Attached files
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8-K - NACCO INDUSTRIES INC | nc33112dataschedule8k.htm |
EXHIBIT 99 | |||||||||||||||||||||||
NACCO Industries, Inc. - Consolidated | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 745.5 | 811.0 | 823.4 | 951.3 | 3,331.2 | ||||||||||||||||||
2012 | 803.2 | ||||||||||||||||||||||
Operating Profit | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 35.3 | 31.1 | 37.4 | 70.3 | 174.1 | ||||||||||||||||||
2012 | 37.8 | ||||||||||||||||||||||
Interest (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 22.4 | ||||||||||||||||||
2012 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||
Other (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | (57.5 | ) | (0.6 | ) | (0.3 | ) | (3.7 | ) | (62.1 | ) | |||||||||||||
2012 | (0.9 | ) | |||||||||||||||||||||
Income (Loss) Before Taxes | Effective Income Tax Rate | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 87.0 | 26.3 | 31.9 | 68.6 | 213.8 | 2011 | 27.8 | % | 27.4 | % | 19.4 | % | 20.6 | % | 24.2 | % | |||||||
2012 | 33.7 | 2012 | 25.2 | % | |||||||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Stockholders | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 62.8 | 19.2 | 25.7 | 54.4 | 162.1 | ||||||||||||||||||
2012 | 25.2 | ||||||||||||||||||||||
Restructuring Expense (Reversal) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
2012 | — | ||||||||||||||||||||||
Restructuring Accrual Balance | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
2012 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion and amortization expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 11.5 | 11.4 | 12.6 | 12.2 | 47.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||
Net Working Capital (1) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 528.1 | 514.8 | 549.0 | 522.3 | 522.3 | ||||||||||||||||||
2012 | 511.3 | ||||||||||||||||||||||
NACCO Industries, Inc. - Consolidated | ||||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | ||||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 6.2 | 10.3 | 9.8 | 10.4 | 36.7 | |||||||||||||||||||
2012 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) operating activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (8.8 | ) | 64.7 | (4.6 | ) | 103.9 | 155.2 | |||||||||||||||||
2012 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) investing activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (5.8 | ) | (10.0 | ) | (9.5 | ) | (7.4 | ) | (32.7 | ) | ||||||||||||||
2012 | 15.1 | |||||||||||||||||||||||
Cash flow before financing activities (2) | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (14.6 | ) | 54.7 | (14.1 | ) | 96.5 | 122.5 | |||||||||||||||||
2012 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) financing activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (1.0 | ) | (3.8 | ) | (65.9 | ) | 28.7 | (42.0 | ) | |||||||||||||||
2012 | (44.3 | ) | ||||||||||||||||||||||
Dividends Paid to Shareholders | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 17.8 | |||||||||||||||||||
2012 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
Total debt | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 395.0 | 398.1 | 336.8 | 374.2 | 374.2 | |||||||||||||||||||
2012 | 338.4 | |||||||||||||||||||||||
Equity | Return on Equity (3) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||
2011 | 516.7 | 541.2 | 547.8 | 577.0 | 577.0 | 2011 | 30.4 | % | 29.1 | % | 29.7 | % | 30.8 | % | 30.8 | % | ||||||||
2012 | 610.7 | 2012 | 22.3 | % | ||||||||||||||||||||
(1 | ) | Net working capital is equal to accounts receivable, net plus inventories, net less accounts payable. | ||||||||||||||||||||||
(2 | ) | Cash flow before financing activities is equal to net cash provided by (used for) operating activities plus net cash provided by (used for) investing activities. | ||||||||||||||||||||||
(3 | ) | Return on equity is equal to the sum of the previous 4 quarters net income divided by average equity calculated over the last 5 quarters. |
NACCO Materials Handling Group - Consolidated | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Backlog (in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 24.8 | 25.1 | 25.6 | 24.7 | 24.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||
Unit Shipments (in thousands) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 19.4 | 19.9 | 19.6 | 20.8 | 79.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||
Revenues - Americas | Revenues - Americas - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 358.6 | 400.8 | 389.8 | 421.5 | 1,570.7 | 2011 | 57.1 | % | 54.3 | % | 32.0 | % | 17.9 | % | 37.7 | % | |||||||
2012 | 394.7 | 2012 | 10.1 | % | |||||||||||||||||||
Revenues - Europe | Revenues - Europe - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 174.1 | 194.8 | 180.3 | 202.5 | 751.7 | 2011 | 91.3 | % | 72.5 | % | 63.2 | % | 24.8 | % | 57.7 | % | |||||||
2012 | 181.9 | 2012 | 4.5 | % | |||||||||||||||||||
Revenues - Other | Revenues - Other - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 53.9 | 52.4 | 58.7 | 53.4 | 218.4 | 2011 | (3.9 | )% | 28.4 | % | 57.8 | % | 5.7 | % | 18.3 | % | |||||||
2012 | 52.9 | 2012 | (1.9 | )% | |||||||||||||||||||
Revenues - Consolidated | Revenues - Consolidated - % change yr. over yr. | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 586.6 | 648.0 | 628.8 | 677.4 | 2,540.8 | 2011 | 56.3 | % | 56.7 | % | 42.0 | % | 18.8 | % | 41.0 | % | |||||||
2012 | 629.5 | 2012 | 7.3 | % | |||||||||||||||||||
Gross Profit | Gross Profit % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 95.8 | 97.9 | 89.0 | 100.8 | 383.5 | 2011 | 16.3 | % | 15.1 | % | 14.2 | % | 14.9 | % | 15.1 | % | |||||||
2012 | 99.0 | 2012 | 15.7 | % | |||||||||||||||||||
Operating Expenses | Operating Expenses as a % of revenues | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 65.4 | 70.4 | 64.9 | 72.8 | 273.5 | 2011 | 11.1 | % | 10.9 | % | 10.3 | % | 10.7 | % | 10.8 | % | |||||||
2012 | 69.2 | 2012 | 11.0 | % | |||||||||||||||||||
Operating Profit (Loss) | Operating Profit (Loss) % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 30.4 | 27.5 | 24.1 | 28.0 | 110.0 | 2011 | 5.2 | % | 4.2 | % | 3.8 | % | 4.1 | % | 4.3 | % | |||||||
2012 | 29.8 | 2012 | 4.7 | % | |||||||||||||||||||
Interest (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 14.0 | ||||||||||||||||||
2012 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
NACCO Materials Handling Group - Consolidated | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Other (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | (0.7 | ) | (0.4 | ) | (1.1 | ) | (3.3 | ) | (5.5 | ) | |||||||||||||
2012 | (0.5 | ) | |||||||||||||||||||||
Income (Loss) Before Taxes | Effective Income Tax Rate | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 27.6 | 24.6 | 21.6 | 27.7 | 101.5 | 2011 | 19.2 | % | 22.4 | % | 19.0 | % | 14.4 | % | 18.6 | % | |||||||
2012 | 26.9 | 2012 | 21.2 | % | |||||||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Stockholders | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 22.3 | 19.2 | 17.5 | 23.6 | 82.6 | ||||||||||||||||||
2012 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||
Restructuring Expense (Reversal) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
2012 | — | ||||||||||||||||||||||
Restructuring Accrual Balance | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||
2012 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 31.3 | ||||||||||||||||||
2012 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||
Net Working Capital (1) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 356.9 | 363.5 | 383.5 | 354.5 | 354.5 | ||||||||||||||||||
2012 | 347.2 | ||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||
2012 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) operating activities | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | (35.3 | ) | 31.5 | (7.2 | ) | 65.6 | 54.6 | ||||||||||||||||
2012 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||
NACCO Materials Handling Group - Consolidated | ||||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | ||||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) investing activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (2.6 | ) | (3.8 | ) | (4.1 | ) | (5.4 | ) | (15.9 | ) | ||||||||||||||
2012 | (1.6 | ) | ||||||||||||||||||||||
Cash flow before financing activities (2) | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (37.9 | ) | 27.7 | (11.3 | ) | 60.2 | 38.7 | |||||||||||||||||
2012 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) financing activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (8.1 | ) | (4.8 | ) | (6.2 | ) | (0.4 | ) | (19.5 | ) | ||||||||||||||
2012 | (3.5 | ) | ||||||||||||||||||||||
Dividends to (capital contributions from) NACCO | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 5.0 | — | 5.0 | — | 10.0 | |||||||||||||||||||
2012 | — | |||||||||||||||||||||||
Total debt | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 231.4 | 227.4 | 226.2 | 226.0 | 226.0 | |||||||||||||||||||
2012 | 224.2 | |||||||||||||||||||||||
Equity | Return on Equity (3) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||
2011 | 261.8 | 284.5 | 287.5 | 297.1 | 297.1 | 2011 | 21.1 | % | 24.6 | % | 28.2 | % | 30.3 | % | 30.3 | % | ||||||||
2012 | 329.2 | 2012 | 27.9 | % | ||||||||||||||||||||
(1 | ) | Net working capital is equal to accounts receivable, net plus inventories, net less accounts payable. | ||||||||||||||||||||||
(2 | ) | Cash flow before financing activities is equal to net cash provided by (used for) operating activities plus net cash provided by (used for) investing activities. | ||||||||||||||||||||||
(3 | ) | Return on equity is equal to the sum of the previous 4 quarters net income divided by average equity calculated over the last 5 quarters. |
Hamilton Beach Brands, Inc. | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Revenues | Revenues % Change Year Over Year | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 100.6 | 104.3 | 126.7 | 161.4 | 493.0 | 2011 | (1.9 | )% | 1.0 | % | (5.0 | )% | (8.6 | )% | (4.4 | )% | |||||||
2012 | 104.9 | 2012 | 4.3 | % | |||||||||||||||||||
Gross Profit $ | Gross Profit % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 19.2 | 19.4 | 23.2 | 35.4 | 97.2 | 2011 | 19.1 | % | 18.6 | % | 18.3 | % | 21.9 | % | 19.7 | % | |||||||
2012 | 19.1 | 2012 | 18.2 | % | |||||||||||||||||||
Operating Expenses | Operating Expenses as a % of revenues | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 15.9 | 15.8 | 15.3 | 16.4 | 63.4 | 2011 | 15.8 | % | 15.1 | % | 12.1 | % | 10.2 | % | 12.9 | % | |||||||
2012 | 17.0 | 2012 | 16.2 | % | |||||||||||||||||||
Operating Profit (Loss) $ | Operating Profit (Loss) % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 3.3 | 3.6 | 7.9 | 19.0 | 33.8 | 2011 | 3.3 | % | 3.5 | % | 6.2 | % | 11.8 | % | 6.9 | % | |||||||
2012 | 2.1 | 2012 | 2.0 | % | |||||||||||||||||||
Interest (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||
2012 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||
Other (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | — | 0.2 | 0.8 | (0.2 | ) | 0.8 | |||||||||||||||||
2012 | (0.5 | ) | |||||||||||||||||||||
Income (Loss) Before Taxes | Effective Income Tax Rate | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 1.7 | 2.1 | 5.8 | 18.2 | 27.8 | 2011 | 41.2 | % | 38.1 | % | 29.3 | % | 34.1 | % | 33.8 | % | |||||||
2012 | 1.7 | 2012 | 41.2 | % | |||||||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Stockholders | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 1.0 | 1.3 | 4.1 | 12.0 | 18.4 | ||||||||||||||||||
2012 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 1.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||
2012 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Net Working Capital (1) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 95.3 | 77.9 | 88.0 | 98.3 | 98.3 | ||||||||||||||||||
2012 | 88.9 |
Hamilton Beach Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | ||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||
2011 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 3.7 | |||||||||||||||
2012 | 0.4 | |||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) operating activities | ||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||
2011 | (0.6 | ) | 21.3 | (0.6 | ) | 4.1 | 24.2 | |||||||||||||
2012 | 6.5 | |||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) investing activities | ||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||
2011 | (0.4 | ) | (1.1 | ) | (1.0 | ) | (1.2 | ) | (3.7 | ) | ||||||||||
2012 | (0.4 | ) | ||||||||||||||||||
Cash flow before financing activities (2) | ||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||
2011 | (1.0 | ) | 20.2 | (1.6 | ) | 2.9 | 20.5 | |||||||||||||
2012 | 6.1 | |||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) financing activities | ||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||
2011 | (0.3 | ) | 3.7 | (60.2 | ) | — | (56.8 | ) | ||||||||||||
2012 | (14.2 | ) | ||||||||||||||||||
Dividends to (capital contributions from) NACCO | ||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||
2011 | — | (4.0 | ) | — | — | (4.0 | ) | |||||||||||||
2012 | — | |||||||||||||||||||
Total debt | ||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||
2011 | 114.8 | 114.5 | 54.2 | 54.2 | 54.2 | |||||||||||||||
2012 | 40.0 | |||||||||||||||||||
Equity | Return on Equity (3) | |||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||
2011 | 16.0 | 21.7 | 25.0 | 35.0 | 35.0 | 2011 | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | n.m. | |||||||||
2012 | 37.2 | 2012 | 68.2 | % | ||||||||||||||||
(1 | ) | Net working capital is equal to accounts receivable, net plus inventories, net less accounts payable. | ||||||||||||||||||
(2 | ) | Cash flow before financing activities is equal to net cash provided by (used for) operating activities plus net cash provided by (used for) investing activities. | ||||||||||||||||||
(3 | ) | Return on equity is equal to the sum of the previous 4 quarters net income divided by average equity calculated over the last 5 quarters. |
The Kitchen Collection, LLC | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data and number of stores) | |||||||||||||||||||||||
Number of stores | Average sales per store | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 299 | 301 | 312 | 337 | 337 | 2011 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||||
2012 | 327 | 2012 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Revenues | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 40.9 | 40.0 | 48.9 | 91.4 | 221.2 | ||||||||||||||||||
2012 | 45.3 | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit $ | Gross Profit % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 17.6 | 17.8 | 22.3 | 39.7 | 97.4 | 2011 | 43.0 | % | 44.5 | % | 45.6 | % | 43.4 | % | 44.0 | % | |||||||
2012 | 19.5 | 2012 | 43.0 | % | |||||||||||||||||||
Operating Expenses | Operating Expenses as a % of revenues | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 23.0 | 22.1 | 22.9 | 26.9 | 94.9 | 2011 | 56.2 | % | 55.3 | % | 46.8 | % | 29.4 | % | 42.9 | % | |||||||
2012 | 24.1 | 2012 | 53.2 | % | |||||||||||||||||||
Operating Profit (Loss) $ | Operating Profit (Loss) % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | (5.4 | ) | (4.3 | ) | (0.6 | ) | 12.8 | 2.5 | 2011 | (13.2 | )% | (10.8 | )% | (1.2 | )% | 14.0 | % | 1.1 | % | ||||
2012 | (4.6 | ) | 2012 | (10.2 | )% | ||||||||||||||||||
Interest (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||
2012 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Other (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | — | — | 0.1 | — | 0.1 | ||||||||||||||||||
2012 | — | ||||||||||||||||||||||
Income (Loss) Before Taxes | Effective Income Tax Rate | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | (5.5 | ) | (4.4 | ) | (0.8 | ) | 12.6 | 1.9 | 2011 | 40.0 | % | 38.6 | % | 37.5 | % | 39.7 | % | 42.1 | % | ||||
2012 | (4.7 | ) | 2012 | 40.4 | % | ||||||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Stockholders | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | (3.3 | ) | (2.7 | ) | (0.5 | ) | 7.6 | 1.1 | |||||||||||||||
2012 | (2.8 | ) | |||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | ||||||||||||||||||
2012 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||
The Kitchen Collection, LLC | ||||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data and number of stores) | ||||||||||||||||||||||||
Net Working Capital (1) | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 43.5 | 41.5 | 44.0 | 36.1 | 36.1 | |||||||||||||||||||
2012 | 44.9 | |||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | |||||||||||||||||||
2012 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) operating activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (18.2 | ) | (1.3 | ) | (1.7 | ) | 26.1 | 4.9 | ||||||||||||||||
2012 | (19.1 | ) | ||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) investing activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (0.6 | ) | (0.9 | ) | (0.6 | ) | (0.2 | ) | (2.3 | ) | ||||||||||||||
2012 | (1.7 | ) | ||||||||||||||||||||||
Cash flow before financing activities (2) | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | (18.8 | ) | (2.2 | ) | (2.3 | ) | 25.9 | 2.6 | ||||||||||||||||
2012 | (20.8 | ) | ||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) financing activities | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 7.8 | 2.1 | 2.5 | (14.9 | ) | (2.5 | ) | |||||||||||||||||
2012 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
Dividends to (capital contributions from) NACCO | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 2.5 | — | — | — | 2.5 | |||||||||||||||||||
2012 | — | |||||||||||||||||||||||
Total debt | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 10.4 | 12.5 | 15.0 | — | — | |||||||||||||||||||
2012 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
Equity | Return on Equity (3) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||
2011 | 42.3 | 39.6 | 39.1 | 46.7 | 46.7 | 2011 | 4.6 | % | 2.6 | % | 1.7 | % | 2.5 | % | 2.5 | % | ||||||||
2012 | 43.9 | 2012 | 3.8 | % | ||||||||||||||||||||
(1 | ) | Net working capital is equal to accounts receivable, net plus inventories, net less accounts payable. | ||||||||||||||||||||||
(2 | ) | Cash flow before financing activities is equal to net cash provided by (used for) operating activities plus net cash provided by (used for) investing activities. | ||||||||||||||||||||||
(3 | ) | Return on equity is equal to the sum of the previous 4 quarters net income divided by average equity calculated over the last 5 quarters. |
The North American Coal Corporation | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Tons of coal sold - Unconsolidated mines | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 25.2 | ||||||||||||||||||
2012 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||
Tons of coal sold - Consolidated mines | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||
Limerock yards delivered | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 3.6 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 13.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||
Revenues | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 17.9 | 19.4 | 21.0 | 23.5 | 81.8 | ||||||||||||||||||
2012 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit $ | Gross Profit % | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 4.0 | 2.8 | 3.1 | 5.4 | 15.3 | 2011 | 22.3 | % | 14.4 | % | 14.8 | % | 23.0 | % | 18.7 | % | |||||||
2012 | 6.9 | 2012 | 28.4 | % | |||||||||||||||||||
Earnings of unconsolidated mines | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 12.1 | 9.5 | 11.1 | 12.8 | 45.5 | ||||||||||||||||||
2012 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
Operating Expenses | Operating Expenses as a % of the sum of Gross Profit plus Earnings of unconsolidated mines | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 4.8 | 25.6 | 2011 | 41.0 | % | 56.9 | % | 50.7 | % | 26.4 | % | 42.1 | % | |||||||
2012 | 7.0 | 2012 | 37.0 | % | |||||||||||||||||||
Operating Profit $ | Operating Profit as a % of the sum of Gross Profit plus Earnings of unconsolidated mines | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 9.5 | 5.3 | 7.0 | 13.4 | 35.2 | 2011 | 59.0 | % | 43.1 | % | 49.3 | % | 73.6 | % | 57.9 | % | |||||||
2012 | 11.9 | 2012 | 63.0 | % | |||||||||||||||||||
Interest (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||
Other (Income) Expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | — | (0.7 | ) | (0.3 | ) | (0.4 | ) | (1.4 | ) | ||||||||||||||
2012 | (0.2 | ) | |||||||||||||||||||||
The North American Coal Corporation | |||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||||||||
Income Before Taxes | Effective Income Tax Rate | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||
2011 | 8.9 | 5.3 | 6.5 | 13.2 | 33.9 | 2011 | 20.2 | % | 13.2 | % | 10.8 | % | 9.8 | % | 13.3 | % | |||||||
2012 | 11.5 | 2012 | 20.0 | % | |||||||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Stockholders | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 7.1 | 4.6 | 5.8 | 11.9 | 29.4 | ||||||||||||||||||
2012 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||
Depreciation, depletion and amortization expense | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 7.9 | ||||||||||||||||||
2012 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 2.4 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 14.1 | ||||||||||||||||||
2012 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) operating activities | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 7.8 | 7.3 | 8.8 | 7.8 | 31.7 | ||||||||||||||||||
2012 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) investing activities | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | (2.3 | ) | (4.1 | ) | (3.7 | ) | (0.6 | ) | (10.7 | ) | |||||||||||||
2012 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||
Cash flow before financing activities (1) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | 5.5 | 3.2 | 5.1 | 7.2 | 21.0 | ||||||||||||||||||
2012 | 40.3 | ||||||||||||||||||||||
Net cash provided by (used for) financing activities | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||||||
2011 | (8.5 | ) | (1.4 | ) | (7.4 | ) | (7.4 | ) | (24.7 | ) | |||||||||||||
2012 | (41.6 | ) | |||||||||||||||||||||
The North American Coal Corporation | ||||||||||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | ||||||||||||||||||||||||
Dividends to NACCO | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 57.9 | 72.9 | |||||||||||||||||||
2012 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
Total debt | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | ||||||||||||||||||||
2011 | 38.4 | 43.7 | 41.4 | 94.0 | 94.0 | |||||||||||||||||||
2012 | 64.2 | |||||||||||||||||||||||
Equity | Return on Equity (2) | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||||
2011 | 143.7 | 143.4 | 144.3 | 96.1 | 96.1 | 2011 | 27.3 | % | 22.2 | % | 18.5 | % | 22.0 | % | 22.0 | % | ||||||||
2012 | 95.4 | 2012 | 25.3 | % | ||||||||||||||||||||
(1 | ) | Cash flow before financing activities is equal to net cash provided by (used for) operating activities plus net cash provided by (used for) investing activities. | ||||||||||||||||||||||
(2 | ) | Return on equity is equal to the sum of the previous 4 quarters net income divided by average equity calculated over the last 5 quarters. |
NACCO and Other | |||||||||||||||||
(in millions, except percentage data) | |||||||||||||||||
Operating Profit (Loss) | |||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||
2011 | (2.5 | ) | (1.1 | ) | (0.9 | ) | (2.8 | ) | (7.3 | ) | |||||||
2012 | (1.5 | ) | |||||||||||||||
Interest (Income) Expense | |||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||
2011 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2012 | — | ||||||||||||||||
Other (Income) Expense | |||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||
2011 | (56.8 | ) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | (56.1 | ) | ||||||||||
2012 | 0.3 | ||||||||||||||||
Income (Loss) Before Taxes | |||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||
2011 | 54.3 | (1.4 | ) | (1.1 | ) | (3.0 | ) | 48.8 | |||||||||
2012 | (1.8 | ) | |||||||||||||||
Net Income (Loss) Attributable to Stockholders | |||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | |||||||||||||
2011 | 34.7 | (1.0 | ) | (0.7 | ) | (2.3 | ) | 30.7 | |||||||||
2012 | (1.4 | ) |