32 Td (301) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 400.32 Td (408) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 400.32 Td (510) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 400.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 400.32 Td (732) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 387.32 Td (Special Items included in Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 387.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.65 387.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 387.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 387.32 Td (35) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 374.32 Td (Adjusted Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 374.32 Td (301) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 374.32 Td (408) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 374.32 Td (510) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 374.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 374.32 Td (767) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 346.9833984375 m 308.4833984375 346.9833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 348.32 Td (Reconciliation of Reported Net Income to Adjusted Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 335.32 Td (Reported Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 335.32 Td (139) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 335.32 Td (252) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 335.32 Td (233) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 335.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 335.32 Td (405) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 322.32 Td (Special Items included in Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 322.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 322.37 Td (\(47) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 322.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 322.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 322.37 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 322.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 309.32 Td (Adjusted Net Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 309.32 Td (139) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.65 309.32 Td (205) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.65 309.32 Td (233) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 309.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 309.32 Td (379) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 281.0833984375 m 375.1533203125 281.0833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 282.42 Td (Reconciliation of Reported Earnings Per Diluted Share to Adjusted Earnings Per) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 271.0833984375 m 108.263671875 271.0833984375 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 272.42 Td (Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 258.32 Td (Reported Earnings Per Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.10 258.32 Td (0.48) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.10 258.32 Td (0.87) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 258.32 Td (0.81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 258.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 258.32 Td (1.39) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 245.32 Td (Special Items included in Earnings Per Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.65 245.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 245.37 Td (\(0.16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 245.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.65 245.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 245.37 Td (\(0.09) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 245.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 232.32 Td (Adjusted Earnings Per Diluted Share) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.10 232.32 Td (0.48) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.10 232.32 Td (0.70) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 232.32 Td (0.81) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.00 232.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.15 232.32 Td (1.30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 217.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 205.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 205.25 Td (In the first quarter of 2016, we made strategic changes within the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.79 205.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.41 205.25 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.73 205.25 Td (s Secret segment designed to focus the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 193.25 Td (brand on its core merchandise categories and streamline operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.68 193.25 Td (As a result of these changes, we recorded char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.70 193.25 Td (ges ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 181.25 Td (related to severance and related costs, fabric cancellations and catalogue paper write-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.53 181.25 Td (fs. For additional information ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 169.25 Td (see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.21 169.25 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.21 169.25 Td (, Restructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.03 169.25 Td (Activities included in Item 1. Financial Statements. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 157.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 157.25 Td (In the second quarter of 2016, we received a) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.92 157.25 Td ($124 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.31 157.25 Td (cash distribution from Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.17 157.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.58 157.25 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.56 157.25 Td (, LLC resulting ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 145.25 Td (in a pre-tax gain of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.58 145.25 Td ($108 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.97 145.25 Td (\(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.92 145.25 Td (-tax gain of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.51 145.25 Td ($70 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.90 145.25 Td (\). For additional information see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.03 145.25 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.03 145.25 Td (, "Equity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 133.25 Td (Investments and Other" included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 121.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 121.25 Td (In the second quarter of 2016, we repurchased our) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.26 121.25 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.65 121.25 Td (6.90%Senior Unsecured Notes due July 2017 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 109.25 Td (resulting in a pre-tax loss on extinguishment of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.08 109.25 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.47 109.25 Td (\(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.42 109.25 Td (-tax loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.35 109.25 Td ($22 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 109.25 Td (\). For additional information ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 97.25 Td (see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.21 97.25 Td (10) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.21 97.25 Td (, "Long-term Debt" included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 67 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 68 0 R>> endobj 68 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (33) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Company-Owned Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.22 742.25 Td (e Data) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (The following table compares the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.90 725.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.67 725.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.81 725.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.81 725.25 Td ( company-owned store data to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.55 725.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.32 725.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.46 725.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.46 725.25 Td ( and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.91 725.25 Td (-to-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.16 713.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.16 713.25 Td ( store data to year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.03 713.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.63 713.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.63 713.25 Td (:) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 50.50 702.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 424.50 702.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 671.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 671.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 671.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 671.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 671.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 671.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 671.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 671.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 671.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.50 671.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 671.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 671.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 645.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 645.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 645.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 645.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 645.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 645.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 645.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 645.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 645.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.50 645.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.50 645.75 7.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 645.75 40.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 619.75 240.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 619.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 619.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 619.75 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 619.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 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610.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.10 610.32 Td (2,207) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 610.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.10 610.32 Td (2,438) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 610.32 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 610.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 597.32 Td (Bath& Body Works U.S.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.65 597.32 Td (444) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 597.32 Td (422) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 597.32 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 597.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.65 597.32 Td (790) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 597.32 Td (772) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 597.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 597.32 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 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ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 532.32 Td (Victorias Secret U.S.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.10 532.32 Td (7,206) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.10 532.32 Td (7,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 532.32 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 532.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 519.32 Td (Bath& Body Works U.S.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.10 519.32 Td (3,996) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.10 519.32 Td (3,813) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 519.32 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 519.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.25 Td (The following table represents company-owned store data for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.80 492.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.81 492.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.40 492.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 455.75 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 455.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 455.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.50 455.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.50 455.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 429.75 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 429.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 429.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 429.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 429.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 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1 rg /GS0 gs 471.50 339.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 301.75 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 301.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 301.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 301.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 301.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.50 301.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.50 301.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.50 301.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 275.75 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 275.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 275.75 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 275.75 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 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Td (102) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 379.32 Td (Total Bath & Body Works) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.15 379.32 Td (1,693) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 379.32 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.30 379.37 Td (\(12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 379.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 379.32 Td (1,698) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 366.32 Td (Victoria's Secret U.K.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 366.32 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.65 366.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 366.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 366.32 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 353.32 Td (Victoria's Secret Beauty and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 343.32 Td (Accessories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 344.42 Td (31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 344.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 344.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 344.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 344.42 Td (30) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 330.32 Td (Victoria's Secret China) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 330.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.65 330.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 330.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 330.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 316.42 Td (Total Victoria's Secret and Bath) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 306.42 Td (& Body Works International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 306.42 Td (49) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.65 306.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 306.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 306.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 306.42 Td (51) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 292.32 Td (Henri Bendel) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 292.32 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 292.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 292.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 292.32 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 279.32 Td (La Senza U.S.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.65 279.32 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 279.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 279.32 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 279.32 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 266.32 Td (La Senza Canada) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.65 266.32 Td (122) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.65 266.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 266.37 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 266.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 266.32 Td (121) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 253.48 Td (Total L Brands Stores) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.15 253.48 Td (3,074) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 253.48 Td (27) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.30 253.53 Td (\(24) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 253.48 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.15 253.48 Td (3,077) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 69 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 70 0 R>> endobj 70 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (34) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table represents company-owned store data for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.80 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.81 742.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.40 742.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 705.60 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 705.60 73.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 256.50 705.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 260.50 705.60 73.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 705.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 337.50 705.60 73.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 705.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 705.60 73.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 705.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 705.60 73.00 -13.00 re f /GS0 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Td (Closed) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.15 709.83 Td (July 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 696.17 Td (Victorias Secret U.S.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.15 696.17 Td (1,118) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.65 696.17 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 696.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 696.22 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 696.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 696.17 Td (1,123) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 683.17 Td (Victorias Secret Canada) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.65 683.17 Td (46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 683.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 683.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 683.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 683.17 Td (46) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 670.17 Td (Total Victoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.15 670.17 Td (1,164) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.65 670.17 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 670.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 670.22 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 670.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 670.17 Td (1,169) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 657.17 Td (Bath& Body Works U.S.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.15 657.17 Td (1,574) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 657.17 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 657.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 657.22 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 657.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 657.17 Td (1,583) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 643.27 Td (Bath& Body Works Canada) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.65 643.27 Td (98) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.65 643.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 643.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 643.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 643.27 Td (102) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 629.17 Td (Total Bath & Body Works) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.15 629.17 Td (1,672) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 629.17 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 629.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 629.22 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 629.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 629.17 Td (1,685) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 616.17 Td (Victoria's Secret U.K.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.65 616.17 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.65 616.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 616.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 616.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 616.17 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 603.17 Td (Victoria's Secret Beauty and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 593.17 Td (Accessories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.65 594.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.65 594.27 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 594.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 594.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 594.27 Td (28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 580.17 Td (Total Victoria's Secret and Bath) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 570.17 Td (& Body Works International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.65 571.27 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.65 571.27 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 571.27 Td (26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 571.27 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 571.27 Td (44) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 557.17 Td (Henri Bendel) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.65 557.17 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 557.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 557.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.65 557.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.65 557.17 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 544.17 Td (La Senza Canada) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.65 544.17 Td (126) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 544.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 544.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 544.22 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 544.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.65 544.17 Td (125) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 531.33 Td (Total L Brands Stores) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.15 531.33 Td (3,005) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.65 531.33 Td (29) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.65 531.33 Td (26) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 531.38 Td (\(8) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.65 531.33 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.15 531.33 Td (3,052) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 516.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 504.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 504.10 Td (Relates to the acquisition of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.96 504.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.58 504.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.01 504.10 Td (Accessories franchise stores in Greater China. For additional) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 492.10 Td (information see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.92 492.10 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.92 492.10 Td (, Acquisition included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 475.10 Td (Noncompany-Owned Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.22 475.10 Td (e Data) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 458.10 Td (The following table represents noncompany-owned store data for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.80 458.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.81 458.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.40 458.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 421.60 133.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 421.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 421.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 421.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 421.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.50 421.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.50 421.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.50 421.60 92.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 385.60 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 385.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 385.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 385.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 385.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.50 385.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.50 385.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.50 385.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 359.60 133.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 183.50 359.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 359.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 279.50 359.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 359.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.50 359.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.50 359.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 471.50 359.60 92.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183.5 421.6 m 275.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 421.6 m 371.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375.5 421.6 m 467.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471.5 421.6 m 563.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183.5 359.6 m 275.5 359.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183.5 347.6 m 275.5 347.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183.5 345.6 m 275.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 359.6 m 371.5 359.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 347.6 m 371.5 347.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 345.6 m 371.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375.5 359.6 m 467.5 359.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375.5 347.6 m 467.5 347.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375.5 345.6 m 467.5 345.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471.5 359.6 m 563.5 359.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471.5 347.6 m 563.5 347.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 471.5 345.6 m 563.5 345.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.50 438.83 Td (Stores Operating at) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 438.83 Td (Stores Operating at) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.75 425.83 Td (January 28, 2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.65 425.83 Td (Opened) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.40 425.83 Td (Closed) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 425.83 Td (July 29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 412.17 Td (Victorias Secret Beauty &) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 402.17 Td (Accessories) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.65 403.27 Td (391) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 403.27 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.30 403.32 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.65 403.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.65 403.27 Td (391) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 389.17 Td (Victoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 389.17 Td (28) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.65 389.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.65 389.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.65 389.17 Td (32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.17 Td (Bath & Body Works) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.65 376.17 Td (159) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.65 376.17 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.30 376.22 Td (\(1) Tj ET 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noncompany-owned store data for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.80 330.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.81 330.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.40 330.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 48.50 288.60 133.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 181.50 288.60 73.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 254.50 288.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 258.50 288.60 73.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 331.50 288.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 335.50 288.60 73.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.50 288.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 412.50 288.60 73.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 288.60 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 288.60 73.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 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218.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 181.5 205.60000000000002 m 254.5 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 181.5 203.60000000000002 m 254.5 203.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 218.60000000000002 m 331.5 218.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 205.60000000000002 m 331.5 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 258.5 203.60000000000002 m 331.5 203.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 218.60000000000002 m 408.5 218.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 205.60000000000002 m 408.5 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335.5 203.60000000000002 m 408.5 203.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 218.60000000000002 m 485.5 218.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 205.60000000000002 m 485.5 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412.5 203.60000000000002 m 485.5 203.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 218.60000000000002 m 562.5 218.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 205.60000000000002 m 562.5 205.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 489.5 203.60000000000002 m 562.5 203.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.00 305.83 Td (Stores Operating at) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 305.83 Td (Stores Operating at) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.25 292.83 Td (January 30, 2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.15 292.83 Td (Opened) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.90 292.83 Td (Closed) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 292.83 Td (Transferred \(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.15 292.83 Td (July 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf 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ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.65 209.28 Td (45) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.30 209.33 Td (\(17) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.65 209.28 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.30 209.33 Td (\(26) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.65 209.28 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 209.28 Td (740) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 193.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 181.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 181.10 Td (Relates to the acquisition of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.96 181.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.58 181.10 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.01 181.10 Td (Accessories franchise stores in Greater China. For additional) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 169.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.00 169.10 Td (information see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.92 169.10 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.92 169.10 Td (, Acquisition included in Item 1. Financial Statements.) Tj ET Q endstream endobj 71 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 72 0 R>> endobj 72 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (35) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Results of Operations) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.87 725.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.20 725.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.20 725.25 Td ( Compar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.07 725.25 Td (ed to ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.40 725.25 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.26 725.25 Td ( of ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.59 725.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.59 725.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 708.25 Td (Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.25 Td (The following table provides our segment operating income and operating income \(loss\) rates \(expressed as a percentage of net ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 679.25 Td (sales\) for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.15 679.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.91 679.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.06 679.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.06 679.25 Td ( in comparison to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.99 679.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.76 679.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.90 679.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.90 679.25 Td (: ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 632.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 632.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 632.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 632.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 632.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 604.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 604.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 604.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 604.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 604.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 576.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 576.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 576.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 576.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 576.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 656.75 m 493.5 656.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 656.75 m 497.5 656.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 656.75 m 562.5 656.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 644.75 m 355.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 644.75 m 424.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 644.75 m 493.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 644.75 m 562.5 644.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 576.75 m 355.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 576.75 m 424.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 563.75 m 355.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 561.75 m 355.5 561.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 563.75 m 424.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 561.75 m 424.5 561.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 576.75 m 493.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 563.75 m 493.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 561.75 m 493.5 561.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 576.75 m 562.5 576.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 563.75 m 562.5 563.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 561.75 m 562.5 561.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 660.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 660.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 660.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 660.83 Td (OperatingIncomeRate) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 648.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 648.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 648.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 648.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 648.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 635.580078125 m 107.365234375 635.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 636.83 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.40 636.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 636.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 636.70 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 623.32 Td (Victorias Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 623.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 623.32 Td (183) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 623.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 623.32 Td (281) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 623.32 Td (11.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 623.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 623.32 Td (15.0) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 623.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 609.32 Td (Bath& Body Works) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 609.32 Td (156) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 609.32 Td (148) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 609.32 Td (18.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 609.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 609.32 Td (18.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 609.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 595.32 Td (Victorias Secret and Bath& Body Works International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.65 595.32 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 595.32 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 595.32 Td (1.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 595.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 595.32 Td (7.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 595.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 581.32 Td (Other \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.30 581.37 Td (\(40) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 581.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 581.37 Td (\(29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 581.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.45 581.32 Td (\(29.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 581.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.45 581.32 Td (\(23.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 581.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 567.32 Td (Total Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 567.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 567.32 Td (301) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 567.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 567.32 Td (408) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 567.32 Td (10.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 567.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 567.32 Td (14.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 567.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 551.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 551.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 539.25 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 522.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 522.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 522.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 522.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 522.25 Td (, operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.22 522.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.63 522.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.13 522.25 Td ($107 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.53 522.25 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.36 522.25 Td (26%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.69 522.25 Td (, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.96 522.25 Td ($301 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.36 522.25 Td (, and the operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.25 Td (rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.49 510.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.90 510.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.68 510.25 Td (10.9%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.51 510.25 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.95 510.25 Td (14.1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.78 510.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.60 510.25 Td (The drivers of the operating income results are discussed in the following sections.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 493.25 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 476.25 Td (The following table provides net sales for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.84 476.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.61 476.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.75 476.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.75 476.25 Td ( in comparison to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.68 476.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.45 476.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.59 476.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.59 476.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 441.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 441.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 441.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 441.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 441.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 441.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 413.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 413.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 413.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 413.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 413.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 413.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 385.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 385.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 385.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 385.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 385.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 385.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 357.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 357.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 357.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 357.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 357.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 357.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 329.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 329.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 329.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 329.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 329.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 329.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 453.75 m 424.5 453.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 453.75 m 493.5 453.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 453.75 m 562.5 453.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 413.75 m 424.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 413.75 m 493.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 413.75 m 562.5 413.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 371.75 m 424.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 371.75 m 493.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 371.75 m 562.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 371.75 m 424.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 371.75 m 493.5 371.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 329.75 m 424.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 329.75 m 493.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 316.75 m 424.5 316.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 314.75 m 424.5 314.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 316.75 m 493.5 316.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 314.75 m 493.5 314.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 329.75 m 562.5 329.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 316.75 m 562.5 316.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 314.75 m 562.5 314.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 457.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 457.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 457.83 Td (%Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 444.580078125 m 107.365234375 444.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 445.83 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 445.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 445.70 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 432.32 Td (Victorias Secret Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 432.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 432.32 Td (1,351) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 432.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 432.32 Td (1,469) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 432.32 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 432.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 418.32 Td (Victorias Secret Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 418.32 Td (295) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 418.32 Td (398) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.95 418.32 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 418.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 404.32 Td (Total Victorias Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 404.32 Td (1,646) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 404.32 Td (1,867) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.95 404.32 Td (\(12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 404.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 390.32 Td (Bath & Body Works Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 390.32 Td (753) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 390.32 Td (709) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 390.32 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 390.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 376.32 Td (Bath & Body Works Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 376.32 Td (107) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.65 376.32 Td (92) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 376.32 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 376.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 362.32 Td (Total Bath& Body Works) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 362.32 Td (860) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 362.32 Td (801) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 362.32 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 362.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 348.32 Td (Victorias Secret and Bath& Body Works International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 348.32 Td (114) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 348.32 Td (100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 348.32 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 348.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 334.32 Td (Other \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 334.32 Td (135) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 334.32 Td (122) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 334.32 Td (11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 334.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 320.32 Td (Total Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 320.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 320.32 Td (2,755) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 320.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 320.32 Td (2,890) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 320.32 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 320.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 304.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 292.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 292.25 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 280.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 280.25 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 263.25 Td (The following table provides a reconciliation of net sales for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.08 263.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.85 263.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 263.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 263.25 Td ( to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.49 263.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.26 263.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.41 263.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.41 263.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 182.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 182.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 182.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 152.75 221.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 152.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 152.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 112.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 112.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 112.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 82.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 82.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 82.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 197.75 m 326.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 197.75 m 385.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 197.75 m 444.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 197.75 m 503.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 197.75 m 562.5 197.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 82.75 m 326.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 68.75 m 326.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 66.75 m 326.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 82.75 m 385.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 68.75 m 385.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 66.75 m 385.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 82.75 m 444.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 68.75 m 444.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 66.75 m 444.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 82.75 m 503.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 68.75 m 503.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 66.75 m 503.5 66.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 82.75 m 562.5 82.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 68.75 m 562.5 68.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 66.75 m 562.5 66.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.90 209.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.38 209.98 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.96 209.98 Td (s) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.90 201.98 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.86 201.98 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.90 209.98 Td (Bath &) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.30 201.98 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.94 201.98 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.50 201.98 Td (orks) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.90 241.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.38 241.98 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.96 241.98 Td (s ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 233.98 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.86 233.98 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.05 225.98 Td (and ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.90 217.98 Td (Bath & ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 209.98 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.94 209.98 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.50 209.98 Td (orks ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.80 201.98 Td (International) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.35 201.98 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.75 201.98 Td (Total) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 185.73007812499998 m 107.365234375 185.73007812499998 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 186.98 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.90 186.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 173.48 Td (2016 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 172.42 Td (1,867) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 172.42 Td (801) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 172.42 Td (100) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 172.42 Td (122) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 172.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 172.42 Td (2,890) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 158.32 Td (Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 157.47 Td (\(142) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 157.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 157.42 Td (25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 157.47 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 157.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 157.47 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 157.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 157.47 Td (\(121) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 157.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 143.32 Td (Sales Associated with New, Closed and Non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 133.32 Td (comparable Remodeled Stores, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 132.42 Td (25) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 132.42 Td (20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.65 132.42 Td (12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 132.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 132.42 Td (57) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 118.32 Td (Foreign Currency Translation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 117.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 117.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.30 117.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 117.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 117.47 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 117.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 117.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 117.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 117.47 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 117.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 103.32 Td (Direct Channels) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 102.47 Td (\(103) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 102.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 102.42 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 102.42 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 102.42 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 102.47 Td (\(82) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 102.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 88.32 Td (International Wholesale, Royalty and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 87.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 87.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 87.42 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 87.42 Td (14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 87.42 Td (17) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 73.48 Td (2017 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 72.42 Td (1,646) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.65 72.42 Td (860) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 72.42 Td (114) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 72.42 Td (135) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 72.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 72.42 Td (2,755) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 73 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 74 0 R>> endobj 74 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table compares the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.90 742.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.67 742.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.81 742.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.81 742.10 Td ( comparable sales to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.39 742.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.16 742.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.30 742.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 742.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 719.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 719.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 719.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 719.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 691.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 691.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 691.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 691.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 663.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 663.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 663.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 663.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 635.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 635.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 635.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 635.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 607.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 607.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 607.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 722.430078125 m 107.365234375 722.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 723.68 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 723.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 723.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 710.33 Td (Comparable Sales \(Stores and Direct\) \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 696.17 Td (Victoria's Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.95 696.17 Td (\(14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 696.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 696.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 696.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 682.17 Td (Bath & Body Works \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 682.17 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 682.17 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 668.17 Td (Total Comparable Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 668.17 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 668.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 668.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 668.17 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 640.33 Td (Comparable Store Sales \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 626.17 Td (Victorias Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.95 626.17 Td (\(11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 626.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 626.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 626.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 612.17 Td (Bath& Body Works \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 612.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 612.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 598.17 Td (Total Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 598.17 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 598.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 598.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 598.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.10 Td (________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 570.10 Td (The percentage change in comparable sales represents direct and comparable store sales. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.60 570.10 Td (The percentage change in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 558.10 Td (comparable store sales represents the change in sales at comparable stores only and excludes the change in sales from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 546.10 Td (our direct channels. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.53 546.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.20 546.10 Td ( store is typically included in the calculation of comparable sales when it has been open or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 534.10 Td (owned 12 months or more and it has not had a change in selling square footage of 20% or more. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.29 534.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.20 534.10 Td (, stores of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 522.10 Td (a given brand are excluded if total selling square footage for the brand in the mall changes by 20% or more through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 510.10 Td (the opening or closing of a second store. Comparable sales attributable to our international stores are calculated on a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 498.10 Td (constant currency basis.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 486.10 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 469.10 Td (The results by segment are as follows:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 452.10 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 435.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 435.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 435.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 435.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.68 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.09 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.59 435.10 Td ($221 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.98 435.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.76 435.10 Td ($1.646 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.88 435.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.95 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.37 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.87 435.10 Td (14%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.20 435.10 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.10 Td (comparable store sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.02 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.43 423.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.93 423.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.56 423.10 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.89 423.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.77 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.18 423.10 Td ( primarily due to strategic decisions to exit the swim and apparel ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 411.10 Td (categories and decrease direct mail and certain other promotional activities, a decline in core bra sales due to lower average unit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 399.10 Td (retail prices and a decline in panties as we reposition the category) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.75 399.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.57 399.10 Td (These results were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.45 399.10 Td (fset by increases in PINK, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 387.10 Td (sport and beauty driven by a compelling merchandise assortment that incorporated newness, innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 370.10 Td (decrease) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.46 370.10 Td ( in comparable store sales was driven primarily by a decrease in total transactions and traf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.87 370.10 Td (fic, impacted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.10 Td (significantly by the exit of certain categories and the promotional changes discussed above.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.10 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 341.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 341.10 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 324.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 324.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 324.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 324.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.68 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.43 324.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.93 324.10 Td ($59 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.32 324.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.10 324.10 Td ($860 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.49 324.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.57 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.33 324.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.83 324.10 Td (6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.16 324.10 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.10 Td (comparable store sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.02 312.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.77 312.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.27 312.10 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.60 312.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.48 312.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.23 312.10 Td ( across most categories including home fragrance and body care, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 300.10 Td (which incorporated newness, innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 283.10 Td (increase) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.80 283.10 Td ( in comparable store sales was driven by higher average unit retail and higher average dollar sales.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 266.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 266.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 266.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 266.10 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 249.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 249.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 249.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 249.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.68 249.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.43 249.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.93 249.10 Td ($14 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.32 249.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.10 249.10 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.73 249.10 Td (14 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.12 249.10 Td ( primarily related to new company-owned ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 237.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 237.10 Td (ictoria's Secret stores and direct channel growth in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.43 237.10 Td (These results ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 225.10 Td (were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.90 225.10 Td (fset by declines in the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.42 225.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.04 225.10 Td (ictoria's Secret International business and the negative impacts of foreign currency at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 213.10 Td (ictoria's Secret U.K.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 196.10 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 179.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 179.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 179.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 179.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 179.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.68 179.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.43 179.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.93 179.10 Td ($13 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.32 179.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.10 179.10 Td ($135 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.49 179.10 Td ( primarily due to an increase in wholesale sales.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.10 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 162.10 Td (oss Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.69 162.10 Td (ofit) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 145.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 145.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 145.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 145.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 145.10 Td (, our gross profit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.18 145.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.60 145.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.10 145.10 Td ($85 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.49 145.10 Td ( to $) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.27 145.10 Td (1.028 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.38 145.10 Td (, and our gross profit rate \(expressed as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 133.10 Td (a percentage of net sales\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.55 133.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.97 133.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.75 133.10 Td (37.3%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.58 133.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.02 133.10 Td (38.5%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.85 133.10 Td (, primarily driven by the following:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 116.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 116.10 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 99.10 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 99.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 99.10 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 99.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 99.10 Td (, the gross profit decrease was primarily driven by lower merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.96 99.10 Td (gin dollars related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 87.10 Td (the decrease in net sales partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.53 87.10 Td (fset by lower clearance and promotional activity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.14 87.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 70.10 Td (The gross profit rate decrease was driven by deleverage of buying and occupancy expenses on lower sales partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.75 70.10 Td (fset by an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 58.10 Td (increase in the merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.65 58.10 Td (gin rate due to lower clearance and promotional activity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.80 58.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 75 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 76 0 R>> endobj 76 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (37) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 742.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 742.25 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 725.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 725.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 725.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 725.25 Td (, the gross profit increase was primarily driven by higher merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.08 725.25 Td (gin dollars related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (the increase in net sales. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.22 713.25 Td (The increase in merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.20 713.25 Td (gin was partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.50 713.25 Td (fset by higher occupancy expenses due to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (investments in store real estate.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.25 Td (The gross profit rate remained flat.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 667.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 667.25 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 667.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 667.25 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 650.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 650.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 650.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 650.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 650.25 Td (, the gross profit increase was primarily driven by increased merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.29 650.25 Td (gin dollars related ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 638.25 Td (to higher net sales in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.61 638.25 Td (These increases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.03 638.25 Td (fset by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 626.25 Td (higher occupancy expenses due to investments in store real estate in Greater China and lower merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.10 626.25 Td (gin dollars in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 614.25 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.65 614.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.27 614.25 Td (ictoria's Secret International business due to performance and the negative impacts of foreign currency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.88 614.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 597.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by an increase in occupancy expenses due to investments in store real estate in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 585.25 Td (Greater China and buying and occupancy deleverage on lower sales at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.32 585.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.94 585.25 Td (ictoria's Secret U.K.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.25 Td (General, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.88 568.25 Td (Administrative and Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.59 568.25 Td (e Operating Expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 551.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 551.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 551.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 551.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 551.25 Td (, our general, administrative and store operating expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.72 551.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.48 551.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.98 551.25 Td ($22 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.37 551.25 Td ( to $) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 551.25 Td (727 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.54 551.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.25 Td (primarily driven by an increase in marketing expenses due to the return to tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.33 539.25 Td (geted direct mail at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.55 539.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.17 539.25 Td (ictoria's Secret, higher ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.25 Td (selling expenses at Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.13 527.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.77 527.25 Td (orks and increased corporate expenses in Greater China, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.15 527.25 Td (fset by lower selling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.25 Td (expenses related to lower sales volumes at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.71 515.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.33 515.25 Td (ictoria's Secret.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 498.25 Td (The general, administrative and store operating expense rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.51 498.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.26 498.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.04 498.25 Td (26.4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.87 498.25 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.31 498.25 Td (24.4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.14 498.25 Td ( due to deleverage from lower ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.25 Td (sales and increased marketing expenses.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 467.68505859375 m 166.2109375 467.68505859375 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 469.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 469.25 Td ( Income and Expense) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.25 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.48 452.25 Td (est Expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.25 Td (The following table provides the average daily borrowings and average borrowing rates for the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.09 435.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.86 435.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.00 435.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 435.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 423.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 400.75 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 400.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 400.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 400.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 400.75 m 493.5 400.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 400.75 m 562.5 400.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 400.75 m 493.5 400.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 400.75 m 562.5 400.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 403.580078125 m 107.365234375 403.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 404.83 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 404.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 404.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 391.32 Td (Average daily borrowings \(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 391.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 391.32 Td (5,804) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 391.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 391.32 Td (5,998) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 377.32 Td (Average borrowing rate \(in percentages\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 377.32 Td (7.02) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 377.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 377.32 Td (6.71) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 377.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 356.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 356.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 356.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 356.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 356.25 Td (, our interest expense remained flat as a result of a higher average borrowing rate of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.70 356.25 Td (fset by lower ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.25 Td (average daily borrowings.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 327.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 327.25 Td ( Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 310.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 310.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 310.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 310.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 310.25 Td (, our other income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.83 310.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.25 310.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.75 310.25 Td ($56 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.14 310.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.92 310.25 Td ($17 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.31 310.25 Td ( primarily driven by a 2016 distribution ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 298.25 Td (received from Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.84 298.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.25 298.25 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.22 298.25 Td (, LLC resulting in a pre-tax gain of $108 million and a $36 million pre-tax loss on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 286.25 Td (extinguishment of the 2017 Notes recorded in the second quarter of 2016, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.39 286.25 Td (fset by gains in the second quarter of 2017 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 274.25 Td (related to distributions from certain of our Easton investments.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.25 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.37 257.25 Td (ovision for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.46 257.25 Td ( Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.94 257.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.70 257.25 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 240.25 Td (For the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.11 240.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.88 240.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.02 240.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.02 240.25 Td (, our ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.44 240.25 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.40 240.25 Td (36.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.23 240.25 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.93 240.25 Td (33.6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.76 240.25 Td ( in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.25 240.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.02 240.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.17 240.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.17 240.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.99 240.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.03 240.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.80 240.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.25 Td (quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.65 228.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.65 228.25 Td ( rate was lower than our combined federal and state statutory rate primarily due to the domestic manufacturing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 216.25 Td (deduction. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.25 216.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.30 216.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.07 216.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.21 216.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.21 216.25 Td ( rate was lower than the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.62 216.25 Td (s combined federal and state statutory rate primarily ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 204.25 Td (due to the favorable resolution of certain tax matters.) Tj ET Q endstream endobj 77 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 78 0 R>> endobj 78 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (38) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.11 742.25 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.62 742.25 Td (-to-Date 2017) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.10 742.25 Td ( Compar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.97 742.25 Td (ed to ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.93 742.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.04 742.25 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.55 742.25 Td (-to-Date 2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.03 742.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 708.25 Td (The following table provides our segment operating income \(loss\) and operating income \(loss\) rates \(expressed as a percentage ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (of net sales\) for year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.98 696.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.58 696.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.58 696.25 Td ( in comparison to year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.79 696.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.39 696.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.39 696.25 Td (: ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 649.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 649.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 649.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 649.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 649.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 649.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 649.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 649.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 621.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 621.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 621.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 621.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 621.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 621.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 621.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 621.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 593.75 240.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 593.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.50 593.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 593.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 593.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 593.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 593.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 593.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 673.75 m 493.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 673.75 m 497.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 673.75 m 562.5 673.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 661.75 m 355.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 661.75 m 424.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 661.75 m 493.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 661.75 m 562.5 661.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 593.75 m 355.5 593.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 593.75 m 424.5 593.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 593.75 m 355.5 593.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 580.75 m 355.5 580.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 578.75 m 355.5 578.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 580.75 m 424.5 580.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 578.75 m 424.5 578.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 593.75 m 493.5 593.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 580.75 m 493.5 580.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 578.75 m 493.5 578.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 593.75 m 562.5 593.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 580.75 m 562.5 580.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 578.75 m 562.5 578.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 677.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 677.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 677.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.75 677.83 Td (OperatingIncomeRate) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 665.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 665.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 665.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 665.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 665.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 652.580078125 m 96.6796875 652.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 653.83 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.40 653.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 653.70 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 653.70 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 640.32 Td (Victorias Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 640.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 640.32 Td (342) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 640.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 640.32 Td (515) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 640.32 Td (10.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 640.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 640.32 Td (14.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 640.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 626.32 Td (Bath& Body Works) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 626.32 Td (258) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 626.32 Td (260) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 626.32 Td (16.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 626.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 626.32 Td (17.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 626.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 612.32 Td (Victorias Secret and Bath& Body Works International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.65 612.32 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 612.32 Td (21) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 612.32 Td (0.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 612.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 612.32 Td (10.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 612.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 598.32 Td (Other \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.30 598.37 Td (\(91) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.65 598.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.30 598.37 Td (\(64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.65 598.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.45 598.32 Td (\(35.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 598.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.45 598.32 Td (\(26.9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 598.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 584.32 Td (Total Operating Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 584.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.65 584.32 Td (510) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 584.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 584.32 Td (732) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 584.32 Td (9.8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 584.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 584.32 Td (13.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 584.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 568.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 556.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 556.25 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 539.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 539.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 539.25 Td (, operating income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.19 539.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.60 539.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 539.25 Td ($222 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.50 539.25 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.33 539.25 Td (30%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.66 539.25 Td (, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.93 539.25 Td ($510 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.33 539.25 Td (, and the operating income rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.41 527.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.19 527.25 Td (9.8%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.02 527.25 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.46 527.25 Td (13.3%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.29 527.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.11 527.25 Td (The drivers of the operating income results are discussed in the following sections.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.25 Td (Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 493.25 Td (The following table provides net sales for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.12 493.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.13 493.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.72 493.25 Td ( in comparison to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.93 493.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.94 493.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.53 493.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 458.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 458.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 458.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 458.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 458.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 458.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 430.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 430.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 430.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 430.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 430.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 430.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 402.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 402.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 402.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 402.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 402.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 402.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 374.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 374.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 374.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 374.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 374.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 374.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 346.75 309.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 346.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.50 346.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 346.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 346.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 346.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 470.75 m 424.5 470.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 470.75 m 493.5 470.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 470.75 m 562.5 470.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 430.75 m 424.5 430.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 430.75 m 493.5 430.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 430.75 m 562.5 430.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 430.75 m 424.5 430.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 388.75 m 424.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 388.75 m 493.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 388.75 m 562.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 388.75 m 424.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 388.75 m 493.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 346.75 m 424.5 346.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 346.75 m 493.5 346.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 333.75 m 424.5 333.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359.5 331.75 m 424.5 331.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 333.75 m 493.5 333.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 331.75 m 493.5 331.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 346.75 m 562.5 346.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 333.75 m 562.5 333.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 331.75 m 562.5 331.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.50 474.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 474.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.35 474.83 Td (%Change) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 461.580078125 m 96.6796875 461.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 462.83 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 462.83 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 462.70 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 449.32 Td (Victorias Secret Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 449.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 449.32 Td (2,597) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 449.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 449.32 Td (2,850) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 449.32 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 449.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 435.32 Td (Victorias Secret Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 435.32 Td (582) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 435.32 Td (758) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.95 435.32 Td (\(23) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 435.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 421.32 Td (Total Victorias Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 421.32 Td (3,179) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 421.32 Td (3,608) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.95 421.32 Td (\(12) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 421.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 407.32 Td (Bath & Body Works Stores \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 407.32 Td (1,342) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 407.32 Td (1,296) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 407.32 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 407.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 393.32 Td (Bath & Body Works Direct) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 393.32 Td (197) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 393.32 Td (166) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 393.32 Td (19) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 393.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 379.32 Td (Total Bath& Body Works) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 379.32 Td (1,539) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 379.32 Td (1,462) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 379.32 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 379.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 365.32 Td (Victorias Secret and Bath& Body Works International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 365.32 Td (217) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 365.32 Td (195) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 365.32 Td (11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 365.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 351.32 Td (Other \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.65 351.32 Td (257) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.65 351.32 Td (239) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 351.32 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 351.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 337.32 Td (Total Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 337.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.15 337.32 Td (5,192) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 337.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 337.32 Td (5,504) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.95 337.32 Td (\(6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 337.32 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 321.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 309.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 309.25 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 297.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 297.25 Td (Includes Mast Global, La Senza, Henri Bendel and Corporate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 273.25 Td (The following table provides a reconciliation of net sales for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.37 273.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.37 273.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.97 273.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.74 273.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.75 273.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.34 273.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 192.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 192.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 192.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 192.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 192.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 192.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 192.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 192.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 192.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 192.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 162.75 221.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 162.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 162.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 162.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 162.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 162.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 162.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 162.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 162.75 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 162.75 55.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 122.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 122.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 122.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 122.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 122.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 122.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 122.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 122.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 122.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 122.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 92.75 221.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 92.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.50 92.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.50 92.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 92.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 92.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 92.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 92.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 92.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 92.75 55.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 207.75 m 326.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 207.75 m 385.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 207.75 m 444.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 207.75 m 503.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 207.75 m 562.5 207.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 92.75 m 326.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 92.75 m 385.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 92.75 m 444.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 92.75 m 503.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 92.75 m 562.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 92.75 m 326.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 78.75 m 326.5 78.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271.5 76.75 m 326.5 76.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 92.75 m 385.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 78.75 m 385.5 78.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 330.5 76.75 m 385.5 76.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 92.75 m 444.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 78.75 m 444.5 78.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 76.75 m 444.5 76.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 92.75 m 503.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 78.75 m 503.5 78.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 76.75 m 503.5 76.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 92.75 m 562.5 92.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 78.75 m 562.5 78.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 76.75 m 562.5 76.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.90 219.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.38 219.98 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.96 219.98 Td (s) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.90 211.98 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.86 211.98 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.90 219.98 Td (Bath &) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.30 211.98 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.94 211.98 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.50 211.98 Td (orks) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.90 251.98 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.38 251.98 Td (ictoria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.96 251.98 Td (s ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 243.98 Td (Secr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.86 243.98 Td (et) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.05 235.98 Td (and ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.90 227.98 Td (Bath & ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.30 219.98 Td (Body) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.94 219.98 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.50 219.98 Td (orks ) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.80 211.98 Td (International) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.35 211.98 Td (Other) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.75 211.98 Td (Total) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 195.73007812499998 m 96.6796875 195.73007812499998 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 196.98 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.90 196.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 183.48 Td (2016 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 182.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 182.42 Td (3,608) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 182.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 182.42 Td (1,462) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 182.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 182.42 Td (195) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 182.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 182.42 Td (239) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 182.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 182.42 Td (5,504) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 168.32 Td (Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 167.47 Td (\(297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 167.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 167.42 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 167.47 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 167.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 167.47 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 167.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 167.47 Td (\(289) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 167.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 153.32 Td (Sales Associated with New, Closed and Non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 143.32 Td (comparable Remodeled Stores, Net) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 142.42 Td (45) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 142.42 Td (29) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.65 142.42 Td (33) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 142.42 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 142.42 Td (108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 128.32 Td (Foreign Currency Translation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.30 127.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 127.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.30 127.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 127.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 127.47 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 127.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 127.47 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 127.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 127.47 Td (\(11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 127.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 113.32 Td (Direct Channels) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.30 112.47 Td (\(176) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.65 112.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 112.42 Td (31) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 112.42 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 112.42 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 112.47 Td (\(134) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 112.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 98.32 Td (International Wholesale, Royalty and Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.65 97.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.65 97.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 97.47 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 97.42 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 97.42 Td (18) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 97.42 Td (14) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 83.48 Td (2017 Net Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 82.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.15 82.42 Td (3,179) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 82.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.15 82.42 Td (1,539) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 82.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 82.42 Td (217) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 82.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 82.42 Td (257) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 82.42 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 82.42 Td (5,192) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 79 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 80 0 R>> endobj 80 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (39) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (The following table compares ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.18 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.19 742.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.78 742.10 Td ( comparable sales to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.64 742.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.65 742.10 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.24 742.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 705.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 705.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 705.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 705.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 677.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 677.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 677.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 677.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 649.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 649.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 649.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 649.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 621.60 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 621.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 621.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 621.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 719.6 m 493.5 719.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 719.6 m 562.5 719.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 722.430078125 m 96.6796875 722.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 723.68 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 723.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 723.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 710.33 Td (Comparable Sales \(Stores and Direct\) \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 696.17 Td (Victoria's Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.95 696.17 Td (\(14) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 696.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 696.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 696.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 682.17 Td (Bath & Body Works \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 682.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 682.17 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 682.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 668.17 Td (Total Comparable Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 668.17 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 668.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 668.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 668.17 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 640.33 Td (Comparable Store Sales \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 626.17 Td (Victorias Secret \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.95 626.17 Td (\(11) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 626.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 626.17 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 626.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 612.17 Td (Bath& Body Works \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 612.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 612.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 612.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 598.17 Td (Total Comparable Store Sales) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.95 598.17 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 598.17 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 598.17 Td (2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 598.17 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.10 Td (________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 570.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 570.10 Td (The percentage change in comparable sales represents direct and comparable store sales. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.60 570.10 Td (The percentage change in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 558.10 Td (comparable store sales represents the change in sales at comparable stores only and excludes the change in sales from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 546.10 Td (our direct channels. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.53 546.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.20 546.10 Td ( store is typically included in the calculation of comparable store sales when it has been open or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 534.10 Td (owned 12 months or more and it has not had a change in selling square footage of 20% or more. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.29 534.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.20 534.10 Td (, stores of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 522.10 Td (a given brand are excluded if total selling square footage for the brand in the mall changes by 20% or more through ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 510.10 Td (the opening or closing of a second store. Comparable store sales attributable to our international stores are calculated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 498.10 Td (on a constant currency basis.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 486.10 Td (Includes company-owned stores in the U.S. and Canada.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 469.10 Td (The results by segment are as follows:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 452.10 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 435.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 435.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 435.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.06 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.56 435.10 Td ($429 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.95 435.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.73 435.10 Td ($3.179 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.84 435.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.92 435.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.34 435.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.84 435.10 Td (14%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.17 435.10 Td (, and comparable ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.10 Td (store sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.88 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.29 423.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.79 423.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.42 423.10 Td (1%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.75 423.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.63 423.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.04 423.10 Td ( primarily due to strategic decisions to exit the swim and apparel categories and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 411.10 Td (decrease direct mail and certain other promotional activities, a decline in core bra sales due to lower average unit retail prices ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 399.10 Td (and a decline in panties and beauty as we reposition the categories. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.00 399.10 Td (These results were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.88 399.10 Td (fset by increases in PINK and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 387.10 Td (sport driven by a compelling merchandise assortment that incorporated newness, innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 370.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 370.10 Td (decrease) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.46 370.10 Td ( in comparable store sales was driven primarily by a decrease in total transactions and traf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.87 370.10 Td (fic, impacted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 358.10 Td (significantly by the exit of certain categories and the promotional changes discussed above.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 341.10 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 341.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 341.10 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 324.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 324.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 324.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.40 324.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.90 324.10 Td ($77 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.29 324.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.07 324.10 Td ($1.539 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.18 324.10 Td (, comparable sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.26 324.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.02 324.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.52 324.10 Td (4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.85 324.10 Td (, and comparable store ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.10 Td (sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.94 312.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.69 312.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.19 312.10 Td (2%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.52 312.10 Td (. Net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.40 312.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.15 312.10 Td ( across most categories including home fragrance and body care, which incorporated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 300.10 Td (newness, innovation and fashion.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 283.10 Td (increase) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.80 283.10 Td ( in comparable store sales was driven by higher average unit retail and higher average dollar sales.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 266.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 266.10 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 266.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 266.10 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 249.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 249.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 249.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 249.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.40 249.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.90 249.10 Td ($22 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.29 249.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.07 249.10 Td ($217 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.46 249.10 Td ( primarily related to new company-owned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.78 249.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.40 249.10 Td (ictoria's ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 237.10 Td (Secret stores and direct channel growth in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.07 237.10 Td (These results were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 225.10 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.97 225.10 Td (fset by declines in the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.49 225.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.11 225.10 Td (ictoria's Secret International business and the negative impacts of foreign currency at ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 213.10 Td (ictoria's Secret U.K.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 196.10 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 179.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 179.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 179.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 179.10 Td (, net sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.65 179.10 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.40 179.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.90 179.10 Td ($18 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.29 179.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.07 179.10 Td ($257 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.46 179.10 Td ( primarily due to an increase in wholesale sales.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.10 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.04 162.10 Td (oss Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.69 162.10 Td (ofit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 145.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 145.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 145.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 145.10 Td (, our gross profit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.15 145.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.57 145.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.07 145.10 Td ($225 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.46 145.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.24 145.10 Td ($1.931 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.35 145.10 Td (, and our gross profit rate \(expressed as a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 133.10 Td (percentage of net sales\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.62 133.10 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.03 133.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.81 133.10 Td (37.2%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.64 133.10 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.08 133.10 Td (39.2%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.91 133.10 Td (, primarily driven by the following:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 116.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 116.10 Td (ictoria's Secret) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 99.10 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 99.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 99.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 99.10 Td (, the gross profit decrease was primarily driven by lower merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.93 99.10 Td (gin dollars related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 87.10 Td (decrease in net sales. Buying and occupancy expenses decreased primarily driven by the discontinuation of catalogue ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 75.10 Td (production and was partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.79 75.10 Td (fset by an increase in occupancy expenses due to investments in store real estate. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 58.10 Td (The gross profit rate decrease was driven by deleverage of buying and occupancy expenses on lower sales, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.25 58.10 Td (fset by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 46.10 Td (lower catalogue costs and other cost reductions.) Tj ET Q endstream endobj 81 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 82 0 R>> endobj 82 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (40) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.22 742.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 742.25 Td (orks) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 725.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 725.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 725.25 Td (, the gross profit increase was primarily driven by higher merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.05 725.25 Td (gin dollars related to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (increase in net sales, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.66 713.25 Td (fset by higher occupancy expenses due to investments in store real estate.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by an increase in occupancy expenses primarily due to investments in store real ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 684.25 Td (estate. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 667.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.12 667.25 Td (ictoria's Secret and Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 667.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 667.25 Td (orks International) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 650.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 650.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 650.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 650.25 Td (, the gross profit decrease was primarily driven by higher occupancy expenses due to investments in store ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 638.25 Td (real estate in Greater China and lower merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.50 638.25 Td (gin dollars in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.42 638.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.04 638.25 Td (ictoria's Secret International business due to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 626.25 Td (performance and the negative impacts of foreign currency at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.87 626.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.49 626.25 Td (ictoria's Secret U.K. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.98 626.25 Td (These decreases were partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.06 626.25 Td (fset by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 614.25 Td (increased merchandise mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.65 614.25 Td (gin dollars related to higher net sales in Greater China and additional stores opened by our partners. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 597.25 Td (The gross profit rate decrease was driven by an increase in occupancy expenses due to investments in store real estate in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 585.25 Td (Greater China and buying and occupancy deleverage on lower sales in our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.71 585.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.33 585.25 Td (ictoria's Secret International business.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 568.25 Td (General, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.88 568.25 Td (Administrative and Stor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.59 568.25 Td (e Operating Expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 551.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 551.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 551.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 551.25 Td (, our general, administrative and store operating expenses ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.69 551.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.11 551.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.61 551.25 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 551.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.78 551.25 Td ($1.421 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.89 551.25 Td ( primarily ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.25 Td (driven by lower selling expenses related to lower sales volumes at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.69 539.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.31 539.25 Td (ictoria's Secret and severance char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.41 539.25 Td (ges recorded in the first ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.25 Td (quarter of 2016 related to the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.66 527.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.28 527.25 Td (ictoria's Secret restructuring, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.57 527.25 Td (fset by an increase in marketing expenses due to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.25 Td (return of tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.57 515.25 Td (geted direct mail at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.80 515.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.42 515.25 Td (ictoria's Secret, higher selling expenses at Bath & Body ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.33 515.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.96 515.25 Td (orks and increased corporate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 503.25 Td (expenses in Greater China.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 486.25 Td (The general, administrative and store operating expense rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.51 486.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.26 486.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.04 486.25 Td (27.4%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.87 486.25 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.31 486.25 Td (25.9%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.14 486.25 Td ( due to deleverage from lower ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 474.25 Td (sales and increased marketing expenses, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.24 474.25 Td (fset by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.50 474.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.12 474.25 Td (ictoria's Secret restructuring char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.96 474.25 Td (ges recorded in the first quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 462.25 Td (2016.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 443.68505859375 m 166.2109375 443.68505859375 l s q 0 0 0 rg BT 50.00 445.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 445.25 Td ( Income and Expense) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 428.25 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.48 428.25 Td (est Expense) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 411.25 Td (The following table provides the average daily borrowings and average borrowing rates for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.37 411.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.38 411.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.97 411.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.41 411.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.41 411.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 388.75 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 388.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 388.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 388.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 388.75 m 493.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 388.75 m 562.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 388.75 m 493.5 388.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 388.75 m 562.5 388.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 391.580078125 m 96.6796875 391.580078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 392.83 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 392.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 392.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 379.32 Td (Average daily borrowings \(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.15 379.32 Td (5,797) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 379.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.15 379.32 Td (5,879) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 365.32 Td (Average borrowing rate \(in percentages\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.15 365.32 Td (6.99) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 365.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 365.32 Td (6.72) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 365.32 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 344.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 344.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 344.25 Td (, our interest expense ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.46 344.25 Td (increased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.22 344.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.72 344.25 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.11 344.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.89 344.25 Td ($201 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.28 344.25 Td ( primarily due to a higher average borrowing ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 332.25 Td (rate partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.46 332.25 Td (fset by lower average daily borrowings.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 315.25 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 315.25 Td ( Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 298.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 298.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 298.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 298.25 Td (, our other income ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.80 298.25 Td (decreased) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.22 298.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.72 298.25 Td ($53 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.11 298.25 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.89 298.25 Td ($27 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.28 298.25 Td ( primarily driven by a 2016 distribution received ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 286.25 Td (from Easton ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 286.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.88 286.25 Td (own Center) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.86 286.25 Td (, LLC resulting in a pre-tax gain of $108 million and a $36 million pre-tax loss on extinguishment of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 274.25 Td (the 2017 Notes recorded in 2016, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.77 274.25 Td (fset by gains in 2017 related to distributions from certain of our Easton ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 262.25 Td (investments.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.25 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.37 245.25 Td (ovision for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.46 245.25 Td ( Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.94 245.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.70 245.25 Td (axes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.25 Td (For ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.39 228.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 228.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 228.25 Td (, our ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.41 228.25 Td (fective tax rate was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.37 228.25 Td (30.6%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.20 228.25 Td ( compared to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.90 228.25 Td (34.0%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.73 228.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.23 228.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.24 228.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.83 228.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.65 228.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.70 228.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.70 228.25 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.30 228.25 Td ( rate was) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.83 228.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 216.25 Td (lower than our combined federal and state statutory rate primarily due to the recognition of tax benefits resulting from stock ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 204.25 Td (options exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.52 204.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.57 204.25 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.58 204.25 Td (-to-date 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.17 204.25 Td ( rate was lower than our combined federal and state statutory rate primarily due to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 192.25 Td (resolution of certain tax matters. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 163.25 Td (FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.12 163.25 Td ( CONDITION) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 139.25 Td (Liquidity and Capital Resour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.68 139.25 Td (ces) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 122.25 Td (Liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.57 122.25 Td (, or access to cash, is an important factor in determining our financial stability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.77 122.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.59 122.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.23 122.25 Td (e are committed to maintaining ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 110.25 Td (adequate liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.27 110.25 Td (. Cash generated from our operating activities provides the primary resources to support current operations, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 98.25 Td (growth initiatives, seasonal funding requirements and capital expenditures. Our cash provided from operations is impacted by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 86.25 Td (our net income and working capital changes. Our net income is impacted by) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.98 86.25 Td (, among other things, sales volume, seasonal sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 74.25 Td (patterns, success of new product introductions, profit mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.04 74.25 Td (gins and income taxes. Historically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.19 74.25 Td (, sales are higher during the fourth ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 62.25 Td (quarter of the fiscal year due to seasonal and holiday-related sales patterns. Generally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.15 62.25 Td (, our need for working capital peaks ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 50.25 Td (during the summer and fall months as inventory builds in anticipation of the holiday period.) Tj ET Q endstream endobj 83 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 84 0 R>> endobj 84 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (41) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 742.10 Td (e believe in returning value to our shareholders through a combination of dividends and share repurchase programs. During ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 730.10 Td (, we have paid ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.25 730.10 Td ($344 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.65 730.10 Td ( in regular dividends and repurchased ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.37 730.10 Td ($132 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.76 730.10 Td ( of our common stock. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.34 730.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.98 730.10 Td (e use cash flow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.10 Td (generated from operating and financing activities to fund our dividends and share repurchase programs.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.10 Td (Our total cash and cash equivalents held by foreign subsidiaries were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.08 701.10 Td ($351 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.47 701.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.63 701.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.80 701.10 Td (. Under current tax laws ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.10 Td (and regulations, if cash and cash equivalents held outside the U.S. are repatriated to the U.S., in certain circumstances we may ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.10 Td (be subject to additional income taxes.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.10 Td (The following table provides our debt balance, net of unamortized debt issuance costs and discounts, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.38 660.10 Td (July29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 648.10 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 648.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.60 648.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.04 648.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.21 648.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 605.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 605.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 605.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 605.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 605.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 605.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 575.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 575.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 575.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 575.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 575.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 575.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 545.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 545.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 545.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 545.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 545.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 545.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 515.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 515.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 515.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 515.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 515.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 515.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 485.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 485.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 485.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 485.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 485.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 485.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 455.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 455.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 455.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 455.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 455.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 455.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 425.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 425.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 425.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 395.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 395.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 395.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 365.60 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 365.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 365.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 365.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 365.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 365.60 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 616.6 m 450.5 616.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 616.6 m 506.5 616.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 616.6 m 562.5 616.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 485.6 m 450.5 485.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 485.6 m 506.5 485.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 485.6 m 562.5 485.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 485.6 m 506.5 485.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 485.6 m 562.5 485.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 410.6 m 450.5 410.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 410.6 m 506.5 410.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 410.6 m 562.5 410.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 410.6 m 450.5 410.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 410.6 m 506.5 410.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 410.6 m 562.5 410.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 365.6 m 450.5 365.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 365.6 m 506.5 365.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 365.6 m 562.5 365.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 365.6 m 450.5 365.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 351.6 m 450.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 349.6 m 450.5 349.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 365.6 m 506.5 365.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 351.6 m 506.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 349.6 m 506.5 349.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 365.6 m 562.5 365.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 351.6 m 562.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 349.6 m 562.5 349.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 628.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 620.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 628.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 620.83 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 628.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 620.83 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 608.68 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 594.76259765625 m 269.591796875 594.76259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 596.33 Td (Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 581.17 Td ($1 billion, 6.875% Fixed Interest Rate Notes due November 2035 \(2035 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 580.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 580.27 Td (990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 580.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 580.27 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 580.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 580.27 Td (989) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 566.17 Td ($1 billion, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due February 2022 \(2022 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 565.27 Td (993) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 565.27 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 565.27 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 551.17 Td ($1 billion, 6.625% Fixed Interest Rate Notes due April 2021 \(2021 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 550.27 Td (993) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 550.27 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 550.27 Td (991) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 536.17 Td ($700 million, 6.75% Fixed Interest Rate Notes due July 2036 \(2036 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 535.27 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 535.27 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 535.27 Td (692) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 521.17 Td ($500 million, 5.625% Fixed Interest Rate Notes due October 2023 \(2023 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 520.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 520.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 520.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 506.17 Td ($500 million, 8.50% Fixed Interest Rate Notes due June 2019 \(2019 Notes\) \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 505.27 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 505.27 Td (496) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 505.27 Td (500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 491.17 Td ($400 million, 7.00% Fixed Interest Rate Notes due May 2020 \(2020 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 490.27 Td (397) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 490.27 Td (397) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 490.27 Td (396) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 476.17 Td (Total Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 475.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 475.27 Td (5,059) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 475.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 475.27 Td (5,055) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 475.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 475.27 Td (5,057) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 459.76259765625 m 151.5205078125 459.76259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 461.33 Td (Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 446.17 Td ($350 million, 6.95% Fixed Interest Rate Debentures due March 2033 \(2033 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 445.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 445.27 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 445.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 445.27 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 445.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 445.27 Td (348) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 431.17 Td ($300 million, 7.60% Fixed Interest Rate Notes due July 2037 \(2037 Notes\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 430.27 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 430.27 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 430.27 Td (297) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 416.17 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.65 415.27 Td (64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 415.27 Td (36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.65 415.27 Td (17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 401.17 Td (Total Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 400.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 400.27 Td (709) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 400.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 400.27 Td (681) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 400.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 400.27 Td (662) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 386.17 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 385.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 385.27 Td (5,768) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 385.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 385.27 Td (5,736) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 385.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 385.27 Td (5,719) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 370.27 Td (Current Portion of Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 370.32 Td (\(64) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 370.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.30 370.32 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 370.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 370.32 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 370.27 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 356.17 Td (Total Long-term Debt, Net of Current Portion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 355.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 355.27 Td (5,704) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 355.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 355.27 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 355.27 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 355.27 Td (5,706) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 339.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 327.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 327.10 Td (The balances include a fair value interest rate hedge adjustment which increased the debt balance by ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.71 327.10 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.10 327.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 315.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.17 315.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.17 315.10 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.56 315.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.72 315.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.32 315.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.76 315.10 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.15 315.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.31 315.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.48 315.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 286.10 Td (Issuance of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.10 Td (In June 2016, we issued ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.32 269.10 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.71 269.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.04 269.10 Td (6.75%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.87 269.10 Td ( notes due in July 2036. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.19 269.10 Td (The obligation to pay principal and interest on these ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.10 Td (notes is jointly and severally guaranteed on a full and unconditional basis by our Guarantors. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.62 257.10 Td (The proceeds from the issuance ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.10 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.93 245.10 Td ($692 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.32 245.10 Td (, which were net of issuance costs of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.44 245.10 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.83 245.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.65 245.10 Td (These issuance costs are being amortized through the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 233.10 Td (maturity date of July 2036 and are included within Long-term Debt on the Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 216.10 Td (Repurchase of Notes) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 199.10 Td (In July 2016, we used the proceeds from the 2036 Notes to repurchase the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.53 199.10 Td ($700 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.92 199.10 Td ( 2017 Notes for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.91 199.10 Td ($742 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.30 199.10 Td (. In the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 187.10 Td (second quarter of 2016, we recognized a pre-tax loss on extinguishment of this debt of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.24 187.10 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.63 187.10 Td ( \(after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.57 187.10 Td (-tax net loss of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.23 187.10 Td ($22 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 175.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 175.10 Td (\), which is net of gains of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.32 175.10 Td ($7 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.71 175.10 Td ( related to terminated interest rate swaps associated with the 2017 Notes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.05 175.10 Td (This loss ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 163.10 Td (is included in Other Income in the 2016 Consolidated Statements of Income.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 146.10 Td (Revolving Facility) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 129.10 Td (In May 2017, we entered into an amendment and restatement of our secured revolving credit facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.87 129.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.69 129.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.19 129.10 Td (Amendment ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 117.10 Td (maintains the aggregate amount of the commitments of the lenders under the Revolving Facility at) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.28 117.10 Td ($1 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.90 117.10 Td (and extends the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 105.10 Td (termination date from July 18, 2019 to May 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.10 105.10 Td (1, 2022. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.92 105.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.41 105.10 Td (Amendment allows certain of our non-U.S. subsidiaries to borrow ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 93.10 Td (and obtain letters of credit in U.S. dollars, Canadian dollars, Euros, Hong Kong dollars or British pounds.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 76.10 Td (In addition, the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.77 76.10 Td (Amendment reduced the commitment fees payable under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.86 76.10 Td (, which are based on our long-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 64.10 Td (term credit rating, to 0.25% per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.33 64.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.82 64.10 Td (Amendment did not modify our quantitative covenant requirements, but did ) Tj ET Q endstream endobj 85 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 86 0 R>> endobj 86 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (42) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (provide an increased limit on restricted payments in the event we do not meet the criteria to make these payments without ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (limitation and provides greater flexibility with respect to our ability to grant liens on assets.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 712.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 712.10 Td (e incurred fees related to the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.14 712.10 Td (Amendment of the Revolving Facility of) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.66 712.10 Td ($5 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.05 712.10 Td (, which were capitalized and recorded in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.10 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.72 700.10 Td (Assets on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.55 700.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.72 700.10 Td ( Consolidated Balance Sheet and are being amortized over the remaining term of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.10 Td (Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.07 688.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.10 Td (The Revolving Facility fees related to committed and unutilized amounts are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.63 670.10 Td (0.25%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.46 670.10 Td ( per annum, and the fees related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.10 Td (outstanding letters of credit are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 658.10 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.73 658.10 Td ( per annum. In addition, the interest rate on outstanding U.S. dollar borrowings is LIBOR ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.10 Td (plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.17 646.10 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.00 646.10 Td ( per annum. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.30 646.10 Td (The interest rate on outstanding foreign denominated borrowings is the applicable benchmark rate plus ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.10 Td (1.50%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.83 634.10 Td ( per annum.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 617.10 Td (The Revolving Facility contains fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.16 617.10 Td (ge coverage and debt to EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.73 617.10 Td ( financial covenants. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.51 617.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.15 617.10 Td (e are required to maintain a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 605.10 Td (fixed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.07 605.10 Td (ge coverage ratio of not less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.75 605.10 Td (1.75) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.25 605.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.02 605.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.52 605.10 Td ( and a consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.09 605.10 Td ( ratio not exceeding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.10 Td (4.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 593.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.28 593.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.78 593.10 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.49 593.10 Td (-quarter period. In addition, the Revolving Facility provides that investments and restricted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 581.10 Td (payments may be made, without limitation on amount, if \(a\)at the time of and after giving ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.22 581.10 Td (fect to such investment or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 569.10 Td (restricted payment, the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.70 569.10 Td ( for the most recent four) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.40 569.10 Td (-quarter period is less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 557.10 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 557.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.28 557.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.78 557.10 Td ( and \(b\)no default or event of default exists. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.45 557.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.89 557.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.06 557.10 Td (, we were in compliance with both of our financial ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 545.10 Td (covenants, and the ratio of consolidated debt to consolidated EBITDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.48 545.10 Td ( was less than ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 545.10 Td (3.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.75 545.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.53 545.10 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.03 545.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 528.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 528.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.61 528.10 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.03 528.10 Td (no) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.03 528.10 Td ( borrowings outstanding under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.80 528.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 511.10 Td (The Revolving Facility supports our letter of credit program. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.32 511.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.96 511.10 Td (e had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.83 511.10 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.22 511.10 Td ( of outstanding letters of credit as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.41 511.10 Td (July29, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 499.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 499.10 Td ( that reduced our remaining availability under our Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.66 499.10 Td (.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 482.10 Td (Foreign Facilities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 465.10 Td (In addition to the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.17 465.10 Td (, we maintain various revolving and term loan bank facilities with availability totaling ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.74 465.10 Td ($100 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 453.10 Td ( to support our foreign operations. Current borrowings on these Foreign Facilities mature between ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.53 453.10 Td (July 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.70 453.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 441.10 Td (July 31, 2018) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.17 441.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.99 441.10 Td (The interest rates on outstanding borrowings are based upon the applicable benchmark rate for the currency of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 429.10 Td (each borrowing.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 412.10 Td (For year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 412.10 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.99 412.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.99 412.10 Td (, we borrowed ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.97 412.10 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.36 412.10 Td ( and made payments of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.61 412.10 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 412.10 Td ( under the Foreign Facilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.58 412.10 Td (The maximum ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 400.10 Td (daily amount outstanding at any point in time during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.03 400.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.03 400.10 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.58 400.10 Td ($64 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.97 400.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.10 Td (Interest Rate Swap ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.92 383.10 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 366.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 366.10 Td (e have interest rate swap arrangements related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.77 366.10 Td ($300 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.16 366.10 Td ( of the outstanding 2019 Notes that are designated as interest ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 354.10 Td (rate fair value hedges as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.95 354.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.12 354.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.94 354.10 Td (The interest rate swap arrangements ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.40 354.10 Td (fectively convert the fixed interest rate on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.10 Td (related debt to a variable interest rate based on LIBOR plus a fixed percentage. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.30 342.10 Td (The changes in the fair value of the interest rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 330.10 Td (swaps have an equal and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.50 330.10 Td (fsetting impact to the carrying value of the debt on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.55 330.10 Td (The dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.53 330.10 Td (ferential to be paid or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 318.10 Td (received on the interest rate swap arrangements is accrued and recognized as an adjustment to interest expense.) Tj ET Q endstream endobj 87 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 88 0 R>> endobj 88 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (43) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.15 742.25 Td (orking Capital and Capitalization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 725.25 Td (e believe that our available short-term and long-term capital resources are suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.05 725.25 Td (ficient to fund foreseeable requirements.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 708.25 Td (The following table provides a summary of our working capital position and capitalization as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.29 708.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.46 708.25 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.46 708.25 Td (January28, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 696.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 696.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.44 696.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.61 696.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 653.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 653.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 653.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 653.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 653.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 653.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 625.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 625.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 625.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 625.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 625.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 625.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 597.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 597.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 597.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 597.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 597.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 597.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 569.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 569.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 569.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 569.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 569.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 569.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 667.75 m 450.5 667.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 667.75 m 506.5 667.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 667.75 m 562.5 667.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 569.75 m 450.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 569.75 m 506.5 569.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 569.75 m 562.5 569.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.65 677.83 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 669.88 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.75 677.83 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 669.88 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.65 677.83 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 669.88 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 657.98 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 644.32 Td (Net Cash Provided by Operating Activities \(a\) \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 644.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 644.32 Td (221) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 644.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 644.32 Td (1,990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 644.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 644.32 Td (508) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 630.32 Td (Capital Expenditures \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 630.32 Td (372) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 630.32 Td (990) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 630.32 Td (497) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 616.32 Td (Working Capital) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 616.32 Td (1,199) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 616.32 Td (1,451) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 616.32 Td (1,141) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 602.32 Td (Capitalization:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 588.32 Td (Long-term Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 588.32 Td (5,704) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 588.32 Td (5,700) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 588.32 Td (5,706) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 574.32 Td (Shareholders Equity \(Deficit\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 574.37 Td (\(914) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.65 574.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 574.37 Td (\(729) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 574.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 574.37 Td (\(1,130) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 574.32 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 560.32 Td (Total Capitalization) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 560.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.15 560.32 Td (4,790) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 560.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 560.32 Td (4,971) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 560.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 560.32 Td (4,576) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 546.32 Td (Remaining Amounts Available Under Credit Agreements \(c\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 546.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 546.32 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 546.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 546.32 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 546.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 546.32 Td (992) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 530.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 518.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.05 518.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.65 518.25 Td ( amounts represent a fifty-two week period, and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.46 518.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.63 518.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.07 518.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.24 518.25 Td ( amounts ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 506.25 Td (represent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.15 506.25 Td (twenty-six) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.36 506.25 Td ( week periods.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 494.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 494.25 Td (As further discussed in Note2 included in Item1. Financial Statements, prior year amounts have been recast to reflect ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 482.25 Td (the retrospective application of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.06 482.25 Td (ASU No. 2016-09,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.12 482.25 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.19 482.25 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.62 482.25 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.63 482.25 Td (Accounting.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 470.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 470.25 Td (Letters of credit issued reduce our remaining availability under the Revolving Facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.41 470.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.23 470.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.87 470.25 Td (e had outstanding letters of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 458.25 Td (credit that reduce our remaining availability under the Revolving Facility of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.29 458.25 Td ($8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.69 458.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.85 458.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.02 458.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 446.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.60 446.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.04 446.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.21 446.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 429.25 Td (Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.48 429.25 Td (edit Ratings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 412.25 Td (The following table provides our credit ratings as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.78 412.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.95 412.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 389.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 389.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 389.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 389.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 389.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 389.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 361.75 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 361.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 450.50 361.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 361.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 361.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 361.75 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 389.75 m 450.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 389.75 m 506.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 389.75 m 562.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 389.75 m 450.5 389.75 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 393.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 393.83 Td (Moodys) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.20 393.83 Td (S&P) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 393.83 Td (Fitch) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 380.32 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.90 380.32 Td (Ba1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 380.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.75 380.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 366.32 Td (Senior Unsecured Debt with Subsidiary Guarantee) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.90 366.32 Td (Ba1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 366.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.75 366.32 Td (BB+) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 352.32 Td (Senior Unsecured Debt) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.90 352.32 Td (Ba2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.65 352.32 Td (BB-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 352.32 Td (BB) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 338.32 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 338.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 338.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 338.32 Td (Stable) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 317.25 Td (Our borrowing costs under our Revolving Facility are linked to our credit ratings at Moody) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.71 317.25 Td (s, S&P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.13 317.25 Td ( and Fitch. If we receive an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 305.25 Td (upgrade or downgrade to our corporate credit ratings by Moody) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.98 305.25 Td (s, S&P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.40 305.25 Td ( or Fitch, the borrowing costs could decrease or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 293.25 Td (increase, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.42 293.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.23 293.25 Td (The guarantees of our obligations under the Revolving Facility by the Guarantors and the security ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 281.25 Td (interests granted in our) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.52 281.25 Td (, and the Guarantors, collateral securing such obligations are released if our credit ratings are higher ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.25 Td (than a certain level. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.24 269.25 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.14 269.25 Td (, the restrictions imposed under the Revolving Facility on our ability to make investments and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.25 Td (to make restricted payments cease to apply if our credit ratings are higher than certain levels. Credit rating downgrades by any ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 245.25 Td (of the agencies do not accelerate the repayment of any of our debt.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.25 Td (Common Stock Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.72 228.25 Td (e Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.70 228.25 Td (chases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 210.25 Td (Our Board of Directors will determine share repurchase authorizations giving consideration to our levels of profit and cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 198.25 Td (flow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.68 198.25 Td (, capital requirements, current and forecasted liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.61 198.25 Td (, the restrictions placed upon us by our borrowing arrangements as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 186.25 Td (well as financial and other conditions existing at the time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.37 186.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.01 186.25 Td (e use cash flow generated from operating and financing activities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 174.25 Td (to fund our share repurchase programs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.93 174.25 Td (The timing and amount of any repurchases will be made at our discretion, taking into ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.25 Td (account a number of factors, including market conditions.) Tj ET Q endstream endobj 89 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 90 0 R>> endobj 90 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (44) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (Under the authority of our Board of Directors, we repurchased shares of our common stock under the following repurchase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (programs for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.43 730.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.44 730.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.03 730.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.47 730.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.47 730.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 667.60 140.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 667.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 667.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.50 667.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 512.50 667.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 639.60 140.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 639.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 639.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.50 639.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 512.50 639.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 690.6 m 293.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 690.6 m 347.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 690.6 m 400.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 690.6 m 404.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 690.6 m 454.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 690.6 m 508.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 508.5 690.6 m 512.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 690.6 m 562.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 190.5 679.6 m 239.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 679.6 m 293.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 293.5 690.6 m 297.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 679.6 m 347.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 679.6 m 400.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 400.5 690.6 m 404.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 679.6 m 454.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 690.6 m 508.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458.5 679.6 m 508.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 508.5 690.6 m 512.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 690.6 m 562.5 690.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 512.5 679.6 m 562.5 679.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 639.6 m 293.5 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 626.6 m 293.5 626.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 624.6 m 293.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 639.6 m 347.5 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 626.6 m 347.5 626.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 624.6 m 347.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 639.6 m 400.5 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 626.6 m 400.5 626.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 624.6 m 400.5 624.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 639.6 m 454.5 639.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 626.6 m 454.5 626.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404.5 624.6 m 454.5 624.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.45 691.83 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.15 683.83 Td (Authorized) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.50 702.83 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.80 702.83 Td (es) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.60 694.83 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.23 694.83 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.45 702.83 Td (Amount) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.10 694.83 Td (Repur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.73 694.83 Td (chased) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 710.83 Td (Average Stock Price of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 702.83 Td (Shares Repurchased within) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.70 694.83 Td (Program) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 681.430078125 m 125.8046875 681.430078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 682.68 Td (Repurchase Program) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.00 682.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 682.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 682.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.00 682.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 682.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.00 682.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 671.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.90 671.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.65 671.68 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.90 671.68 Td (\(inmillions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 658.17 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 658.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 658.17 Td (250) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 658.17 Td (2,605) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.10 658.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 658.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 658.17 Td (129) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.10 658.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 658.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 658.17 Td (49.58) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 658.17 Td (NA) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 644.17 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 644.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.65 644.17 Td (500) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.65 644.17 Td (51) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 644.17 Td (4,968) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.65 644.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 644.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 644.17 Td (388) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 644.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.15 644.17 Td (58.95) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 644.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 644.17 Td (78.07) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 630.33 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.15 630.17 Td (2,656) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.15 630.17 Td (4,968) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 630.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.65 630.17 Td (132) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 630.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 630.17 Td (388) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 605.10 Td (In the first quarter of 2017, our Board of Directors approved a new ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.91 605.10 Td ($250 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 605.10 Td ( share repurchase program, which included the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 593.10 Td ($59 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.39 593.10 Td ( remaining under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.92 593.10 Td (February 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.52 593.10 Td ( repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 576.10 Td (In the first quarter of 2016, our Board of Directors approved a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.75 576.10 Td ($500 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.14 576.10 Td ( share repurchase program, which included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 576.10 Td ($17 ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 564.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.89 564.10 Td ( remaining under the June 2015 repurchase program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 547.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.05 547.10 Td (February 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.65 547.10 Td ( repurchase program had ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.27 547.10 Td ($121 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.66 547.10 Td ( remaining as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.86 547.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.03 547.10 Td (. Subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.92 547.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.09 547.10 Td (, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 535.10 Td (repurchased an additional ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.23 535.10 Td (2.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.13 535.10 Td ( shares of common stock for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.21 535.10 Td ($90 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.60 535.10 Td ( under this program.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 518.10 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.74 518.10 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.14 518.10 Td ( of share repurchases reflected in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.96 518.10 Td (Accounts Payable on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.60 518.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.77 518.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.77 518.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.37 518.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.81 518.10 Td (July30, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 506.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 506.10 Td ( Consolidated Balance Sheets.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 488.10 Td (Dividend Policy and Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.99 488.10 Td (ocedur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.25 488.10 Td (es) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 471.10 Td (Our Board of Directors will determine future dividends after giving consideration to our levels of profit and cash flow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.44 471.10 Td (, capital ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 459.10 Td (requirements, current and forecasted liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.78 459.10 Td (, the restrictions placed upon us by our borrowing arrangements as well as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 447.10 Td (financial and other conditions existing at the time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.82 447.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.46 447.10 Td (e use cash flow generated from operating activities to fund our ordinary ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.10 Td (dividends and a combination of cash flow generated from operating activities and financing activities to fund our special ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.10 Td (dividends.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.10 Td (Under the authority and declaration of our Board of Directors, we paid the following dividends during ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.28 406.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.29 406.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.88 406.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 394.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 394.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 349.60 283.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 349.60 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 349.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 349.60 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 349.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 349.60 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 349.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 349.60 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 349.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 322.60 283.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 322.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 322.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 322.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 322.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 322.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 322.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 322.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 322.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 296.60 283.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 296.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 296.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 296.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 296.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 296.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 296.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 296.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 296.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 270.60 283.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.50 270.60 6.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 339.50 270.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 270.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.50 270.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 270.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.50 270.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 270.60 5.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 270.60 52.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 362.6 m 391.5 362.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396.5 362.6 m 448.5 362.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 362.6 m 505.5 362.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 362.6 m 562.5 362.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 309.6 m 391.5 309.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 297.6 m 391.5 297.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 295.6 m 391.5 295.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396.5 309.6 m 448.5 309.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396.5 297.6 m 448.5 297.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396.5 295.6 m 448.5 295.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 309.6 m 505.5 309.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 297.6 m 505.5 297.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 295.6 m 505.5 295.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 309.6 m 562.5 309.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 297.6 m 562.5 297.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 295.6 m 562.5 295.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 257.6 m 391.5 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 245.60000000000002 m 391.5 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 339.5 243.60000000000002 m 391.5 243.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396.5 257.6 m 448.5 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396.5 245.60000000000002 m 448.5 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 396.5 243.60000000000002 m 448.5 243.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 257.6 m 505.5 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 245.60000000000002 m 505.5 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 243.60000000000002 m 505.5 243.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 257.6 m 562.5 257.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 245.60000000000002 m 562.5 245.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 243.60000000000002 m 562.5 243.60000000000002 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.75 374.83 Td (Ordinary) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.85 366.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.75 374.83 Td (Special) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.85 366.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.25 374.83 Td (Total) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.85 366.83 Td (Dividends) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.45 366.83 Td (Total Paid) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.35 353.83 Td (\(per share\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.40 353.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 340.28 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 326.17 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 326.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 326.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.00 326.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 326.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 326.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 326.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 326.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 326.17 Td (172) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 313.17 Td (First Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 313.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 313.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 313.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 313.17 Td (172) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 300.33 Td (2017 Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 300.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 300.17 Td (1.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.00 300.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 300.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 300.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 300.17 Td (1.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 300.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 300.17 Td (344) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 287.33 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 274.17 Td (Second Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 274.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 274.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.00 274.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 274.17 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 274.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 274.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 274.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 274.17 Td (173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 261.17 Td (First Quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 261.17 Td (0.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 261.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 261.17 Td (2.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 261.17 Td (750) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 248.33 Td (2016 Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 248.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.15 248.17 Td (1.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.00 248.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 248.17 Td (2.00) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 248.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.15 248.17 Td (3.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 248.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 248.17 Td (923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.10 Td (Cash Flow) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 211.10 Td (The following table provides a summary of our cash flow activity for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.37 211.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.38 211.10 Td (-to-date 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.97 211.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.41 211.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.41 211.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 162.60 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 162.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 162.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 162.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 134.60 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 134.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 134.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 134.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 106.60 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 106.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 106.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 106.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 78.60 404.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.50 78.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 78.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.50 78.60 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 188.60000000000002 m 506.5 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 188.60000000000002 m 562.5 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 176.60000000000002 m 506.5 176.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 188.60000000000002 m 510.5 188.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 176.60000000000002 m 562.5 176.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 148.60000000000002 m 506.5 148.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 148.60000000000002 m 562.5 148.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 148.60000000000002 m 506.5 148.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 148.60000000000002 m 562.5 148.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 92.60000000000002 m 506.5 92.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 92.60000000000002 m 562.5 92.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 92.60000000000002 m 506.5 92.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 78.60000000000002 m 506.5 78.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 92.60000000000002 m 562.5 92.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 78.60000000000002 m 562.5 78.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 78.60000000000002 m 506.5 78.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 65.60000000000002 m 506.5 65.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454.5 63.60000000000002 m 506.5 63.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 78.60000000000002 m 562.5 78.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 65.60000000000002 m 562.5 65.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 63.60000000000002 m 562.5 63.60000000000002 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 192.55 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.15 192.68 Td (Year-to-Date) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 180.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 180.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.40 166.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 153.17 Td (Cash and Cash Equivalents, Beginning of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 153.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 153.17 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 153.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 153.17 Td (2,548) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 139.17 Td (Net Cash Flows Provided by Operating Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.65 139.17 Td (221) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 139.17 Td (508) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 125.17 Td (Net Cash Flows Used for Investing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 125.22 Td (\(350) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 125.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.30 125.22 Td (\(394) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 125.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 111.17 Td (Net Cash Flows Used for Financing Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 111.22 Td (\(449) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 111.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 111.22 Td (\(1,386) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 111.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 97.17 Td (Effects of Exchange Rate Changes on Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.65 97.17 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 97.22 Td (\(3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 97.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 83.17 Td (Net Decrease in Cash and Cash Equivalents) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 83.22 Td (\(574) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.65 83.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 83.22 Td (\(1,275) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 83.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 69.17 Td (Cash and Cash Equivalents, End of Period) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 69.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.15 69.17 Td (1,360) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 69.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 69.17 Td (1,273) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 91 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 92 0 R>> endobj 92 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (45) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.80 742.25 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.25 Td (Net cash provided by operating activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.89 725.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.89 725.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.45 725.25 Td ($221 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.84 725.25 Td (, including net income of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.59 725.25 Td ($233 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.98 725.25 Td (. Net income included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.25 Td (depreciation and amortization of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.72 713.25 Td ($282 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.12 713.25 Td ( and share-based compensation expense of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.83 713.25 Td ($50 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.22 713.25 Td (. Other changes in assets ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 701.25 Td (and liabilities represent items that had a current period cash flow impact, such as changes in working capital. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.46 701.25 Td (The most ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 689.25 Td (significant items in working capital were the seasonal changes in Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.45 689.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.86 689.25 Td (axes Payable and Inventories, and the changes in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 677.25 Td (Accounts Payable, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.37 677.25 Td (Accrued Expenses and Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.31 677.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.76 677.25 Td (Accounts Receivable and Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.61 677.25 Td (Assets and Liabilities.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 660.25 Td (Net cash provided by operating activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.89 660.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.89 660.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.45 660.25 Td ($508 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.84 660.25 Td (, including net income of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.59 660.25 Td ($405 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.98 660.25 Td (. Net income included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 648.25 Td (depreciation and amortization of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.72 648.25 Td ($245 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.12 648.25 Td (, a gain on distribution from an Easton investment of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.69 648.25 Td ($108 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.08 648.25 Td (, share-based ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 636.25 Td (compensation expense of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.58 636.25 Td ($46 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.97 636.25 Td ( and loss on extinguishment of debt of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.51 636.25 Td ($36 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.90 636.25 Td (. Other changes in assets and liabilities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 624.25 Td (represent items that had a current period cash flow impact, such as changes in working capital. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.80 624.25 Td (The most significant items in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 612.25 Td (working capital were the seasonal changes in Inventories and Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.72 612.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.13 612.25 Td (axes Payable and the changes in Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.91 612.25 Td (Assets and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 600.25 Td (Liabilities.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 583.25 Td (Investing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.47 583.25 Td (Activities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 566.25 Td (Net cash used for investing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.24 566.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.24 566.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.79 566.25 Td ($350 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.18 566.25 Td ( consisting primarily of capital expenditures of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.86 566.25 Td ($372 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.25 566.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 554.25 Td (partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.97 554.25 Td (fset by a $27 million return of capital from certain of our Easton investments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.21 554.25 Td (The capital expenditures included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 542.25 Td ($329 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.39 542.25 Td ( for opening new stores and remodeling and improving existing stores. Remaining capital expenditures were ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 530.25 Td (primarily related to spending on technology and infrastructure to support growth. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 513.25 Td (Net cash used for investing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.24 513.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.24 513.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.79 513.25 Td ($394 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.18 513.25 Td ( consisting primarily of capital expenditures of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.86 513.25 Td ($497 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.25 513.25 Td ( and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 501.25 Td ($31 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.39 501.25 Td ( related to the acquisition of our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.45 501.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.07 501.25 Td (ictoria's Secret Beauty and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.50 501.25 Td (Accessories franchise partner's operations and stores ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 489.25 Td (in Greater China, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.61 489.25 Td (fset by an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.99 489.25 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.62 489.25 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.25 489.25 Td (1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.64 489.25 Td ( return of capital from certain of our Easton investments and proceeds from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 477.25 Td (the sale of marketable securities of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.61 477.25 Td ($10 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 477.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.82 477.25 Td (The capital expenditures included ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.54 477.25 Td ($405 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.93 477.25 Td ( for opening new stores and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 465.25 Td (remodeling and improving existing stores. Remaining capital expenditures were primarily related to spending on technology ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 453.25 Td (and infrastructure to support growth. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 436.25 Td (Financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.48 436.25 Td (Activities ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 419.25 Td (Net cash used for financing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.34 419.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.34 419.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.89 419.25 Td ($449 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.28 419.25 Td ( consisting primarily of quarterly dividend payments of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.12 419.25 Td ($1.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.62 419.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 407.25 Td (per share, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.20 407.25 Td ($344 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.59 407.25 Td (, payments for repurchases of common stock of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.04 407.25 Td ($132 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.43 407.25 Td (, tax payments related to share-based ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 395.25 Td (awards of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.65 395.25 Td ($30 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.04 395.25 Td ( and $28 million of net new borrowings under our foreign facilities, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.00 395.25 Td (fset by proceeds from the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.25 Td (exercise of stock options of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.47 383.25 Td ($37 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.86 383.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 366.25 Td (Net cash used for financing activities in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.34 366.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.34 366.25 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.89 366.25 Td ($1.386 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 366.25 Td ( consisting primarily of quarterly and special dividend ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 354.25 Td (payments aggregating to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.81 354.25 Td ($3.20) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.31 354.25 Td ( per share, or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 354.25 Td ($923 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.39 354.25 Td (, $742 million to repurchase our 2017 Notes, payments for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.25 Td (repurchases of common stock of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.46 342.25 Td ($385 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.85 342.25 Td (, and tax payments related to share-based awards of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.66 342.25 Td ($50 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.05 342.25 Td (, partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.02 342.25 Td (fset ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 330.25 Td (by net proceeds of $692 million from the 2036 Notes issuance and proceeds from the exercise of stock options of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.44 330.25 Td ($13 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.83 330.25 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 313.25 Td (Contingent Liabilities and Contractual Obligations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.25 Td (In connection with the disposition of certain businesses, we have remaining guarantees of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.01 296.25 Td ($12 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.40 296.25 Td ( related to lease payments ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 284.25 Td (under the current terms of noncancellable leases expiring at various dates through 2021. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.15 284.25 Td (These guarantees include minimum ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 272.25 Td (rent and additional payments covering taxes, common area costs and certain other expenses and relate to leases that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 260.25 Td (commenced prior to the disposition of the businesses. In certain instances, our guarantee may remain in ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.14 260.25 Td (fect if the term of a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 248.25 Td (lease is extended. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.57 248.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.21 248.25 Td (e have not recorded a liability with respect to these guarantee obligations as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.21 248.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.38 248.25 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.38 248.25 Td (January28, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 236.25 Td ( or ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.33 236.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 236.25 Td ( as we concluded that payments under these guarantees were not probable.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 219.25 Td (In connection with noncancellable operating leases of certain assets, we provided residual value guarantees to the lessor if the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 207.25 Td (leased assets cannot be sold for an amount in excess of a specified minimum value at the conclusion of the lease term. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.39 207.25 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 195.25 Td (leases expire at various dates through 2021, and the total amount of the guarantees is ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.57 195.25 Td ($104 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.96 195.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.78 195.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.42 195.25 Td (e recorded a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 183.25 Td (less than $1 million as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.77 183.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.94 183.25 Td (, a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.32 183.25 Td ($1 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.71 183.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.87 183.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.47 183.25 Td (, and a liability of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.78 183.25 Td ($3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.17 183.25 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 171.25 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.17 171.25 Td ( related to these guarantee obligations, which are included in Other Long-term Liabilities on the Consolidated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 159.25 Td (Balance Sheets. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.25 Td (Our contractual obligations primarily consist of long-term debt and the related interest payments, operating leases, purchase ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 130.25 Td (orders for merchandise inventory and other long-term obligations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.69 130.25 Td (These contractual obligations impact our short-term and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 118.25 Td (long-term liquidity and capital resource needs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.37 118.25 Td (There have been no material changes in our contractual obligations since ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 106.25 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.60 106.25 Td (, as discussed in Contingent Liabilities and Contractual Obligations in our 2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.71 106.25 Td (Annual Report on Form 10-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 94.25 Td (K. Certain of our contractual obligations may fluctuate during the normal course of business \(primarily changes in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 82.25 Td (merchandise inventory-related purchase obligations which fluctuate throughout the year as a result of the seasonal nature of our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 70.25 Td (operations\).) Tj ET Q endstream endobj 93 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 94 0 R>> endobj 94 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (46) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (RECENTL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.43 742.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.28 742.25 Td ( ISSUED ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.85 742.25 Td (ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 724.25 Td (Share-Based Compensation) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 706.25 Td (In the first quarter of 2017, we adopted ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.56 706.25 Td (ASU No. 2016-09, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.62 706.25 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.69 706.25 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.12 706.25 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.13 706.25 Td (Accounting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.68 706.25 Td (. On a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.25 Td (prospective basis, this standard requires recognition of the income tax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.45 694.25 Td (fects of share-based awards in the income statement ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.25 Td (when the awards vest or are exercised. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.92 682.25 Td (These ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.88 682.25 Td (fects were historically recorded in equity on the balance sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.67 682.25 Td (As a result, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.25 Td (recognized ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.36 670.25 Td ($2 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.75 670.25 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.19 670.25 Td ($13 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.58 670.25 Td ( of excess tax benefits related to share-based awards in Provision for Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.47 670.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.88 670.25 Td (axes in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.77 658.25 Td ( quarter and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.03 658.25 Td (-to-date ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.62 658.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.62 658.25 Td ( Consolidated Statements of Income, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.25 658.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.57 658.25 Td (The standard also requires all tax-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.25 Td (related cash flows from share-based awards to be reported as operating activities on the statements of cash flows and any cash ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.25 Td (payments made to taxing authorities on an employee's behalf from withheld shares as financing activities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.89 634.25 Td (The retrospective ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.25 Td (application of these changes resulted in an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.88 622.25 Td ($87 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.28 622.25 Td ( increase in operating cash flows and a corresponding decrease to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 610.25 Td (financing cash flows on the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.47 610.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.47 610.25 Td ( Consolidated Statement of Cash Flows. Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.56 610.25 Td (, as allowed by the standard, we will continue ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.25 Td (to estimate award forfeitures at the time awards are granted and adjust, if necessary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.54 598.25 Td (, in subsequent periods based on historical ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.25 Td (experience and expected future forfeiture rates. ) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 561.05 Td (Revenue from Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 543.05 Td (In May 2014, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.20 543.05 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.10 543.05 Td (ASC 606,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.05 543.05 Td (Revenue fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.71 543.05 Td (om Contracts with Customers) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.89 543.05 Td (, which was further clarified and amended in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 531.05 Td (2015 and 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.26 531.05 Td (This guidance requires companies to recognize revenue in a manner that depicts the transfer of promised goods ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 519.05 Td (or services to customers in amounts that reflect the consideration to which a company expects to be entitled in exchange for ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 507.05 Td (those goods or services. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 507.05 Td (The new standard also will result in enhanced disclosures about the nature, amount, timing and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 495.05 Td (uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts with customers. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.28 495.05 Td (This guidance will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.73 495.05 Td (fective beginning in fiscal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 483.05 Td (2018, with early adoption as of fiscal 2017 permitted. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.71 483.05 Td (The standard allows for either a full retrospective or a modified ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 471.05 Td (retrospective transition method.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 447.05 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 447.05 Td (e continue to evaluate the impacts of this standard. Our most significant changes to current accounting relate to the points ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 435.05 Td (earned under the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.95 435.05 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.57 435.05 Td (ictoria's Secret customer loyalty program and our accounting for sales returns. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.42 435.05 Td (The new standard will require ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.05 Td (a deferral of revenue associated with loyalty points using a relative stand-alone selling price method and will also require sales ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 411.05 Td (returns to be presented on a gross basis with the sales refund liability presented separately from the return asset. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.13 411.05 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.77 411.05 Td (e are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 399.05 Td (continuing to evaluate the further impacts the standard will have on our Consolidated Statements of Income and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 387.05 Td (Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 387.05 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.12 387.05 Td (e will adopt the standard in the first quarter of fiscal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 375.05 Td (2018 under the modified retrospective approach, which will result in a cumulative adjustment to retained earnings.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 351.05 Td (Leases) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 333.05 Td (In February 2016, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.96 333.05 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.87 333.05 Td (ASC 842,) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.82 333.05 Td (Leases, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.04 333.05 Td (which requires companies classified as lessees to put most leases on their ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 321.05 Td (balance sheets but recognize expenses on their income statements in a manner similar to today) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.43 321.05 Td (s accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.51 321.05 Td (The new standard ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 309.05 Td (also will result in enhanced quantitative and qualitative disclosures, including significant judgments made by management, to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 297.05 Td (provide greater insight into the extent of revenue and expense recognized and expected to be recognized from existing leases. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 285.05 Td (The standard requires modified retrospective adoption and will be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.89 285.05 Td (fective beginning in fiscal 2019, with early adoption ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 273.05 Td (permitted.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 249.05 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 249.05 Td (e are currently evaluating the impacts that this standard will have on our Consolidated Statements of Income and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 237.05 Td (Comprehensive Income, Balance Sheets and Statements of Cash Flows. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 237.05 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.12 237.05 Td (e currently expect that most of our operating lease ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 225.05 Td (commitments will be recognized as operating lease liabilities and right-of-use assets upon adoption of the standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.31 225.05 Td (Thus, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 213.05 Td (expect adoption will result in a material increase to the assets and liabilities on our Consolidated Balance Sheet. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.91 213.05 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.55 213.05 Td (e will adopt ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 201.05 Td (the standard in the first quarter of fiscal 2019.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 177.05 Td (IMP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.70 177.05 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.63 177.05 Td ( OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.64 177.05 Td ( INFLA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.52 177.05 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 159.05 Td (While it is dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.09 159.05 Td (ficult to accurately measure the impact of inflation due to the imprecise nature of the estimates required, we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 147.05 Td (believe the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.68 147.05 Td (fects of inflation, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.16 147.05 Td (, on the results of operations and financial condition have been minor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.75 147.05 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 95 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 96 0 R>> endobj 96 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (47) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (CRITICAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.46 742.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.41 742.25 Td (ACCOUNTING POLICIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.10 742.25 Td (AND ESTIMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.97 742.25 Td (TES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 724.25 Td (The preparation of financial statements in conformity with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.45 724.25 Td ( requires management to adopt accounting policies related to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 712.25 Td (estimates and assumptions that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.68 712.25 Td (fect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.25 Td (reported amounts of revenues and expenses during the reporting period, as well as the related disclosure of contingent assets ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 688.25 Td (and liabilities at the date of the financial statements. On an ongoing basis, management evaluates its accounting policies, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 676.25 Td (estimates and judgments, including those related to inventories, long-lived assets, claims and contingencies, income taxes and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 664.25 Td (revenue recognition. Management bases our estimates and judgments on historical experience and various other factors that are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 652.25 Td (believed to be reasonable under the circumstances. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.92 652.25 Td (Actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.33 652.25 Td (fer from these estimates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 635.25 Td (There have been no material changes to the critical accounting policies and estimates disclosed in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.74 635.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.74 635.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.69 635.25 Td (Annual Report on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 623.25 Td (Form 10-K, other than the adoption of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.98 623.25 Td (ASU No. 2016-09, ) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.03 623.25 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.10 623.25 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.53 623.25 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.55 623.25 Td (Accounting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.09 623.25 Td (.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 594.25 Td (Item3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 594.25 Td (QUANTIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.93 594.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.41 594.25 Td (TIVE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.81 594.25 Td (AND QUALIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.69 594.25 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.17 594.25 Td (TIVE DISCLOSURES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.65 594.25 Td (ABOUT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.03 594.25 Td ( MARKET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.35 594.25 Td ( RISK) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 564.25 Td (Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 546.25 Td (The market risk inherent in our financial instruments represents the potential loss in fair value, earnings or cash flows arising ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 534.25 Td (from adverse changes in foreign currency exchange rates or interest rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.90 534.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.54 534.25 Td (e use derivative financial instruments like cross-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 522.25 Td (currency swaps, foreign currency forward contracts and interest rate swap arrangements to manage exposure to market risks. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 510.25 Td (e do not use derivative financial instruments for trading purposes.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 492.25 Td (Foreign Exchange Rate Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 474.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 474.25 Td (e have operations in foreign countries which expose us to market risk associated with foreign currency exchange rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 462.25 Td (fluctuations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 462.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.44 462.25 Td (o mitigate the translation risk to our earnings and the fair value of our Canadian operations associated with ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 450.25 Td (fluctuations in the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.12 450.25 Td (-Canadian dollar exchange rate, we entered into a cross-currency swap related to a Canadian ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 438.25 Td (dollar denominated intercompany loan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.49 438.25 Td (This cross-currency swap requires the periodic exchange of fixed rate Canadian dollar ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 426.25 Td (interest payments for fixed rate U.S. dollar interest payments as well as exchange of Canadian dollar and U.S. dollar principal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 414.25 Td (payments upon maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.56 414.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.38 414.25 Td (The swap arrangement matures in January 2018 at the same time as the related loan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.15 414.25 Td (As a result of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 402.25 Td (Canadian dollar denominated intercompany loan and the related cross-currency swap, we do not believe there is any material ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 390.25 Td (translation risk to our Canadian net earnings associated with fluctuations in the U.S. dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.67 390.25 Td (-Canadian dollar exchange rate.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 372.25 Td (In addition, our Canadian dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.62 372.25 Td (, British pound, Chinese yuan and Hong Kong dollar denominated earnings are subject to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 360.25 Td (exchange rate risk as substantially all of our merchandise sold in Canada, the U.K. and Greater China is sourced through U.S. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 348.25 Td (dollar transactions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.04 348.25 Td (Although we utilize foreign currency forward contracts to partially of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.81 348.25 Td (fset risks associated with Canadian ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 336.25 Td (dollar and British pound denominated earnings, these measures may not succeed in of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.34 336.25 Td (fsetting all of the short-term impact of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 324.25 Td (foreign currency rate movements and generally may not be ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.10 324.25 Td (fective in of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.23 324.25 Td (fsetting the long-term impact of sustained shifts in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 312.25 Td (foreign currency rates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.25 Td (Further) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.04 294.25 Td (, although our royalty arrangements with our international partners are denominated in U.S. dollars, the royalties we ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 282.25 Td (receive in U.S. dollars are calculated based on sales in the local currency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.34 282.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.79 282.25 Td (As a result, our royalties in these arrangements are ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 270.25 Td (exposed to foreign currency exchange rate fluctuations.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 252.25 Td (Interest Rate Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 234.25 Td (Our investment portfolio primarily consists of interest-bearing instruments that are classified as cash and cash equivalents ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 222.25 Td (based on their original maturities. Our investment portfolio is maintained in accordance with our investment policy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.79 222.25 Td (, which ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 210.25 Td (specifies permitted types of investments, specifies credit quality standards and maturity profiles and limits credit exposure to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 198.25 Td (any single issuer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.10 198.25 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.92 198.25 Td (The primary objective of our investment activities are the preservation of principal, the maintenance of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 186.25 Td (liquidity and the maximization of interest income while minimizing risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.37 186.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.78 186.25 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.35 186.25 Td (, our investment portfolio is primarily ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 174.25 Td (comprised of U.S. government obligations, U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.08 174.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.83 174.25 Td (reasury and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.15 174.25 Td (AAA-rated money market funds, commercial paper and bank ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 162.25 Td (deposits. Given the short-term nature and quality of investments in our portfolio, we do not believe there is any material risk to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.25 Td (principal associated with increases or decreases in interest rates.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 133.25 Td (The majority of our long-term debt as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.40 133.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.57 133.25 Td (, has fixed interest rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.08 133.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.71 133.25 Td (e will from time to time adjust our exposure ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 121.25 Td (to interest rate risk by entering into interest rate swap arrangements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.80 121.25 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.24 121.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.41 121.25 Td (, we have interest rate swap ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 109.25 Td (arrangements with notional amounts of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.13 109.25 Td ($300 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.52 109.25 Td ( related to a portion of our 2019 Notes. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 92.25 Td (The ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.63 92.25 Td (fect of the interest rate swap arrangements is to convert the respective amount of debt from a fixed interest rate to a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 80.25 Td (variable interest rate. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.44 80.25 Td (The variable interest rate associated with these swap arrangements fluctuates based on changes in three-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 68.25 Td (month LIBOR. ) Tj ET Q endstream endobj 97 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 98 0 R>> endobj 98 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (48) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.10 Td (For the balance of our long-term debt that is not subject to interest rate swap arrangements, our exposure to interest rate ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 730.10 Td (changes is limited to the fair value of the debt issued, which would not have a material impact on our earnings or cash flows.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 712.10 Td (Fair V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.40 712.10 Td (alue of Financial Instruments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.44 694.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.61 694.10 Td (, we believe that the carrying values of accounts receivable, accounts payable, accrued expenses and current ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.10 Td (debt approximate fair value because of their short maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.26 682.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 665.10 Td (The following table provides a summary of the principal value and fair value of long-term debt, excluding foreign facility ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 653.10 Td (borrowings, and swap arrangements as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.56 653.10 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.73 653.10 Td (,) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.73 653.10 Td (January28, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.33 653.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.77 653.10 Td (July30, 2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.94 653.10 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 608.60 339.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 608.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 608.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 608.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 608.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 608.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 580.60 339.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 580.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 580.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 580.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 580.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 580.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 552.60 339.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 389.50 552.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 552.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 448.50 552.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 552.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.50 552.60 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 622.6 m 444.5 622.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 448.5 622.6 m 503.5 622.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 622.6 m 562.5 622.6 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 634.68 Td (July 29,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 626.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.25 634.68 Td (January 28,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 626.68 Td (2017) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.15 634.68 Td (July 30,) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.50 626.68 Td (2016) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.90 612.83 Td (\(in millions\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 599.17 Td (Long-term Debt:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 585.17 Td (Principal Value) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 585.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.15 585.17 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 585.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 585.17 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 585.17 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 585.17 Td (5,750) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 571.17 Td (Fair Value, Estimated \(a\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.15 571.17 Td (5,929) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.15 571.17 Td (6,030) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.15 571.17 Td (6,349) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 557.17 Td (Foreign Currency Cash Flow Hedges \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 557.17 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.30 557.22 Td (\(17) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 557.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 557.22 Td (\(16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 557.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 543.17 Td (Interest Rate Fair Value Hedges \(b\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 543.22 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.65 543.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.30 543.22 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.65 543.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 543.22 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.65 543.17 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 527.10 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 515.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 515.10 Td (The estimated fair value is based on reported transaction prices. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.22 515.10 Td (The estimates presented are not necessarily indicative ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 503.10 Td (of the amounts that we could realize in a current market exchange.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 491.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 491.10 Td (Hedge arrangements are in a net liability \(asset\) position.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 473.10 Td (Concentration of Credit Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 455.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 455.10 Td (e maintain cash and cash equivalents and derivative contracts with various major financial institutions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.39 455.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.03 455.10 Td (e monitor the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 443.10 Td (relative credit standing of financial institutions with whom we transact and limit the amount of credit exposure with any one ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 431.10 Td (entity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.12 431.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.94 431.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.35 431.10 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.92 431.10 Td (, our investment portfolio is primarily comprised of U.S. government obligations, U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.58 431.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.34 431.10 Td (reasury and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.66 431.10 Td (AAA-rated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 419.10 Td (money market funds, commercial paper and bank deposits. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.08 419.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.72 419.10 Td (e also periodically review the relative credit standing of franchise, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 407.10 Td (license and wholesale partners and other entities to which we grant credit terms in the normal course of business.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 378.10 Td (Item4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 378.10 Td (CONTROLS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.07 378.10 Td (AND PROCEDURES) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 354.10 Td (Evaluation of disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.96 354.10 Td (e contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.63 354.10 Td (ols and pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.83 354.10 Td (ocedur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.22 354.10 Td (es.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.05 354.10 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.00 354.10 Td (As of the end of the period covered by this report, we carried out an ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 342.10 Td (evaluation, under the supervision and with the participation of our management, including our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.64 342.10 Td (ficer and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 330.10 Td (Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.80 330.10 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.71 330.10 Td (, of the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.85 330.10 Td (fectiveness of the design and operation of our disclosure controls and procedures, as such term ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 318.10 Td (is defined in Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\) of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.37 318.10 Td (Act. Based upon that evaluation, our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.79 318.10 Td (ficer and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 306.10 Td (Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.80 306.10 Td (ficer concluded that as of the end of the period covered by this report, our disclosure controls and procedures ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.10 Td (were ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.52 294.10 Td (fective and designed to ensure that information required to be disclosed by us in reports we file or submit under the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 282.10 Td (Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.37 282.10 Td (Act is \(1\)recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified in SEC rules and forms, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 270.10 Td (and \(2\)accumulated and communicated to our management, including our Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.30 270.10 Td (ficer and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.85 270.10 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.77 270.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 258.10 Td (to allow timely decisions regarding required disclosure.) Tj ET Q BT /F4 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 241.10 Td (Changes in internal contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.68 241.10 Td (ol over financial r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.80 241.10 Td (eporting. ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.69 241.10 Td (There were no changes in our internal control over financial reporting that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 229.10 Td (occurred in the) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.47 229.10 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.24 229.10 Td (quarter) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.55 229.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.55 229.10 Td ( that have materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.55 229.10 Td (fected, or are reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.50 229.10 Td (fect, our internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 217.10 Td (control over financial reporting.) Tj ET Q endstream endobj 99 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 100 0 R>> endobj 100 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (49) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.70 742.25 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.07 742.25 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.16 742.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.65 742.25 Td ( IIOTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.69 742.25 Td (TION) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.25 Td (Item1. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 718.25 Td (LEGAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.46 718.25 Td ( PROCEEDINGS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 694.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 694.25 Td (e are a defendant in a variety of lawsuits arising in the ordinary course of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.59 694.25 Td (Actions filed against our Company from ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 682.25 Td (time to time include commercial, tort, intellectual property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.99 682.25 Td (, customer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.25 682.25 Td (, employment, data privacy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.73 682.25 Td (, securities and other claims, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.25 Td (including purported class action lawsuits. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.75 670.25 Td (Although it is not possible to predict with certainty the eventual outcome of any ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.25 Td (litigation, in the opinion of management, our current legal proceedings are not expected to have a material adverse ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.97 658.25 Td (fect on our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 646.25 Td (financial position or results of operations.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.25 Td (Item1A. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 622.25 Td (RISK F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.32 622.25 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.25 622.25 Td (ORS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 598.25 Td (The risk factors that af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.34 598.25 Td (fect our business and financial results are discussed in Item 1A: Risk Factors in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.86 598.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.86 598.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.81 598.25 Td (Annual ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 586.25 Td (Report on Form 10-K. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.76 586.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.40 586.25 Td (e wish to caution the reader that the risk factors discussed in Item 1A: Risk Factors in our ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.75 586.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 586.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 574.25 Td (Annual Report on Form 10-K and those described elsewhere in this report or other SEC filings, could cause actual results to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 562.25 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.93 562.25 Td (fer materially from those stated in any forward-looking statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 538.25 Td (Item 2. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 538.25 Td (UNREGISTERED SALES OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.22 538.25 Td ( EQUITY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.80 538.25 Td ( SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.83 538.25 Td (AND USE OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.46 538.25 Td ( PROCEEDS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 514.25 Td (The following table provides our repurchases of our common stock during the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.92 514.25 Td (second) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.69 514.25 Td ( quarter of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.84 514.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.84 514.25 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 446.75 156.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 206.50 446.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 446.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 446.75 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.50 446.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 446.75 99.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 446.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 446.75 121.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 418.75 156.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 206.50 418.75 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.50 418.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 418.75 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.50 418.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.50 418.75 99.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 418.75 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.50 418.75 121.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 458.75 m 271.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 458.75 m 334.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 458.75 m 437.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 458.75 m 562.5 458.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 404.75 m 271.5 404.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 404.75 m 437.5 404.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 391.75 m 271.5 391.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 206.5 389.75 m 271.5 389.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 391.75 m 437.5 391.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 389.75 m 437.5 389.75 l s BT /F2 8.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.76 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 461.730078125 m 75.66015625 461.730078125 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 462.98 Td (Period) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.75 486.98 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.35 486.98 Td (otal) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 478.98 Td (Number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.30 478.98 Td (of) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.00 470.98 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.30 470.98 Td (es) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.90 462.98 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.64 462.98 Td (chased\(a\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.70 478.98 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.88 478.98 Td (veragePrice) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 470.98 Td (Paid per) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.65 462.98 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.95 462.98 Td (e \(b\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.75 486.98 Td (TotalNumber of Shares) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 478.98 Td (Purchased as) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.60 470.98 Td (PartofPublicly) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.65 462.98 Td (Announced Programs \(c\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.70 486.98 Td (Maximum Number of Shares \(or) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 478.98 Td (Approximate DollarValue\) that) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.20 470.98 Td (May Yet be PurchasedUnder the) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.25 462.98 Td (Programs \(c\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 450.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.15 450.83 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 450.70 Td () Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.65 450.83 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 437.32 Td (May 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 437.32 Td (447) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 437.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 437.32 Td (49.38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 437.32 Td (191) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 437.32 Td ($) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 437.32 Td (160,329) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 423.32 Td (June 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 423.32 Td (233) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 423.32 Td (52.38) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 423.32 Td (228) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 423.32 Td (148,380) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 409.32 Td (July 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 409.32 Td (622) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.15 409.32 Td (44.84) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 409.32 Td (616) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.15 409.32 Td (120,788) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 395.32 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.15 395.32 Td (1,302) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.15 395.32 Td (1,035) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 379.25 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 379.25 Td (_______________) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 367.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 367.25 Td (The total number of shares repurchased includes shares repurchased as part of publicly announced programs, with the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 355.25 Td (remainder relating to shares repurchased in connection with tax payments due upon vesting of employee restricted ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 343.25 Td (stock awards andthe use of our stock to pay the exercise price on employee stock options.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 331.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 331.25 Td (The average price paid per share includes any broker commissions.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 319.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 319.25 Td (For additional share repurchase program information, see Note ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.08 319.25 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.08 319.25 Td (, Earnings Per Share and Shareholders' Equity ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 307.25 Td (\(Deficit\) included in Item) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.40 307.25 Td (1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.40 307.25 Td (. Financial Statements.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 283.25 Td (Item 3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 283.25 Td (DEF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.26 283.25 Td (AUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.45 283.25 Td (TS UPON SENIOR SECURITIES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 259.25 Td (Not applicable.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 235.25 Td (Item 4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 235.25 Td (MINE SAFETY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.80 235.25 Td ( DISCLOSURES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 211.25 Td (Not applicable.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 187.25 Td (Item5. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 187.25 Td (OTHER INFORMA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.76 187.25 Td (TION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 163.25 Td (None.) Tj ET Q endstream endobj 101 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 102 0 R>> endobj 102 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (50) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 742.25 Td (Item 6. EXHIBITS) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 53 707.86259765625 m 88.5712890625 707.86259765625 l s q 0 0 0 rg BT 53.00 709.43 Td (Exhibits) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 709.42 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.50 709.42 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 689.9833984375 m 69 689.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 691.32 Td (15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 689.9833984375 m 519.7548828125 689.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 691.32 Td (Letter re: Unaudited Interim Financial Information re: Incorporation of Report of Independent ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 679.9833984375 m 284.8720703125 679.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 681.32 Td (Registered Public ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 213.77 681.32 Td (Accounting Firm.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 661.9833984375 m 76.5 661.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 663.32 Td (31.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 661.9833984375 m 277.3623046875 661.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 663.32 Td (Section 302 Certification of CEO.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 642.9833984375 m 76.5 642.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 644.32 Td (31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 642.9833984375 m 276.8154296875 642.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 644.32 Td (Section 302 Certification of CFO.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 59 623.9833984375 m 69 623.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 59.00 625.32 Td (32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 141 623.9833984375 m 324.583984375 623.9833984375 l s q 0 0 1 rg BT 141.00 625.32 Td (Section 906 Certification \(by CEO and CFO\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 606.32 Td (101.INS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 606.32 Td (XBRL Instance Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 587.32 Td (101.SCH) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 587.32 Td (XBRL Taxonomy Extension Schema Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 568.32 Td (101.CAL) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 568.32 Td (XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 549.32 Td (101.DEF) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 549.32 Td (XBRL Taxonomy Definition Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 529.42 Td (101.LAB) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 529.42 Td (XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 510.42 Td (101.PRE) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 510.42 Td (XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 103 0 obj <>] /Rotate 0 /Contents 104 0 R>> endobj 104 0 obj <> stream BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.39 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 50 772.93359375 m 106.76171875 772.93359375 l s q 0 0 1 rg BT 50.00 774.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 54.33 774.00 Td (able of Contents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 31.60 Td (51) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.20 742.10 Td (SIGNA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.65 742.10 Td (TURE) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 725.10 Td (Pursuant to the requirements of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.05 725.10 Td (Act of 1934, the Registrant has duly caused this report to be signed on ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 713.10 Td (its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.27 713.10 Td () Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 331.5 636.6 m 562.5 636.6 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 693.17 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.74 693.17 Td ( B) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.91 693.17 Td (RANDS) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.02 693.17 Td (, I) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.35 693.17 Td (NC) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.47 693.17 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 679.17 Td (\(Registrant\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 641.27 Td (By:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 641.27 Td (/s/ STUART B. BURGDOERFER) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 615.85 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 626.27 Td (Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.88 626.27 Td (gdoerfer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 616.27 Td (Executive) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.30 616.27 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.92 616.27 Td (icePresidentandChiefFinancialOf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.53 616.27 Td (ficer*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 595.10 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 595.10 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.42 595.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 578.10 Td (* ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 578.10 Td (Mr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.17 578.10 Td (.Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.99 578.10 Td (gdoerfer is the principal financial of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.92 578.10 Td (ficer and the principal accounting of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.95 578.10 Td (ficer and has been duly authorized to sign ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 566.10 Td (on behalf of the Registrant.) Tj ET Q endstream endobj 105 0 obj <> endobj 106 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 742.25 Td (Exhibit 15) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 718.25 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.26 718.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 670.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.41 670.25 Td (o the Board of Directors and Shareholders) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 658.25 Td (of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.57 658.25 Td ( Brands, Inc.:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 634.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.64 634.25 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.74 634.25 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.61 634.25 Td (aware ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.15 634.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.14 634.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.02 634.25 Td (incorporation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.56 634.25 Td (by ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.22 634.25 Td (reference ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.07 634.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.52 634.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.40 634.25 Td (following ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.95 634.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.50 634.25 Td (Statements ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.04 634.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.04 634.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.70 634.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.37 634.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.11 634.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.77 634.25 Td (Brands, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.27 634.25 Td (Inc. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.20 634.25 Td (and, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.80 634.25 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.25 634.25 Td (respect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.23 634.25 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 622.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.72 622.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.10 622.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.59 622.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.09 622.25 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.26 622.25 Td (S-3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.65 622.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.59 622.25 Td (Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.76 622.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.15 622.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.43 622.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.15 622.25 Td (related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.85 622.25 Td (Prospectus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.68 622.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.51 622.25 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.25 622.25 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.75 622.25 Td (Brands, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.08 622.25 Td (Inc.:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 586.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 586.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 586.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 586.25 Td (S-3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.21 586.25 Td (ASR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.17 586.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.39 586.25 Td (333-191968\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 574.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 574.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 574.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 574.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 574.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 574.25 Td (333-1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.94 574.25 Td (10465\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 562.25 Td (Registration Statement \(Form S-8 No. 333-04927\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 550.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 550.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 550.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 550.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 550.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 550.25 Td (333-04941\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 538.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 538.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 538.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 538.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 538.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 538.25 Td (333-1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.94 538.25 Td (18407\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 526.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 526.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 526.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 526.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 526.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 526.25 Td (333-161841\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 514.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 514.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 514.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 514.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 514.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 514.25 Td (333-176588\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 502.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 502.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 502.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 502.25 Td (S-8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 502.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 502.25 Td (333-206787\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 490.25 Td (Registration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.38 490.25 Td (Statement ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.87 490.25 Td (\(Form ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 490.25 Td (S-3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.21 490.25 Td (ASR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.17 490.25 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.39 490.25 Td (333-209236\);) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 466.25 Td (of our report dated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.19 466.25 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.46 466.25 Td ( relating to the unaudited consolidated interim financial statements of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.11 466.25 Td ( Brands, Inc. and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 454.25 Td (its subsidiaries that are included in its Form 10-Q for the quarter ended ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.32 454.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.49 454.25 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 406.25 Td (/s/ ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.95 406.25 Td (Ernst ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.56 406.25 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.46 406.25 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.68 406.25 Td (oung ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.18 406.25 Td (LLP) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 382.25 Td (Grandview ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.93 382.25 Td (Heights, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.04 382.25 Td (Ohio) Tj ET Q endstream endobj 107 0 obj <> endobj 108 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.30 742.25 Td (Exhibit 31.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.70 721.25 Td (Section302 Certification) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.25 Td (I, Leslie H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.30 700.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.94 700.25 Td (exner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.75 700.25 Td (, certify that:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 682.25 Td (1. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 682.25 Td (I have reviewed this report on Form 10-Q of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.97 682.25 Td ( Brands, Inc.;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 664.25 Td (2. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 664.25 Td (Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 652.25 Td (material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 640.25 Td (statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 622.25 Td (3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 622.25 Td (Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 610.25 Td (fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 598.25 Td (registrant as of, and for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.62 598.25 Td (, the periods presented in this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 580.25 Td (4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 580.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 580.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 580.25 Td (ficer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 568.25 Td (controls and procedures \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.32 568.25 Td (Act Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\)\) and internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 556.25 Td (over financial reporting \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.20 556.25 Td (Act Rules 13a-15\(f\) and 15d-15\(f\)\) for the registrant and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 544.25 Td (have:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 526.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 526.25 Td (Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 514.25 Td (procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 502.25 Td (registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 490.25 Td (entities, particularly during the period in which this report is being prepared;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 472.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 472.25 Td (Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 460.25 Td (financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 448.25 Td (the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 436.25 Td (in accordance with generally accepted accounting principles;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 418.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 418.25 Td (Evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.79 418.25 Td (fectiveness of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.80 418.25 Td (s disclosure controls and procedures and presented in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 406.25 Td (this report our conclusions about the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.89 406.25 Td (fectiveness of the disclosure controls and procedures, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 394.25 Td (the end of the period covered by this report based on such evaluation; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 376.25 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 376.25 Td (Disclosed in this report any change in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.83 376.25 Td (s internal control over financial reporting that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 364.25 Td (occurred during the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.34 364.25 Td (s most recent fiscal quarter \(the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.17 364.25 Td (s fourth fiscal quarter in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 352.25 Td (case of an annual report\) that has materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.29 352.25 Td (fected, or is reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.70 352.25 Td (fect, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 340.25 Td (registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.54 340.25 Td (s internal control over financial reporting; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 322.25 Td (5. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 322.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 322.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 322.25 Td (ficer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 310.25 Td (control over financial reporting, to the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.77 310.25 Td (s auditors and the audit committee of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.82 310.25 Td (s board ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 298.25 Td (of directors \(or persons performing the equivalent functions\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 280.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 280.25 Td (All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 268.25 Td (over financial reporting which are reasonably likely to adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.32 268.25 Td (fect the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.06 268.25 Td (s ability to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 256.25 Td (record, process, summarize and report financial information; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 238.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 238.25 Td (Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 226.25 Td (significant role in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.30 226.25 Td (s internal control over financial reporting.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 160.75 m 562.5 160.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.70 165.42 Td (/s/ LESLIE H. WEXNER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.05 151.32 Td (Leslie H. Wexner) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 137.32 Td (Chairman and Chief Executive Officer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 109.25 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 109.25 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.42 109.25 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 109 0 obj <> endobj 110 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.30 742.25 Td (Exhibit 31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.70 721.25 Td (Section302 Certification) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 700.25 Td (I, Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.21 700.25 Td (gdoerfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.67 700.25 Td (, certify that:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 682.25 Td (1. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 682.25 Td (I have reviewed this report on Form 10-Q of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.97 682.25 Td ( Brands, Inc.;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 664.25 Td (2. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 664.25 Td (Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 652.25 Td (material fact necessary to make the statements made, in light of the circumstances under which such ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 640.25 Td (statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 622.25 Td (3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 622.25 Td (Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 610.25 Td (fairly present in all material respects the financial condition, results of operations and cash flows of the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 598.25 Td (registrant as of, and for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.62 598.25 Td (, the periods presented in this report;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 580.25 Td (4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 580.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 580.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 580.25 Td (ficer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 568.25 Td (controls and procedures \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.32 568.25 Td (Act Rules 13a-15\(e\) and 15d-15\(e\)\) and internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 556.25 Td (over financial reporting \(as defined in Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.20 556.25 Td (Act Rules 13a-15\(f\) and 15d-15\(f\)\) for the registrant and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 544.25 Td (have:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 526.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 526.25 Td (Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 514.25 Td (procedures to be designed under our supervision, to ensure that material information relating to the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 502.25 Td (registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 490.25 Td (entities, particularly during the period in which this report is being prepared;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 472.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 472.25 Td (Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 460.25 Td (financial reporting to be designed under our supervision, to provide reasonable assurance regarding ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 448.25 Td (the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 436.25 Td (in accordance with generally accepted accounting principles;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 418.25 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 418.25 Td (Evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.79 418.25 Td (fectiveness of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.80 418.25 Td (s disclosure controls and procedures and presented in ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 406.25 Td (this report our conclusions about the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.89 406.25 Td (fectiveness of the disclosure controls and procedures, as of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 394.25 Td (the end of the period covered by this report based on such evaluation; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 376.25 Td (\(d\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 376.25 Td (Disclosed in this report any change in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.83 376.25 Td (s internal control over financial reporting that ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 364.25 Td (occurred during the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.34 364.25 Td (s most recent fiscal quarter \(the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.17 364.25 Td (s fourth fiscal quarter in the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 352.25 Td (case of an annual report\) that has materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.29 352.25 Td (fected, or is reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.70 352.25 Td (fect, the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 340.25 Td (registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.54 340.25 Td (s internal control over financial reporting; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 322.25 Td (5. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.00 322.25 Td (The registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.59 322.25 Td (s other certifying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 322.25 Td (ficer and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 310.25 Td (control over financial reporting, to the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.77 310.25 Td (s auditors and the audit committee of the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.82 310.25 Td (s board ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.00 298.25 Td (of directors \(or persons performing the equivalent functions\):) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.50 280.25 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 280.25 Td (All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 268.25 Td (over financial reporting which are reasonably likely to adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.32 268.25 Td (fect the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.06 268.25 Td (s ability to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 256.25 Td (record, process, summarize and report financial information; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.50 238.25 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 238.25 Td (Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.00 226.25 Td (significant role in the registrant) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.30 226.25 Td (s internal control over financial reporting.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 155.75 m 562.5 155.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.20 160.42 Td (/s/ STUART B. BURGDOERFER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.60 146.32 Td (Stuart B. Burgdoerfer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.35 131.32 Td (ExecutiveVicePresidentand) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.40 121.32 Td (Chief Financial Officer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 92.25 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 92.25 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.42 92.25 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 111 0 obj <> endobj 112 0 obj <> stream BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 742.25 Td (Exhibit 32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.70 721.25 Td (Section906 Certification) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 703.25 Td (Leslie H. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.97 703.25 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.61 703.25 Td (exner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.42 703.25 Td (, the Chairman and Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.58 703.25 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.49 703.25 Td (, and Stuart B. Bur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.31 703.25 Td (gdoerfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.77 703.25 Td (, the Executive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.79 703.25 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.41 703.25 Td (ice President and ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 691.25 Td (Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.80 691.25 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.71 691.25 Td (, of L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.28 691.25 Td ( Brands, Inc. \(the Company\), each certifies that, to the best of his knowledge:) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 673.25 Td (\(i\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 673.25 Td (the Quarterly Report of the Company on Form 10-Q dated ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.06 673.25 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.32 673.25 Td ( for the period ending ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.46 673.25 Td (July29, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.63 673.25 Td ( \(the ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 661.25 Td (Form 10-Q\), fully complies with the requirements of Section13\(a\) or 15\(d\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.38 661.25 Td (Act of 1934; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 649.25 Td (and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 631.25 Td (\(ii\) ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 631.25 Td (the information contained in the Form 10-Q fairly presents, in all material respects, the financial condition and results ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.00 619.25 Td (of operations of the Company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.77 619.25 Td (.) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 553.75 m 562.5 553.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 306.5 483.75 m 562.5 483.75 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 558.42 Td (/s/ LESLIE H. WEXNER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 544.32 Td (Leslie H. Wexner) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 530.32 Td (Chairman and Chief Executive Officer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 488.42 Td (/s/ STUART B. BURGDOERFER) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 474.32 Td (Stuart B. Burgdoerfer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 460.32 Td (Executive Vice President and Chief Financial Officer) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 432.25 Td (Date: ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.16 432.25 Td (September1, 2017) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.42 432.25 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 113 0 obj <> /View <>>>>> endobj 114 0 obj <> /View <>>>>> endobj 115 0 obj <> endobj 116 0 obj <> stream xy\E7~n{{w'd'52 HaGPPA!"" b-&h,+TLy?:uk?uΩoH""?W~.Xv3&rm 2\jMgwm'CڴzlycǏ\ rBjx\DsV@{twocmC{Iwl11z:1m!t-\q3D.:yz'Wɨp[_F=>E"ǢӦ/|K&_~=!wn-az3¦h$7,ؑ2Oo_eSFLlk}Fg[F>|;