NONE  OF  THE  SECURITIES  TO  WHICH  THIS  PRIVATE  PLACEMENT SUBSCRIPTION AGREEMENT   (THE   "SUBSCRIPTION   AGREEMENT")   RELATES   HAVE    BEEN    REGISTERED UNDER THE  UNITED  STATES  SECURITIES  ACT  OF  1933,  AS  AMENDED  (THE  "1933  ACT"),  OR ANY U.S.  STATE  SECURITIES  LAWS,  AND,  UNLESS  SO  REGISTERED,  NONE  MAY  BE  OFFERED OR  SOLD  IN  THE  UNITED  STATES  OR  TO  U.S.  PERSONS (AS  DEFINED HEREIN)  EXCEPT PURSUANT  TO  AN  EXEMPTION  FROM,  OR  IN  A  TRANSACTION NOT  SUBJECT  TO,  THE REGISTRATION  REQUIREMENTS  OF THE  1933 ACT AND  IN  EACH  CASE  ONLY  IN  ACCORDANCE WITH  APPLICABLE  STATE  SECURITIES  LAWS. 

SUBSCRIPTION  AGREEMENT 

(Offshore  Subscribers) 

TO:        Norstra  Energy  Inc.  (the  “Company”) 

Purchase  of  Convertible  Note 

1.                          Subscription  and  Use  of  Proceeds 

1.1                        On the  basis  of  the  representations  and  warranties  and  subject  to  the  terms  and  conditions  set  forth herein,  Jackson  Bennett,  LLC,  (the  “Subscriber”)  hereby  irrevocably subscribes  for  and  agrees  to  purchase  one convertible note  (the  “Note”) from  the  Company for  an  aggregate  purchase  price  of  $100,000  (the  “Subscription Proceeds”), substantially  in  the  form  attached  to  this  Subscription  Agreement  as  Exhibit  “A”  (the  subscription  and agreement  to  purchase  being  the  “Subscription”). 

1.2                          On the  basis  of  the  representations  and  warranties  and  subject  to  the  terms  and  conditions  set  forth herein,  the  Company  hereby  irrevocably  agrees  to  sell  the  Note  to  the  Subscriber. 

1.3                        Subject   to   the   terms   hereof,   the   Subscription   will   be   effective   upon   its   acceptance   by   the 

Company. 

1.4                          Unless  otherwise  provided,  all  dollar  amounts  referred  to  in  this  Subscription  Agreement  are  in lawful  money  of  the  United  States  of  America. 

2.                          Payment 

2.1                        the  Subscription  Proceeds  pertaining  to  the  purchase  of  the  Note  shall  be  paid  on  or  before  the 

Closing  Date  (as  defined  in  Section  4.1,  below)  by cheque  or  wire  transfer  to  the  Company. 

3.                          Documents  Required  from  Subscriber 

3.1                        The  Subscriber  must: 

(a)           complete,  sign  and  return  to  the  Company  an  executed  copy  of  this  Subscription 

Agreement  prior  to  the  Closing  Date;  and, 

(b)          complete,  sign  and  return  to  the  Company  an executed  copy  of  the  Investor  Questionnaire attached  as Annex  B;  and 

(c)          complete,   sign   and   return   to   the   Company  as   soon   as   possible,   on   request   by   the Company,  any  documents,  questionnaires,  notices  and  undertakings  as  may  be  required by  regulatory  authorities  and  applicable  law 

(collectively  the  “Transaction  Documents.”) 

4.                          Closing 

4.1                        There  shall  be  no  formal  closing  ceremony  with  respect  to  the  transactions  contemplated  by  this Agreement.  Instead,  the  parties  shall  execute  and  exchange  the  Transaction Documents by  facsimile  and  email  and the  closing  of  the  transactions  contemplated  by  this  Agreement  shall  be  deemed  to  have  occurred  (the " Closing")  on the  date  (the  "Closing  Date")  that  the  Company receives  the  Subscription Proceeds  in  full.  There  may  be  multiple Closings 

(i)           the  Subscriber  has  been advised to consult  the  Subscriber’s  own  legal,  tax  and  other  advisors with respect  to  the  merits  and  risks  of  an  investment  in  the  Securities  and  with  respect  to  applicable resale  restrictions,  and  it  is  solely  responsible  (and the  Company  is  not  in  any  way  responsible)  for compliance  with: 

(i)            any  applicable  laws  of  the  jurisdiction  in  which  the  Subscriber  is  resident  in  connection with  the  distribution  of  the  Securities  hereunder,  and 

(ii)           applicable  resale  restrictions; 

(j)           none  of  the  Securities  are  listed  on  any  stock  exchange  or  automated  dealer  quotation  system and no  representation  has  been  made  to  the  Subscriber  that  any  of  the  Securities  will  become  listed  on any  stock  exchange  or  automated  dealer  quotation  system,  except  that  currently  certain  market makers  make  market  in  the  Shares  of  the  Company on  the  OTC  Bulletin  Board  operated  by  the Financial  Industry  Regulatory  Authority  (“FINRA”); 

(k)          none  of  the  Securities  may  be  offered  or  sold  by  the  Subscriber  to  a  U.S.  Person  (as  defined  in Section  6.2,  below, or  for  the  account  or  benefit  of  a  U.S.  Person  (other  than  a  distributor)  prior  to the  end  of  the  Distribution  Compliance  Period  (as  defined  herein); 

(l)           the  Subscriber  is  not  acquiring  the  Note  as  a  result  of,  and  will  not  itself  engage  in,  any  “directed selling  efforts”  (as that term is defined  in  Regulation  S  under  the  1933  Act)  in  the  United  States  in respect  of  the  Securities  which  would  include  any  activities  undertaken for  the  purpose  of,  or  that could  reasonably  be  expected  to  have  the  effect  of,  conditioning  the  market  in  the  United  States for  the  resale  of  any  of  the  Securities;  provided,  however,  that  the  Subscriber  may  sell  or  otherwise dispose  of  the  Securities  pursuant  to  registration thereof  under  the  1933  Act  and  any  applicable state  securities  laws  or  under  an  exemption  from  such  registration  requirements; 

(m)         the  Company  will  refuse  to  register  any  transfer of  the  Securities  not  made  in  accordance  with  the provisions  of  Regulation  S,  pursuant  to  an  effective  registration statement  under  the  1933  Act  or pursuant  to  an  available  exemption  from  the  registration  requirements  of  the  1933  Act  and  in  each case  in  accordance  with  applicable  state  securities  laws; 

(n)          neither  the  SEC  nor  any  other  securities  commission  or  similar  regulatory  authority  has  reviewed or  passed  on  the  merits  of  the  Securities; 

(o)           no  documents  in  connection  with  the  sale  of  the  Note  hereunder  have  been  reviewed  by  the  SEC 

or  any  state  securities  administrators; 

(p)           there  is  no  government  or  other  insurance  covering  any  of  the  Securities; 

(q)          the  issuance  and  sale  of  the  Securities  to  the  Subscriber  will  not  be  completed  if  it  would  be unlawful or  if,  in  the  discretion  of  the  Company  acting  reasonably,  it  is  not  in  the  best  interests of the  Company; 

(r)            the  Subscriber  is  purchasing the  Securities  pursuant  to  an  exemption  from  the  registration  and  the prospectus  requirements  of  applicable  securities  legislation  on  the  basis  that the  Subscriber  is  not  a resident  of  either  the  United  States  or  Canada  and,  as  a consequence: